9月12日滬深股市早盤內參

09.12

周二

用早盤內參，激活您財富生活的每一天 ☀

宏觀經濟

發改委：國家支持香港利用區域特點，參與粵港澳大灣區建設，打造海上絲綢之路樞紐及貿易中心；支持香港在高度成熟的資本市場基礎上，探索綠色債券市場和綠色信貸準則，推動人民幣國際化，探索PPP等新的融資模式。

香港特別行政區：行政長官林鄭月娥表示，香港特區政府將通過政策制定、財政等各方面對「一帶一路」建設給予支持。香港與東盟近日完成了自由貿易協定和相關投資協定談判，希望於11月正式簽署自貿協定和投資協定，促進香港和東盟國家的經貿往來。

發改委：內地和香港將探索一帶一路的綠色金融；發改委和香港將簽訂一帶一路文件。

財政部：8月份全國一般公共預算收入1.07萬億元人民幣 同比增長7.2%；8月份全國一般公共預算支出1.46萬億元人民幣 同比增長2.9%；1-8月一般公共預算收入同比增長9.8%，支出增長13.1%。

上證報：伴隨實體經濟融資需求回暖，加之表外回歸表內趨勢明顯，多位分析人士認為，8月信貸投放力度將保持較高水平，新增信貸規模或超萬億。一位國有大行人士表示，國內經濟出現明顯回暖跡象，生產經營者短期融資需求上升。公司貸款或成8月信貸主要投放領域。

央行：發布《人民銀行關於落實執行聯合國安理會相關決議的通知》，要求金融機構根據決議名單開展回溯性審查；要求金融機構依法凍結相關名單範圍內客戶的賬戶資產；客戶屬於名單範圍的，應停止金融賬戶開立。

央行：外匯風險準備金徵收比例將為零；取消對境外金融機構境內存放準備金的穿透式管理；考慮到當前市場環境已發生較大變化，上述兩項政策有必要進行調整；在市場環境已轉向中性情況下，有必要調整前期出台的逆周期宏觀審慎措施，也相應回歸中性。

央行：發了《關於調整境外人民幣業務參加行在境內代理行存放存款準備金政策的通知》，境外人民幣業務參加行在境內代理行存放存款準備金從即日起取消。

中證報：人民幣對美元中間價連續10個交易日上調，創2011年初以來最長連漲紀錄。專家認為，前期人民幣貶值預期釋放、企業預期扭轉，將推動人民幣打破單邊預期，增強匯率彈性。

Shibor：隔夜Shibor報2.644%，上漲0.8個基點；1周期Shibor報2.8014%，下跌0.09個基點；3個月Shibor報4.4034%，下跌2.47個基點。

行業動態

國務院：印發《關於支持山西省進一步深化改革促進資源型經濟轉型發展的意見》。到2020年，煤炭先進產能佔比逐步提高到2/3，打造清潔能源供應升級版。引導退出過剩產能、發展優質產能，推進煤炭產能減量置換和減量重組。

經濟參考報：近年來，金融市場創新活躍，互聯網金融整治辦堅持「早發現，早處置」，對穿著數字貨幣「馬甲」的ICO融資果斷實施「穿透」，堅決叫停，剎住了虛擬貨幣市場的歪風，在防範潛在風險的同時，也樹立防治偽金融創新的典範。

香港經濟日報：香港證監會擬修訂證券條例以監測ICO。

工信部：已形成了包括晶元和元器件、軟體、電信運營、物聯網服務等較為完善的產業鏈，擁有全球最大、技術先進的移動通信網路，物聯網產業規模超過9000億元，年複合增長率超過25%。有望抓住技術革命機遇在一些前沿領域實現領跑。

央廣網：由復星集團牽頭的民營聯合體與浙江省政府將正式簽署「杭紹台鐵路PPP項目」投資合同，這也是首條民營控股高鐵項目。復星集團牽頭的民營聯合體占股為51%。杭紹台高鐵是國家級鐵路PPP示範項目，計劃於2017年底全線開工建設。

國家旅遊局：計劃每年對深度貧困地區進行從人才、金融、創業等多方面的專項扶持，下一步，國家旅遊局將每年對深度貧困地區進行金融支持，旅遊扶貧項目將不少於1000個，資金不少於3000億元。

乘聯會：2017年8月新能源乘用車銷量達到5.3萬，環比7月增長1萬台，同比增速72%。今年年新能源乘用車已保持連續7個月的月度環比持續增長態勢。

中汽協：8月份汽車銷量報219萬輛，同比增長5.3%。

環保部：環保部環監局局長田為勇透露，秋冬季強化督查執法力度會進一步加大，今年9月底前，「散亂污」要全面完成清理。環保督察辦公室副主任劉長根表示，京津冀及周邊區域在治理大氣污染過程中，不允許應付、懈怠，不允許不作為、亂作為。

