發力交易銀行 開啟銀行轉型新路徑

利率市場化下傳統業績下滑，企業多元化金融需求亟須銀行服務滲透日常交易

「我們準備改革，組建交易銀行部。」6月14日，一家全國性股份制銀行人士向長江商報記者表示，如今，很多公司不僅需要資金，還需要支付結算等相關金融服務。

長江商報記者了解到，布局交易銀行業務的銀行不在少數，包括招商銀行、中信銀行、交通銀行、浦發銀行在內的多家大中型銀行已有布局，並將先前分散在多個部門的業務集中到交易銀行部，中信銀行還推出「交易+」，發力對公業務。

而在民營銀行中，新近開業的眾邦銀行擬做國內首家專業交易服務銀行，專門為股東的交易平台生態圈服務。

6月15日，中南財經政法大學副教授冀志斌向長江商報記者表示，交易銀行業務主要為公司客戶的交易行為服務，包括賬戶開立、支付款結算、現金流動性管理、賬戶信息報告等非存貸款的綜合金融服務。在其看來，利率市場化、人民幣國際化、跨境交易、互聯網金融快速發展的背景下，交易銀行業務已成為眾多商業銀行發力的新方向。

不過，一家股份制上市銀行人士向長江商報記者表示，目前，國內銀行業對交易銀行業務尚處在摸索階段，該項收益情況在財務報表中並未體現。

銀行業集中布局交易銀行，但未形成合力

息差收窄，對公業務利潤微薄，眾多銀行將發力點鎖定在交易銀行業務上。

上月，湖北首家民營銀行眾邦銀行正式開業，其對外宣稱，將做國內首家交易服務銀行。

眾邦銀行相關負責人公開表示，該行將以金融服務為紐帶，依託互聯網、大數據、人工智慧、區塊鏈等創新技術，連接產業供應鏈和核心企業生態圈，重新構造交易全部流程，推動交易技術的革新。使商品更流暢地跨時間、跨地域流動，降低社會交易成本，為交易對象帶來價值。

其實，眾邦銀行並非第一家提出布局交易銀行業務的銀行。

長江商報記者了解到，目前，包括招商銀行、中信銀行、交通銀行、浦發銀行等多家銀行均公開表態，進行了交易銀行業務布局。

去年3月，中信銀行宣布推出交易銀行品牌「交易+」，這是國內首個商業銀行推出的交易銀行專屬品牌。而此前，招商銀行正式撤併總行現金管理部和貿易金融部，新設交易銀行部。而且，該行不僅進行架構調整，在公司金融這一塊，30%將向交易型銀行業務傾斜。

同期，浦發銀行也在發力交易銀行，將原貿易與現金管理部合併為交易銀行部，為總行一級部門。除了部門設置，還進行了內部資源、產品、思維等方面的整合。

此外，交通銀行、興業銀行等多家銀行也在去年開始布局交易銀行，廣發銀行更是提出打造交易銀行升級版。

不過，長江商報記者了解到，交易銀行業務大多在總行層面進行布局，而分支行包括一二級分行尚處在討論層面。

上周，一家國有大行湖北省分行人士告訴長江商報記者，目前，對交易銀行業務提及較頻繁，但分行未設專門機構，依然分散在各個部門，未形成合力。

核心源於企業對金融服務需求深層次變化

銀行紛紛發力交易銀行業務，源於企業對金融服務需求深層次變化。

時下，不少企業走出去，進入國際市場，隨之而來的是跨境交易、現金流動性管理、賬戶信息報告等服務需求增長，包括資金保值增值等相關金融服務，都需要銀行來提供。

對於大型企業而言，如葛洲壩等企業頻頻承接海外大單，就需要金融服務。對於中小企業而言，如武漢市江夏區的一家企業轉型，將在海外建立兩家分廠。該企業負責人向長江商報記者表示，除了需要資金外，在海外辦廠，資金結算、賬戶管理，包括最簡單的賬戶開立，都不知道怎麼操作，費用情況也不清楚。

於銀行而言，傳統的存貸款業務已經不能滿足企業多元化的金融需求，而在利差收窄、金融脫媒背景下，銀行的傳統業務增長出現下滑趨勢，急需尋找新的經濟增長點。

冀志斌認為，交易銀行的最大價值在於，能夠幫助銀行擺脫傳統信貸粗放式增長、利差收窄的困境，將金融服務滲透到企業客戶的日常交易行為中，實現在銀行負債、資產、中間業務等多領域的業務積累和挖潛，也就是延長銀行業務產業，拓展商業銀行收入渠道。

浦發銀行交易銀行部總經理楊斌認為，交易銀行的主要業務均為輕資產的表外業務，看似與重資產型的商業銀行傳統存貸業務大相徑庭，但在未來將與傳統信貸業務形成結合與互補。他說，經濟轉型期以及純服務型企業，對貸款的需求不足，它們的需求重點在金融服務上，就像支付寶早期沒有融資功能，卻發展得如此之快，就是抓住了企業的支付結算需求。

「說簡單點，就是對公業務中，根據各家公司不同的需求，做零售業務。」楊斌說，對公業務中的零售，在滿足客戶需求的同時，也能提高銀行對客戶的黏性。

三個核心能力布局交易型銀行

在人民幣國際化、利率市場化及跨境交易倍增的背景下，銀行該如何布局交易銀行業務。

曾刊登在《銀行業》雜誌上的一篇文章指出，發展交易銀行需突破幾大難點。首先，要打破部門牆，提高跨團隊合作能力。目前，的銀行有較強的地域特徵，這些銀行各個部門單打獨鬥，如此設置，會存在重複設置、重複營銷、資源浪費等問題。交易銀行則要求各個部門打通，相互協同。其次，要把「以客戶為中心」理念落實到銀行的功能和流程中。此外，還要將業務流程、IT平台、服務策略及組織結構進行一體化，綜合運用雲計算、大數據等新技術手段，創新全新的風險評估體系，對產業鏈上相關企業的動態風險進行綜合評估，強化風險控制。

在楊斌看來，交易銀行需要銀行具備三項核心能力。第一是整合，在產業鏈條的交叉整合中獲取業務；第二是嵌入，銀行在收付方面由被動轉向主動，同時對企業的交易、行為、場景等需求有較深了解；第三是服務，引入合作夥伴構建交易銀行生態圈，如保險、物流等，生態圈的參與者能獲得機會和低成本。

「圍繞三項核心能力建設，各家銀行的交易銀行本質上會相同，形式上會存在差異。「楊斌說，基於對交易銀行的重視，未來，銀行將由資產型轉換為交易型。