重磅再襲！2017上半年乘用車市場銷量分析報告~

達示數據隆重推出

《2017上半年乘用車市場銷量分析報告》

多角度詮釋上半年國內乘用車市場銷量表現

給大家呈現出一個清晰的市場銷售狀況以及走勢變化

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整體市場銷售表現

從2011年至2017年的半年度數據來看，2017上半年批發端出現環比負增長，同時零售端同比、環比增速開始放緩。

2016下半年，在購置稅減半政策、2015年股災后消費需求差以及自主SUV強供給的疊加影響下，車市明顯回暖，環比、同比增速達到歷史的峰值，但這種提前釋放市場能量導致2017上半年零售端和批發端的同比、環比增速均出現歷史低位，零售端甚至雙雙告負。

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細分市場銷量走勢

數據顯示，2011至2017年，轎車份額逐漸下降，2017上半年較2011年同期，轎車份額大幅萎縮了32.9%，同時SUV增加了27.2%，MPV也有所增長。

SUV在的井噴式增長約始於2015年，份額以每半年平均3.4%的增量在增長，儘管2017上半年整體市場銷量趨冷，但SUV仍有較好的表現。

較2016上半年，轎車和MPV增速下跌明顯，但SUV逆市上升，通過貢獻度研究，整體市場銷量同比下滑受轎車的影響較大。

系別銷量表現

與整體市場情況相一致，各系別銷量環比大幅下滑，其中韓系不僅下降最多，同時份額縮減也最明顯。

觀察同比情況，受加快推出新車型併發力SUV市場的營銷策略影響，日系逆市上升。數據顯示，除自主和日繫上升外，其他系別均有所下降，其中韓系下降最多。從貢獻度來看，整體市場同比增速下滑，受韓系和法系影響較明顯。

生產商銷量表現

2017上半年，銷量TOP10廠家中，合資佔七成，但除一汽豐田和東風日產同比上升外，其餘合資廠商銷量同比均不同程度下降。自主品牌中，得益於博越、新帝豪三廂、遠景和帝豪GS等多款車型的熱銷，吉利同比增速達76.4%。

自主品牌中，上汽通用五菱占最高份額，吉利和長城汽車緊隨其後；合資品牌中，前三甲為一汽-大眾、上汽大眾和上汽通用，但三者份額差距並不大，預期下半年競爭將更為激烈。

進口品牌中，賓士、寶馬和雷克薩斯份額明顯高於其他廠商。

省份銷量表現

2017上半年銷量TOP10省市中，僅廣東省和北京市累計銷量同比上升，其他省份同比均有不同程度下降，山東省降幅最大。

累計銷量較高的省份主要集中在中部和東南沿海一帶。

城市銷量和保有量狀況

對2017上半年TOP15銷量的城市進行分析，北京市銷量最高，上海和成都市緊隨其後。從保有量和銷量的關聯分析來看，保有量排名靠前的城市大部分銷量排名均有所下滑。

價格段銷量變化-自主/合資/進口

從自主、合資和進口的價格段銷量情況分析，進一步顯示小排量購置稅減半政策退坡對2017年銷量和價格帶來的影響都較為明顯。

價格段銷量及份額變化

2017上半年，9萬元以下的乘用車銷量同比大幅下滑，份額減少，9~12萬元以及18萬元以上價格區間的乘用車銷量份額上升。

轎車市場價格段份額變化和整體市場基本保持一致，而低價SUV的需求呈上升趨勢，在9~15萬元區間與轎車的重合度越來越高。

消費者行為之年齡分佈

從消費者的年齡結構來看，30~39歲為消費主體；細分級別和年齡段的關聯分析顯示（圖1），30歲以下的消費者更傾向於選擇轎車，30歲以上SUV和MPV的份額顯著增加，而40歲以上SUV的份額則超過了轎車，佔據最大的份額。

系別和年齡段的關聯分析顯示（圖2），各年齡段之間的選擇傾向差異不明顯，非自主品牌的選擇各年齡段前三甲均為德系、日系和美系。

從生產商品牌屬性和年齡段的關聯分析來看（圖3），均以合資為主，份額超55%，30歲以上開始，進口的份額明顯增加。

豪華和非豪華品牌的年齡分佈數據顯示（圖4），30歲以上開始，豪華品牌的佔比逐漸增大。

廠商目標達成率

數據顯示，合資品牌中，日系品牌的銷量目標達成情況普遍較好，德系品牌目標達成率也在50%左右，韓系和法系相對偏低。

自主品牌中，只有吉利和廣汽乘用車實現了超50%的完成率，其他自主品牌則不太樂觀，下半年銷售壓力增加。

轎車各細分市場銷售表現

由於節能補貼及購置稅減半政策影響，2017年1月緊湊型車的銷量被提前至2016年12月消費，故其份額下跌，但從2月開始逐漸恢復正常。

從細分市場來看，緊湊型車及微型車上半年銷量下跌嚴重，從而使得整個轎車市場銷量同比下降，中大型及大型車市場不受整體市場消費疲軟的影響，逆向高增長，尤其大型車增幅達45.4%。

SUV各細分級別銷量走勢

數據顯示，中型SUV持續高增長，逐漸成為板塊增長驅動力；緊湊型SUV受購置稅透支消費影響，增速較2016年明顯回落；小型SUV增速下滑，2017年出現負增長。

緊湊型和小型SUV仍是市場主體，但中型SUV和中大型SUV同比增長幅度遠高於小型和緊湊型；今年上半年SUV實現同比14.6%的較高增速主要得益於緊湊型和中型SUV的表現。

SUV各細分級別價格段銷量

2017上半年，小型SUV較同期在9萬~15萬元以上的車銷量減少，緊湊型則在同一個價格段銷量上升，小型SUV需求上移緊湊型，中型SUV表現較好，在各個價格段都較同期有不同程度的增長。

新能源SUV銷量表現

2017年，多個廠商及品牌繼續加大力度布局SUV新能源汽車市場。

MPV細分市場銷量表現

2017上半年，中型MPV份額有所突破，達到25.8%，緊湊型MPV仍是主力，份額達到74.2%。

自主MPV為主導，份額達到80%。在緊湊型市場，自主的份額高達94%；而在中型MPV市場，合資則達到50%，在中型MPV中佔主體位置。

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涵蓋自主/合資/進口銷售表現、系別銷量表現、保有量狀況、

整體市場價格表現以及各個細分市場成交價、

價格段銷量、系別、廠商、品牌、區域、TOP10車型、

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