華印紙箱：9月8日-9月10日全國85造紙廠最新廢紙報價信息顯示，有71家紙廠上調收購價，漲幅在50-300元/噸，而廢紙價上調幅度在100-300元/噸的紙廠共有41家。此次漲幅範圍更廣泛，漲幅力度更大，有紙廠黃板紙收購價已達2750元/噸。

股市聚焦

證監會：9月11日，證監會主席劉士余會見了到訪的經濟合作與發展組織（OECD）秘書長安赫爾·古里亞一行。劉士余強調，目前證監會正在修訂《上市公司治理準則》，持續完善上市公司的治理架構，進一步與國際標準接軌。

財政部：8月份，證券交易印花稅收入93億元，同比下降29.1%。

上證報：證監會正在與相關部門商談，擬出台政策將投資者教育納入基礎國民教育體系；同時探索建立全國性的「投資者保護日」。

深交所：大力推動「以監管會員為中心」交易行為監管模式落地。目前已形成初步成果，包括股票異常交易行為監控和會員客戶交易行為管理等細則。下一步，深交所將抓緊完成相關規則的制定或修訂工作，適時公布異常交易行為監控標準。

西南證券：本周滬深兩市共有44家公司限售股解禁上市流通，解禁股數共計53.44億股，以9月8日收盤價計算市值為801.93億元，較前一周減少18.98%，為2017年年內偏高水平。

證券日報：恒生指數雖然震蕩盤整，但南下資金流入港股加快，日均凈流入金額逾20億元（人民幣），9月6日更是取得34.7億元凈流入，創近3個月新高。

花旗：將MSCI指數12個月目標位上調至100，對應24%的潛在上漲空間；滬深300指數12個月目標價上調至4600點，對應20%的上漲空間；宏觀經濟改善將對股市構成支撐，包括經營環境改善、對人民幣擔憂減弱、流動性改善。

新股申購：大理葯業和哈三聯9月12日申購，大理葯業申購代碼為：732963；哈三聯申購代碼為：002900。

中籤號：創源文化中籤號出爐，末「四」位數：8992；末「五」位數：70115、95115、20115、45115；末「六」位數：488798、988798、203749；末「七」位數：6517017、8517017、0517017、2517017、4517017、6877963、1877963；末「八」位數：54773371、74773371、94773371、14773371、34773371、53133447；末「九」位數：197914555。

數據一覽

滬深股市：滬指9月11日維持高位震蕩，收盤小幅上揚0.33%，收報3376.42點；中小板指表現強勢，收盤勁升1.19%，盤中最高漲至7537.53點，創出20個月以來新高。

港股：截至9月11日收盤，恒生指數漲1.04%，報27955.13點；國企指數漲0.64%，報11221.13點；紅籌指數漲0.21%，報4329.46點。大市成交額893.83億。

滬深港通：截止9月11日收盤，滬股通當日凈流入18.19億元，當日餘額111.81億元；深股通當日凈流入3.10億元，當日餘額126.90億元；北向資金當日凈流入21.29億元。港股通(滬)當日凈流入7.52億元，當日餘額97.48億元；港股通(深)當日凈流入2.90億元，當日餘額102.10億元；南向資金當日凈流入10.42億元。

融資融券：截至9月8日，上交所融資餘額報5688.69億元，較前一交易日增加8億元；深交所融資餘額報3920.77億元，較前一交易日減少0.01億元；兩市合計9609.46億元，增加7.98億元，創2016年12月9日以來新高。兩市融資餘額九連升，周餘額已連續第7周上漲。

板塊掘金

新能源車：9月9日，工信部副部長辛國斌透露已經開始研究制定禁售燃油汽車時間表，意味著國內燃油汽車禁售政策也提上日程。新能源汽車的研發和生產將由企業自主決定轉變為政策要求，預計未來汽車增量市場主要方向就是新能源汽車。

建議關註：創新股份、比亞迪、贛鋒鋰業、華友鈷業、長園集團、杉杉股份、天賜材料、國軒高科、億緯鋰能。

蘋果概念：備受期待的2017年蘋果新品發布會將於北京時間9月13日凌晨1點召開，發布會前後概念股走勢無統一經驗規律，但仍呈現一定的聯動性。在新機發布后一個月的時間內，相關標的依然呈現出較強的板塊聯動性。

重點推薦：安潔科技、東山精密、藍思科技、科森科技、歌爾股份、立訊精密、大族激光、信維通信。

互聯網安全：近年來，網路攻擊者對數據的攻擊和破壞，不僅影響到了人們的日常生活，也讓全球經濟遭受了巨大的損失。網路安全事件的頻繁發生，無疑把網路安全推向了網路經濟新風口，未來十年網路安全行業將迎來大發展，並有可能催生萬億級市場。

建議關註：飛天誠信、衛士通、北信源、立思辰、任子行、啟明星辰、美亞柏科、拓爾思、格爾軟體、藍盾股份。

造紙板塊：環保去產能，集中度快速提升。今年以來環保趨嚴，加速淘汰落後產能，行業集中度提升。紙價保持高位並快速上漲，展望2017年下半年，建議重點配置傢具、造紙行業龍頭。

