陸家嘴財經早餐2017年5月20日星期六

來自Wind資訊

1、財政部等六部委發文，要求境內金融機構7月1日起對存款賬戶、託管賬戶、投資機構的股權權益或債權權益以及具有現金價值的保險合同或年金合同開展盡職調查。賬戶不論金額大小，都應通過盡職調查識別賬戶持有人是否為非居民。金融機構應在2017年年底前對存量個人高凈值賬戶完成盡職調查，2018年年底前對存量個人低凈值賬戶盡職調查。六部委並對此進行解讀：非居民金融賬戶涉稅盡職調查對公眾影響小。

2、央行周五開展800億元中央國庫現金管理商業銀行定期存款操作；不開展公開市場操作，當日凈回籠200億。800億元3個月國庫現金定存中標利率4.5%，較上次利率上浮30個基點。Shibor多數上行，7天期Shibor跌0.67bp報2.88%。下周央行公開市場有4100億逆回購到期。

3、央行貨幣委員黃益平：資產市場要允許違約和破產，無論是資本外流還是人民幣貶值的壓力，都反映出了老百姓追逐好的投資產品，但是投資的選擇非常有限。

4、香港特區政府路政署：全長12公里的港珠澳大橋香港接線已全線貫通。路政署對港珠澳大橋香港段工程於今年年底完成並具備通車條件充滿信心。

5、北京市規劃國土委闢謠：近日，有媒體報道稱《北京城市總體規劃（2016年-2030年）（送審稿）》提出的「一核一主一副，兩軸多點一區」城市空間結構中的「一區」是指雄安新區，這是對北京新總規城市空間結構的錯誤解讀，「一區」是指北京的生態涵養區。

1、上證綜指收盤微漲0.02%報3090.63點；深成指跌0.03%報9970.96點；創業板指下挫0.69%報1801.08點。貴州茅台股價站上440元，再創歷史新高。兩市成交3538億元，處於階段低位，上日成交4000億元。本周滬指累計升0.23%，深成指漲1.87%，均結束周線五連跌；創業板指漲1.5%。截至5月18日，兩融餘額連續三日小幅回升。

2、證監會：擬對國海證券暫停資產管理產品備案一年、暫停新開證券賬戶業務一年，暫不受理債券承銷業務一年；證監會將繼續加強對證券、基金經營機構的監管；對經營管理混亂、違法違規頻發的機構，將採取暫停業務資格，直至撤銷業務資格的措施。

3、證監會核發10家企業IPO批文，其中上交所5家（惠發股份、永悅科技、地素時尚、菲林格爾、吉華集團），深交所中小板2家（衛光生物、長纜電工），創業板3家（江豐股份、必創科技、飛鹿股份），籌資總金額不超過63億元。必創科技、飛鹿股份2家公司將直接定價發行。

4、兩融餘額連續三日小幅回升。截至5月18日，A股融資融券餘額為8844.25億元，較前一交易日的8836.43億元增加7.82億元。

5、上海證券報：在已公布申購日期的公司中，下周進行申購的僅有七家。這與前幾周每周平均十家規模相比有所回落。七家公司中，除浙商證券未公開具體募資金額外，其餘公司的募資金額總計約為15.48億元。

6、淡馬錫控股發言人：減持工商銀行的H股股份是投資組合再平衡操作的一部分。據港交所文件，淡馬錫控股5月15日減持6億股工商銀行H股。

7、上交所回應如何應對「勒索病毒肆虐」：截至目前未發現一起感染事件。騰訊：成功解密勒索病毒感染被鎖XP系統，正對WIN7系統解密進行研究。

8、證券報：原本「躺著賺錢的」A股定增市場開始遇冷，逐利資金開始瘋狂湧向Pre-IPO。近期部分機構瘋搶新三板優質Pre-IPO項目，卻往往一票難求，甚至有第三方中介張口索要百萬介紹費，驚呆投資人。

9、證券報：北京證監局向轄區基金經營機構下發通知，要求對 《證券期貨投資者適當性管理辦法》的實施準備情況開展自查，自查範圍包括但不限於管理制度、人員配備、技術設備等。北京證監局還將通過專項檢查、隨機抽查等方式進行現場檢查，工作落實不到位將依法追究有關機構和人員責任。

10、澎湃：樂視汽車（北京）近期發布119個招聘職位，發布信息集中在4月至5月初，職位涉及雲平台、電驅動、試製、動力電池、整車控制等，工作地點在北京和上海嘉定。

11、上市公司重要公告：國海證券第一大股東增持計劃加碼，擬再增持不超2%股份；鑫科材料三股東擬清倉減持；眾合科技遭減持5%股份；仰帆控股年度董監事會報告遭股東大會否決；紅豆股份獲紅豆集團及其一致行動人累計增持5%股份；大商股份、金楓酒業、亞寶葯業、大北農、奧特佳獲增持。

