鋁概念股熱度不減 中國鋁業漲6%

智通財經APP獲悉，有色板塊近期熱度不斷上升，尤其以鋁概念股表現最為搶眼。

截至10時20分，港股鋁板塊延續上交易日的升勢，漲幅居榜首。其中，鋁業(02600)漲6.52%，報價5.73港元，創2011年8月以來的新高，成交額大2.24億港元。據智通財經APP統計，該股從6月開始出現上升浪，至今累計漲幅為58%。

忠旺(01333)也漲幅顯著，盤中高見4.83港元，創2010年以來的新高。該股現漲3.31%，報價4.68港元，成交額放大至8719萬港元。據智通財經APP統計，該股也是從6月開始出現上升浪，至今累計漲幅為41%。

消息面上，國家發改委和能源局在上周二召開的「電改」吹風會上，提出「追繳自備電廠鋁企欠繳的政府性基金」。作為高耗電的電解鋁行業，自備電廠鋁企「政府性基金及附加」的常態化，增加鋁企運行成本，將遏制產能野蠻增長，助力電解鋁產能去化。本周，因山東採暖季減產方案出台，以及山東某企業將關閉的違規在產產能等因素，鋁去產能預期進一步強化。

多重利好催化，資金大舉流入鋁相關概念股，相關個股成交額明顯激增。此外，有色板塊的走強，與期貨也有一定的聯動性。8月7日，滬鋁主力合約1701收漲2.61%，達15140元/噸，刷新自2013年4月以來新高。

巨豐投顧認為，近期有色金屬股票與期貨同步走高，期股聯動相關性增強，尤其以金屬鋁表現搶眼。供給側改革預期使得大概率後期減產將逐步落實，庫存增加壓力有望減少，支撐後期鋁價。成本端維穩的情況下，電解鋁價格上漲有望使得鋁企收益增加，帶動業績回升，有望迎來期股雙贏。

中金髮布研報認為，最近大宗商品板塊普遍上漲，主要因為流動性改善、美元貶值以及供給端收緊。下半年國內投資增速仍可保持高位，利好大宗商品板塊。目前板塊的整體估值與歷史中值相若。看好鋼鐵和電解鋁的中長期投資價值，在供給側改革的助力下，它們的ROE仍有顯著改善的空間。

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