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重磅再襲!2017上半年乘用車市場銷量分析報告~

重磅再襲!2017上半年乘用車市場銷量分析報告~

達示數據隆重推出

《2017上半年乘用車市場銷量分析報告》

多角度詮釋上半年國內乘用車市場銷量表現

給大家呈現出一個清晰的市場銷售狀況以及走勢變化

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整體市場銷售表現

從2011年至2017年的半年度數據來看,2017上半年批發端出現環比負增長,同時零售端同比、環比增速開始放緩。

2016下半年,在購置稅減半政策、2015年股災后消費需求差以及自主SUV強供給的疊加影響下,車市明顯回暖,環比、同比增速達到歷史的峰值,但這種提前釋放市場能量導致2017上半年零售端和批發端的同比、環比增速均出現歷史低位,零售端甚至雙雙告負。

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細分市場銷量走勢

數據顯示,2011至2017年,轎車份額逐漸下降,2017上半年較2011年同期,轎車份額大幅萎縮了32.9%,同時SUV增加了27.2%,MPV也有所增長。

SUV在的井噴式增長約始於2015年,份額以每半年平均3.4%的增量在增長,儘管2017上半年整體市場銷量趨冷,但SUV仍有較好的表現。

較2016上半年,轎車和MPV增速下跌明顯,但SUV逆市上升,通過貢獻度研究,整體市場銷量同比下滑受轎車的影響較大。

系別銷量表現

與整體市場情況相一致,各系別銷量環比大幅下滑,其中韓系不僅下降最多,同時份額縮減也最明顯。

觀察同比情況,受加快推出新車型併發力SUV市場的營銷策略影響,日系逆市上升。數據顯示,除自主和日繫上升外,其他系別均有所下降,其中韓系下降最多。從貢獻度來看,整體市場同比增速下滑,受韓系和法系影響較明顯。

生產商銷量表現

2017上半年,銷量TOP10廠家中,合資佔七成,但除一汽豐田和東風日產同比上升外,其餘合資廠商銷量同比均不同程度下降。自主品牌中,得益於博越、新帝豪三廂、遠景和帝豪GS等多款車型的熱銷,吉利同比增速達76.4%。

自主品牌中,上汽通用五菱占最高份額,吉利和長城汽車緊隨其後;合資品牌中,前三甲為一汽-大眾、上汽大眾和上汽通用,但三者份額差距並不大,預期下半年競爭將更為激烈。

進口品牌中,賓士、寶馬和雷克薩斯份額明顯高於其他廠商。

省份銷量表現

2017上半年銷量TOP10省市中,僅廣東省和北京市累計銷量同比上升,其他省份同比均有不同程度下降,山東省降幅最大。

累計銷量較高的省份主要集中在中部和東南沿海一帶。

城市銷量和保有量狀況

對2017上半年TOP15銷量的城市進行分析,北京市銷量最高,上海和成都市緊隨其後。從保有量和銷量的關聯分析來看,保有量排名靠前的城市大部分銷量排名均有所下滑。

價格段銷量變化-自主/合資/進口

從自主、合資和進口的價格段銷量情況分析,進一步顯示小排量購置稅減半政策退坡對2017年銷量和價格帶來的影響都較為明顯。

價格段銷量及份額變化

2017上半年,9萬元以下的乘用車銷量同比大幅下滑,份額減少,9~12萬元以及18萬元以上價格區間的乘用車銷量份額上升。

轎車市場價格段份額變化和整體市場基本保持一致,而低價SUV的需求呈上升趨勢,在9~15萬元區間與轎車的重合度越來越高。

消費者行為之年齡分佈

從消費者的年齡結構來看,30~39歲為消費主體;細分級別和年齡段的關聯分析顯示(圖1),30歲以下的消費者更傾向於選擇轎車,30歲以上SUV和MPV的份額顯著增加,而40歲以上SUV的份額則超過了轎車,佔據最大的份額。

系別和年齡段的關聯分析顯示(圖2),各年齡段之間的選擇傾向差異不明顯,非自主品牌的選擇各年齡段前三甲均為德系、日系和美系。

從生產商品牌屬性和年齡段的關聯分析來看(圖3),均以合資為主,份額超55%,30歲以上開始,進口的份額明顯增加。

豪華和非豪華品牌的年齡分佈數據顯示(圖4),30歲以上開始,豪華品牌的佔比逐漸增大。

廠商目標達成率

數據顯示,合資品牌中,日系品牌的銷量目標達成情況普遍較好,德系品牌目標達成率也在50%左右,韓系和法系相對偏低。

自主品牌中,只有吉利和廣汽乘用車實現了超50%的完成率,其他自主品牌則不太樂觀,下半年銷售壓力增加。

轎車各細分市場銷售表現

由於節能補貼及購置稅減半政策影響,2017年1月緊湊型車的銷量被提前至2016年12月消費,故其份額下跌,但從2月開始逐漸恢復正常。

從細分市場來看,緊湊型車及微型車上半年銷量下跌嚴重,從而使得整個轎車市場銷量同比下降,中大型及大型車市場不受整體市場消費疲軟的影響,逆向高增長,尤其大型車增幅達45.4%。

SUV各細分級別銷量走勢

數據顯示,中型SUV持續高增長,逐漸成為板塊增長驅動力;緊湊型SUV受購置稅透支消費影響,增速較2016年明顯回落;小型SUV增速下滑,2017年出現負增長。

緊湊型和小型SUV仍是市場主體,但中型SUV和中大型SUV同比增長幅度遠高於小型和緊湊型;今年上半年SUV實現同比14.6%的較高增速主要得益於緊湊型和中型SUV的表現。

SUV各細分級別價格段銷量

2017上半年,小型SUV較同期在9萬~15萬元以上的車銷量減少,緊湊型則在同一個價格段銷量上升,小型SUV需求上移緊湊型,中型SUV表現較好,在各個價格段都較同期有不同程度的增長。

新能源SUV銷量表現

2017年,多個廠商及品牌繼續加大力度布局SUV新能源汽車市場。

MPV細分市場銷量表現

2017上半年,中型MPV份額有所突破,達到25.8%,緊湊型MPV仍是主力,份額達到74.2%。

自主MPV為主導,份額達到80%。在緊湊型市場,自主的份額高達94%;而在中型MPV市場,合資則達到50%,在中型MPV中佔主體位置。

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