1、證監會：各證券基金管理機構從事資管業務要堅持資管業務本源，審慎勤勉履行管理人職責，不得存在讓渡管理責任的通道業務。

2、保監會：對捏造散布「返還型健康險被叫停」「部分重大疾病將列為免責病種」等虛假信息的炒作行為，以及通過虛假宣傳引誘投保人訂立保險合同等違規銷售問題，開展全面清查和責任追究。

3、中郵創業基金公告：中郵投資總監兼基金經理鄧立新「因其個人行為，正在接受相關部門調查」，目前公司已經暫停鄧立新基金經理職務，公司旗下基金的申購贖回業務正常辦理。

1、住建部發布住房租賃和銷售管理條例（徵求意見稿）稱，房企預售住房的應當取得預售許可證，之後應當在10日內一次性公開全部准售住房及每套住房價格，並對外銷售；國家實行房地產經紀專業人員職業資格制度；住房租賃和銷售應當實名交易；房地產經紀機構的服務項目實行明碼標價。

2、中央黨校旗下學習時報刊文稱，關於房地產稅有沒有免除的問題，基於經濟學和財政學的理論，無論從效率還是公平的角度，寬稅基、少豁免甚至無豁免地對所有業主徵收是理論上的最優。但從當前的高房價背景和輿論環境來看，不設免除可能會面臨較大的阻力。

3、香港金管局發布物業按揭貸款的審慎監管措施，新措施將按揭成數上限下調10個百分點，以加強銀行的風險管理。新規針對有多筆按揭貸款人士，針對收入來自香港以外地區的人士。

4、紅網：長沙市為進一步做好房地產住宅市場調控工作，將於5月20日正式下發《關於進一步做好房地產住宅市場調控工作的通知》（以下簡稱《通知》），並自公布之日起實施。長沙房地產市場調控再升級，限購區域內第三套房被叫停等新規出台。

1、環境報：環保部布局京津冀大氣防治督查第三輪巡查，6個督查組將赴現場對環境保護部已下達的三批督辦1243個問題逐一檢查。

2、財政部等三部門通知：決定2017年繼續開展電子商務進農村綜合示範工作，要求示範地區電商服務站點行政村和建檔立卡貧困村覆蓋率均達到50%左右，農村網路零售額同比增長20%，農產品網路零售額同比增長30%。

3、新華社：2017年旅遊投資將繼續保持穩定增長態勢，預計全年旅遊直接投資將超過1.5萬億元，同比增長20%以上。

4、新華社：科學家發現抗糖尿病藥物關鍵鑰匙，為治療2型糖尿病和肥胖症的新葯研髮指明了方向，並可能大幅降低用藥成本。研究成果發表在國際頂級學術期刊《自然》上。

1、華盛頓郵報：對俄羅斯干預美國大選的調查已牽扯到某位白宮官員；這位白宮官員與川普關係密切，為白宮高級顧問。

2、央視：就川普向俄外長拉夫羅夫泄露機密情報相關報道，拉夫羅夫回應稱，他與川普的交談中「並沒有秘密」。這是其上周訪美、與川普會見后首次就「泄密門」公開表態。

3、美國財長努欽對國會議員表示，川普政府不支持將投行與商業銀行分開。努欽強調，他所支持的修改後法案不包括會導致華爾街一些大銀行被分拆的防火牆。

4、美聯儲布拉德：支持美聯儲採取被動縮表的方式；全球經濟正在略微好轉；從歷史標準來看，整個利率非常低。美聯儲的預期利率路徑可能過於激進，市場不認同美聯儲的加息路徑；預計美國2017年經濟增速不會超過2%，沒有看到提振通脹的動力。

5、白宮官員：川普政府的預算提議將包括未來10年在基建方面支出2000億美元。

6、德國鏡報：德國總理默克爾與財長朔伊布勒希望，德國央行行長魏德曼能在德拉吉任期屆滿時接替其職位，認為該輪到德國人掌管歐洲央行了，而魏德曼本人也願意接受。

7、德國總理默克爾：英國脫歐談判將在英國大選次日啟動；英國脫離歐盟後會得到公平對待，但是脫離歐盟需付出代價，歐盟需要補足與英國在貿易上的不足；自由貿易才是對全球化的正確回應。

1、美股連續第二天收漲。道指漲0.69%，報20804.84點，周跌0.66%；納指漲0.47%，報6083.70點，周跌0.61%；標普漲0.68%，報2381.73點，周跌0.38%。

