移動網路運營商Play將發起IPO 欲募資14億美元償還債務

波蘭第二大移動網路運營商Play的母公司Play Communications準備在華沙發起首次公開募股，計劃從IPO中募資億茲羅提（約合14億美元）。

這可能將會成為2011年以來華沙證券交易所最大的一次浮選IPO。上市募集資金的一部分將用於贖回Play公司母公司2022年到期的5億歐元債券。它還計劃明年支付6.5億股茲羅提的股息。

該移動運營商為希臘Tollerton和冰島Novator所有，它目前表示將出售最多121572621股現有股份，占其總股本的48.6％，包括超額配股權。公司不會發行新股。

Play說，針對零售和機構投資者的最高價格已經限定為每股44茲羅提茲，但授權的員工將有權購買達37.4茲羅提的股票。

Play公司的主要競爭對手為波蘭的德國電信和法國Orange。Play公司表示，其最大的市場資本價值約為112億美元，分析師稱IPO后其必將會讓在華沙上市的20家最大、最穩定的公司進入WIG20指數。

Play已聘請摩根大通、美林、瑞銀等作為協調方，並邀請銀行和信貸協會（Bank Zachodni WBK）和DM PKO BP作為共同出資人。

架構性合同框架擬定將於7月13日結束，並公布最終定價。Play預計將於7月27日在華沙交易所亮相。