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傳產年底大反攻?! 6大族群蓄勢上演熱身賽_聰明理財_文章專區 | 常春月刊--全宇宙最實用的保健知識

傳產年底大反攻?! 6大族群蓄勢上演熱身賽
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文/許博傑

 

傳產大反攻?!上市櫃公司在第3季的季報已全數公布,先前市場最熱門的航海王-貨櫃3雄第3季均大賺超過1個股本,而鋼鐵人大成鋼(2027)第3季EPS來到1.86元、創14年新高,紡織龍頭儒鴻(1476)第3季雖受到越南疫情干擾較第2季衰退,但仍然優於預期,公司在法說會上說訂單更是看到明年6月。

 

貨櫃塞港問題仍難解

 

這些獲利好及展望不錯的傳產股,在經過4個月的股價修正後,其實已慢慢浮現投資價值,尤其在目前通膨預期居高不下的狀況下,原物料、航海王等人氣族群有沒有機會在11月、12月展開年底絕地大反攻,先前在車上或想要上車的投資人又該如何看待與操作,都將是本文探討焦點。

貨櫃、原物料是這幾個月以來投資人的痛,除了套在7月高檔的買盤外,再來就是股價跌深後逢低進場的買盤,由於基本面的好消息從7月至今不斷,加上第3季這些傳產公司所繳出來的成績單確實讓人亮眼,所以,到底這些傳產股在年底會不會有絕地大反攻的行情,目前市場也是爭辯不斷。

先從基本面展望來看,貨櫃輪在全球的塞港問題還是無法解決,尤其美西兩大港口最為嚴重,由於洛杉磯港和長堤港合計占美國貨櫃進口量的40%,雖然今年以來處理數量增加了17%,但以目前陸上的處理速度與效率來看,年底前此一狀況恐怕無法改善,對美國航線的運價來說,明年第1季以前都有機會維持高檔。

其實,運價走勢從上海航運交易所(SCFI)的出口集裝箱運價指數就可明顯看出,雖然指數10月13日當週來到歷史新高的4647.6點後就開始出現下滑,但11月15日當週僅回到4554點,1個月來跌幅只有2%,也就是說,目前運價仍是居高不下。

再對比到長榮(2603)、陽明(2609)、萬海(2615)對明年運力供需及運價展望來看,明年貨櫃航運的預期獲利應有機會以今年獲利打7~8折去計算,最差應該也有今年的一半,更別說近期不管是歐洲或中國的疫情又有再起的跡象,所以,從目前法人對貨櫃3雄2022年的預估獲利來看,3雄仍有EPS30元左右的能力。

 

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