2、歐洲三大股指集體收漲。英國富時100指數收漲0.46%，報7470.71點，周漲0.48%；法國CAC40指數收漲0.66%，報5324.40點，周跌1.5%；德國DAX30指數收漲0.39%，報12638.69點，周跌1.03%。

3、阿里巴巴2017財年第四季度增長超預期，巴克萊、德意志銀行、瑞信、HSBC、Raymond James等16家投行均上調其目標價，平均漲幅近10%，平均目標價達142美元。

4、外媒：東芝出售晶片業務的第二輪競購結束，博通及KKR牽頭的財團暫領先。美國博通報價約為2.2萬億日元（200億美元）；KKR牽頭的財團打算出資約1.8萬億日元，但日本政府的支持或可使其受益。

5、「股神」巴菲特旗下伯克希爾哈撒韋希望美聯儲允許其將美國運通持股比例最高提升至24.99%，因為美國運通回購股票，使得伯克希爾哈撒韋持股比重不斷升高。

1、WTI 6月原油期貨收漲0.98美元，漲幅1.99%，報50.33美元/桶，本周漲5.2%。布倫特7月原油期貨收漲1.10美元，漲幅2.09%，報53.61美元/桶，本周漲約5.4%。對歐佩克成員國延長減產協議的預期推動油價攀升。

2、COMEX 6月黃金期貨收漲0.80美元，漲幅不到0.1%，報1253.60美元/盎司，本周累漲約2.1%。本周金價錄得4月中旬以來的最大單周漲幅。本周美元與美股整體走軟，提振了黃金的市場需求。

3、國內商品期貨夜盤黑色系全線大漲。鐵礦石收漲4.01%。焦炭、焦煤、動力煤分別收漲2.87%、2.59%、1.02%。甲醇、玻璃分別收漲3.28%、2.9%。

4、倫敦基本金屬多數上漲，LME期銅收漲1.8%，報5682美元/噸，本周累漲逾2%。LME期鋅收漲3.3%，創最近九周最大單日漲幅，報2616美元/噸。LME期鉛收跌1.1%，報2095美元/噸。LME期錫收漲1.0%，報20400美元/噸。LME期鋁收漲1.1%，報1943.50美元/噸。LME期鎳收漲2.0%，報9360美元/噸。

5、商務部：上周煤炭價格環比下降0.3%，連續4周小幅回落。其中，動力煤、無煙煤價格環比分別下降0.3%和0.2%，煉焦煤價格環比持平。5月13日，沿海六大電廠煤炭庫存增至1213萬噸，為今年以來最高。預計後期煤炭價格仍有下降空間。

6、美國油服貝克休斯：美國5月19日當周石油鑽井數增加8台，至720台，連續第18周增加，創史上最長連增周數；美國5月19日當周天然氣鑽井數增加8台，至180台；總鑽井數增加14台，至901台。

7、美銀美林：預計歐佩克或將延長減產協議6-9個月；如果歐佩克加大產量，油價或將跌向35美元/桶，令該組織各國財政方面的困難加劇。

1、10年期國債期貨主力合約T1709收跌0.11%，5年期主力合約TF1709收跌0.15%。銀行間現券收益率走高，10年期國開活躍券170210收益率上行1.63bp報4.32%，10年期國債活躍券170010收益率上行1.25bp報3.62%。

2、深交所：4月14日修訂了《深圳證券交易所債券交易實施細則》，修改回購計息方式，將到期購回價計息天數由名義天數修改為實際資金占用天數；新的計息方式將於5月22日起正式施行，施行前已達成的債券回購交易，其到期購回價仍按原公式計算。

3、上海清算所、香港金融管理局發布關於為「債券通」提供託管和結算服務的聯合公告。境外投資者通過「債券通」投資內地銀行間債券市場，採用多級託管模式。上海清算所為總登記託管機構，CMU為次級託管機構。

4、券商：公司債違約風控五大原則曝光「一、市場化、法治化原則；二、強化主體責任，以中介機構為主要抓手；三、分類處理原則；四、五位一體、多方協作原則；五、充分發揮地方政府作用原則。」

1、在岸人民幣兌美元16:30收盤價報6.8927，較上一交易日跌24個基點。人民幣兌美元中間價結束六連升，調貶174個基點，創2月20日以來最大調貶幅度，報6.8786。

2、美元指數尾盤跌0.78%，報97.1115。此前有報道稱一位白宮官員是川普通俄門調查的利害關係人。本周美元指數下跌2.1%，創一年來最大單周跌幅。

3、潘功勝：當前跨境資金流動形勢回穩向好，更趨平衡；將堅持改革開放，提升跨境貿易和投資的便利化水平，更好地服務實體經濟，同時防範跨境資金流動風險，維護外匯市場穩定。

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