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VNQ分析評價:VNQ-Vanguard Real Estate Index Fund – ETF 先生:投資理財的第一站

《ETF先生解析》
VNQ-Vanguard Real Estate Index Fund

Vanguard房地產ETF

VNQ基本資料介紹

  • 發行商:Vanguard發行成立
  • 成立時間:2004/09/23
  • 標的物:MSCI US REIT Index
  • 投資目的:追蹤美國房地產證券之市值加權指數的績效為目標,包含了超過美國三分之二以上的不動產投資信託市場,可以作為美國不動產市場代表的ETF
  • 適合對象:對於房地產投資有興趣的人不用實體買房地產,卻有相同的效益,中長期的懶人投資法
VNQ-Vanguard Real Estate Index Fund
Vanguard房地產ETF介紹
ETF代號 VNQ
ETF全名 Vanguard Real Estate Index Fund
ETF追蹤指數 MSCI US REIT Index
ETF費用率 0.12%
ETF發行時間 2004/09/23
投資標的類型 房地產
投資區域 美國
持股數量 179檔(規模最大)
前15大持股佔比 52.46%
配息
官網連結  點此

VNQ前15大持股與配置佔比

代號 全名(中文名稱) 產業類別 配置佔比
AMT American Tower Corp
(美國電塔公司)
房地產Real Estate 9.70%
PLD Prologis Inc
(普洛斯公司)
房地產Real Estate 6.55%
EQIX Equinix Inc
(N/A)
房地產Real Estate 5.93%
CCI Crown Castle International Corp
(冠城國際公司)
房地產Real Estate 5.93%
DLR Digital Realty Trust Inc
(N/A)
 房地產Real Estate 3.47%
PSA Public Storage
(公共儲存公司)
房地產Real Estate 3.10%
SBAC SBA Communications Corp
(SBA通信公司)
房地產Real Estate 3.07%
WELL Welltower Inc
(N/A)
房地產Real Estate 2.10%
O Realty Income Corp
(N/A)
房地產Real Estate 1.91%
SPG Simon Property Group Inc
(賽門房地產集團)
房地產Real Estate 1.90%
AVB Avalonbay Communities Inc
(艾芙隆海灣社區公司)
房地產Real Estate 1.90%
WY Weyerhaeuser Co
(威爾豪瑟公司)
房地產Real Estate 1.84%
EQR Equity Residential
(公平住屋公司)
房地產Real Estate 1.80%
ARE Alexandria Real Estate Equities Inc
(威爾豪瑟公司)
房地產Real Estate 1.79%
CBRE CBRE Group, Inc.
(世邦魏理仕)
房地產Real Estate 1.45%

VNQ內扣費用(Expense ratio):0.12%
費用率0.12%,沒有其他開銷支出

VNQ最新股價走勢:

VNQ 圖表由TradingView提供


VNQ ETF優點:

  • 規模最大的房地產業ETF
  • 喜愛中長期持有房地產為標的中長期投資者
  • 5年報酬率高達29.59%

VNQ ETF缺點:

  • 在房子熱市或是淡市,其價格不會立刻反應
  • 短期的收益低
https://etfdb.com/

 

 

VNQ投資風險報酬走勢特性

最大回檔風險:約-68.00%回檔

2000-2002年網路泡沫、2008年金融海嘯,當年金融海嘯由次級房貸引發對房地產有直接影響,約有-68.88%的回檔,長期投資務必要有大幅波動的心理準備

https://www.portfoliovisualizer.com/

VNQ與類似ETF比較

VNQ-Vanguard Real Estate Index Fund 美國房地產指數類似ETF標的

代號 費用率 規模
(百萬美元)
追蹤指數
IYR 0.42% 3,534 道瓊美國房地產指數
CHIR 0.65% 7.56 MSCI China Real Estate 10/50 Index
資料整理:ETF先生

VNOIYR、CHIR都追蹤全美國房地產股票。

VNQ類似相關ETF:

VNQ-Vanguard Real Estate Index Fund相關ETF

代號 費用率 類型
USRT 0.08% 費用率最便宜的
XLRE 0.13% 流動率最高
資料整理:ETF先生

 VNQ(規模最大) IYR USRT(費率最低) 2008年到2020年9月的表現

 

總結:誰適合投資VNQ ETF?

  • VNQ ETF適合對象:想追蹤美國房地產的人
  • 適合作為長期投資組合的核心持股
  • 可承受高回檔壓力的投資人

♆本文為資訊整理與觀念教學分享,無任何投資推薦之意,投資必定有風險,投資前務必自行研究分析判斷。

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