XLP分析評價:XLP-Consumer Staples Select Sector SPDR Fund – ETF 先生：投資理財的第一站

《ETF先生解析》XLP
Consumer Staples Select Sector SPDR Fund
道富SPDR消費必需品指數基金

XLP基本資料介紹：

• XLP是由State Street SPDR發行，道富SPDR消費必需品指數基金這檔ETF成立於1998年，持成立於1998/12/16，在NYSE交易所交易，計價幣別為美元，其主要投資地區為美國，投資標的為必需性消費股，本基金以追求Consumer Staples Select Sector index 績效為投資目標，並將95%以上的資產投資在該指數包含的成分股，其中包含了食品和藥品零售、飲料、食品、煙草、家用產品及個人用品這幾項行業的公司。在持有的類股中以家居用品佔26.91%，飲料佔24.01%，食物及必需品零售業佔19.36%，食品佔17.80%，菸草佔9.06%，個人用品佔2.86%，能在景氣低迷時期表現良好的美國市場的投資者有吸引力的選擇。XLP提供令人印象深刻的流動性，成本效率，使其成為消費必需品行業的最佳ETF選擇之一。

XLP前15大持股與配置佔比：

XLP內扣費用(Expense ratio)：0.13%

• XLP費用率0.13%，沒有其他開銷支出。

XLP最新股價走勢：

XLP ETF優點：

• 流動性高
• 都是必需品消費類股對於景氣低迷也有一定的支撐
• 適合長期持有的懶人投資

XLP ETF缺點：

• 手續費不是最低
• 規模不是最大
• 不適合只想短期持有的投資人

XLP投資風險報酬走勢特性

最大回檔風險：約-32.61% 回檔
XLP於1998年成立，歷經2008年金融海嘯及景氣好的時候，約有–32.61%的回檔。
中長期投資務必要有大幅波動的心理準備。

XLP與類似相關的ETF：

XLP FSTA VDC 2014年到2020年9月的表現

 

 

 

 

 

XLP 2000年到2020年9月的表現

總結：誰適合投資XLP ETF？

XLP ETF適合對象：

適合作為10~20年長期持有投資組合的核心持股。

對於追求穩定收益民生必需品ETF不可或缺

⊕本文為資訊整理與觀念教學分享，無任何投資推薦之意，投資必定有風險，投資前務必自行研究分析判斷。

延伸閱讀:

• ETF投資指南
• 投資ETF的秘訣？ – 01