美國固定收益 退稅流程之一 1040NR – 美股狙擊手

首先所有稅務文件都必須先下載正確的報表
美國稅務機關 IRS 的網站
https://www.irs.gov/

Ｗ7報表載點
https://www.irs.gov/pub/irs-pdf/fw7.pdf

1040NR報表載點
https://www.irs.gov/pub/irs-pdf/f1040nr.pdf

此案例為自身狀況
(請依照自己的狀況，誠實向 IRS 申請退稅)

筆者狀況：
1.有券商提供的1042S
2.沒有在美國工作與打工
3.沒有任何其他美國收入

如果跟我一樣只有固定收益的預扣稅款 30% 
例如：CTBB、TBB、RSX 等原本免扣稅得標的 
但上手券商仍然扣稅，這樣才可以申請退稅

其他如 WFC-W、C-S 等美國來源特別股或 FFC、GOF、AWF 等相關 CEF 的預扣稅款應該都不能申請退稅 

有另外一說，低於 4000 美金免稅額全部都填一填退稅，此點筆者存疑！

下圖就為1040NR 的空白報表，
筆者就一步一步告訴大家如何填寫

第一段 有十個步驟 ： 請看圖依序填寫

(圖片來源：Just a Cafe)

6.第一次申請請填 requested，如果已經有 ITIN 請填上您的 ITIN 號碼并且勾選 Individual 

第二段 有2個步驟 ： 請看圖依序填寫

• 未婚者請勾選 Other Single nonresident alien，
  已婚者請勾選 Other married nonresident alien
• 請勾選 7a (只有自己一人，如有申報其他撫養者，請勿勾選 7a)

(圖片來源：Just a Cafe)

第三段 有3個步驟 ： 請看圖依序填寫

1.填寫 0
2.按照 1042S 加總起來填寫
3.同上數字填寫

(圖片來源：Just a Cafe)

1.請您填入您在 2015 年中，停留在美國的時間，2016、2017 同樣。請依照個人情況作填寫。
2.建議填寫 no。然如果是 yes 請依照個人情況作填寫。
3.建議填寫 no。然如果是 yes 請依照個人情況作填寫。
4.建議填寫 no。然如果是 yes 請依照個人情況作填寫。

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