建議持續關註：晨鳴紙業、太陽紙業、裕同科技、索菲亞、歐派家居、中順潔柔。

公司簡訊

韶鋼松山：控股股東韶關鋼鐵減持救市時增持的770萬股股份。

鋁業：正在籌劃重大事項，12日開市起停牌。

新湖中寶：實控人累計增持總股本的5%。

四川雙馬：未與奇虎360公司就資產注入事宜進行任何接觸，股票復牌。

圍海股份：中標1.59億重大工程。

創業黑馬：股價漲幅較大，周二起停牌核查。

贏合科技：股東達晨創世及達晨盛世合計減持1.8825%股份。

*ST眾和：涉嫌信息披露違法違規，被證監會立案調查。

東方通：實控人及一致行動人擬減持不超2%股份。

杭州園林：公司股票近期漲幅較大，停牌自查。

國際瞭望

高盛：將美國第三季度GDP年率增長預估從之前的2.8%下調至目前的2.0%；但鑒於颶風后的災后重建需求，上調美國2017年四季度及2018年一二兩個季度的GDP預估，分別上調0.4個百分點、0.2個百分點和0.4個百分點，分別至2.7%，2.5%和2.4%。

VISA：英國8月消費者支出同比增長0.3%為4月以來首次上升，7月同比下滑0.8%。

德國媒體：歐盟委員會匹配川普的經濟政策；歐盟經濟與金融委員會擔心抬高貿易保護政策將會威脅到全球經濟；該機構還稱，借款者目前已盡量避開美國，國際投資可能很容易遭遇滑鐵盧。

穆迪：亞洲8月流動性壓力指數跌至26.8%，7月為28.5%。

路透：聯合國針對朝鮮的制裁草案據悉放棄了提議的一項石油禁令，代之以凝析油和液化天然氣禁令；該制裁草案對出口到朝鮮成品油設定每年200萬桶的上限，出口至朝鮮的原油則按照當前水平設限。

沙烏地：已與委內瑞拉及哈薩克能源部長商談原油減產計劃延長至2018年3月之後的可能性，委哈兩國均已同意需要作出更多努力來平衡原油市場的供需平衡；並相信此舉會在2018年令原油市場的基本面展望趨於樂觀。

IMF主席拉加德：韓國經濟面對地緣政治風險看起來具有很強韌性；對韓國經濟的未來表示樂觀；韓國2017年GDP增速預期為3%。

IMM持倉：美元繼續失寵，歐元凈多倉漲至六年來最大。

道明：調降紐西蘭通脹預期，將2017年-2018年通脹預期從1.5%調降至1.1%，將2018年-2019年通脹預期從2.0%調降至1.9%；此外未來兩年紐西蘭住宅投資增長和就業增長料進一步放緩，且薪資料幾無增長。

外匯播報

人民幣：在岸人民幣兌美元9月11日16:30收盤報6.5239，較上一交易日下跌622點。人民幣兌美元中間價報6.4997，上調35點，連續十一日調升，為去年5月12日新高。

美元：截至發稿，美元指數漲0.57%，報91.9565；歐元兌美元跌0.68%，報1.1953；英鎊兌美元跌0.199%，報1.3167；美元兌日元漲1.5%，報109.4660；美元兌加元跌0.29%，報1.2121；美元兌人民幣漲0.74%，報6.5253.

期貨行情

國內：截至9月11日下午收盤，黑色系行情分化，焦煤、鄭煤均漲近2%，鐵礦石跌逾2%，螺紋鋼、熱卷均跌逾1%；化工品全線飄綠，橡膠跌近3%，鄭醇跌近1%；有色金屬多數下跌，滬銅跌近2%，滬鋁漲近3%；農產品漲跌互現，棕櫚漲超2%，澱粉跌逾1%。

黃金：COMEX 12月黃金期貨跌15.50美元，跌幅1.2%，報1335.70美元/盎司，創逾一周收盤新低。

原油：美國WTI 10月原油期貨漲0.59美元，漲幅1.24%，報48.07美元/桶；ICE布倫特11月原油期貨漲0.06美元，漲幅0.11%，報53.84美元/桶。

全球股市

美股：道指漲1.19%，報22057.37點；納指漲1.13%，報6432.26點；標普漲1.08%，報2488.11點。道指重返22000點整數關口；標普收創歷史記錄新高，為今年第31次創歷史新高；低價中概股集體狂歡，鋁業則大漲逾9%。

歐股：歐洲STOXX 600指數漲1.04%，報379.43點；德國DAX指數漲1.39%，報12475.24點；法國CAC40指數漲1.24%，報5176.71點；英國富時100指數漲0.49%，報7413.59點。

亞洲：日經225指數9月11日收盤上漲1.41%，報19545.77點；韓國首爾綜指9月11日收盤上漲0.66%，報2359.08點。

冬粉們臨走前記得點贊鼓勵！原創雖不易，有君伴我行。動動拇指