[藍海黑石 · 深度] | 一文全面梳理充電樁產業鏈企業和市場情況

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來源 | 基業達官方微信

充電樁，是用來給電動汽車(EV)充電的設備，是傳統加油站及gas pump的替代品。它的功能類似於加油站裡面的加油機，可以固定在地面或牆壁，安裝於公共建築和居民小區停車場或充電站內。可根據不同的電壓等級為各種型號的電動汽車充電。

除了普通的充電樁外，還有一種快速充電樁，能在短時間內迅速為電動汽車充電。最有名的快速充電樁當屬特斯拉(Tesla Motors)的Supercharger Station了，它能在30分鐘內為Tesla的Model S充滿約80%的電量，堪稱super fast。

電動汽車充電樁主要由樁體、電氣模塊、計量模塊等部分組成。一般具有電能計量、計費、通信、控制等功能。

充電樁國際技術標準

充電樁產業鏈

充電樁各主要部件材料

一、部件選材原則

1.在充電樁設備中，使用塑料的比例很高，充電樁殼體、充電樁插頭插座、接觸器、斷路器、充電槍外殼、電源模塊外殼都用到塑料。

2.新能源汽車充電樁塑料要求具備阻燃、耐候、耐低溫、殼體絕緣、耐老化等性能，這樣才能使得充電樁在遇到突發火災時，不易燃燒，減輕事故傷害;能經受極端惡劣天氣，材質不易發生改變;保證低溫使用效果;經歷自然界的各種條件后，依然能夠保證質量，不易老化。

二、充電樁常用塑料

充電樁成本分析

從成本構成來看，充電機、充電模塊為充電核心設備，占充電設施總成本的45%-55%。其中，充電模塊/充電機占充電系統成本近50%。充電站的投資成本為250萬元，配電設施成本在160萬元左右。

充電樁造價：一個普通樁的成本均價在5千-2萬人民幣，一個快充樁成本普遍在10-15萬。

國內充電樁巨頭

從2008年，國內第一個集中式充電站建成再到2016年充電樁業務呈井噴式發展，與國家的大力扶持分不開。2016，充電設計預計總投資將超300億元，大批充電樁企業應勢崛起。

國電南瑞

核心競爭力：背靠國網資源，國網充電樁設備主要提供商

業務模式：設備銷售

發展狀況：2015年全年銷售96.8億元，中標充電設備1.77億元，位列所有中標主體前列。

國電南自

核心競爭力：智能微電網技術

業務模式：技術提供

發展狀況：部分產品勢必應用到充電站建設中，參與多座充電站建設。

許繼電氣

核心競爭力：背靠國網資源，國網充電樁設備主要提供商

業務模式：設備銷售

發展狀況：2015年國網充電設備中標份額11%，僅次於國電南瑞，未來繼續受益於國網加大充電樁投資。2015年許繼電氣營收為55.85億元。

上海普天

核心競爭力：大型通信設備製造商

業務模式：設備銷售

發展狀況：深圳電動汽車加電站網路的充電樁主要供應商之一，在電動汽車充電設備研發及製造領域擁有完整的解決方案。子公司上海普天東健電子科技有限公司，主營充電樁設備生產。

中恆電氣

核心競爭力：擁有直流模塊核心技術，可生產出大功率、高轉化率的直流充電樁

業務模式：設備銷售

發展狀況：2015年國網充電樁中標訂單中的大約8000萬元，2015全年度實現營收8.42億元。

動力源

核心競爭力：掌握電源產品核心技術

業務模式：設備銷售

發展狀況：2015年成立電動汽車業務線，主要負責電動汽車充電、車載電源及動力電池等領域的產品生產製造與銷售。

通合科技

核心競爭力：電源技術領先

業務模式：設備研發+銷售

發展狀況：目前正在研發高效率電池充電器，研製成功后將大大縮短充電時間，可用於電動汽車的短時瞬間充電。

九洲電氣

核心競爭力：以"高壓、大功率"電力電子技術為核心

業務模式：設備研發+銷售

發展狀況：目前正在研發高效率電池充電器，研製成功后將大大縮短充電時間，可用於電動汽車的短時瞬間充電。

森源電氣

核心競爭力：森源集團電動車資產優質;有源濾波和動態無功補償的自主知識產權

業務模式：APF+充電樁研發

發展狀況：2016年4月8日，自主研發的「SZCD電動汽車智能充電樁」項目順利通過科技成果鑒定。

科士達

核心競爭力：公司在UPS 和逆變器生產中的積累了豐富的技術及經驗

業務模式：設備銷售，未來擴展充電樁運營等業態

發展狀況：2015年公司在深圳地區建設運營了5個電動汽車充電站項目，其中3個是承接政府示範充電站試點項目，另外2個是公司廠區充電樁建設。

特銳德

核心競爭力：互聯網模式運營充電樁業務

業務模式：充電樁運營

發展狀況：目前已在105座城市，建立40157座充電樁的數據聯繫，。計劃2017年底佔領全國50%以上的電動汽車充電市場。

奧特迅

核心競爭力：國內最早提供電動汽車充電設備的公司之一，大功率充電技術國內領先

業務模式：設備銷售+充電樁運營

發展狀況：2015年定增加碼充電運營雲平台，未來將通過雲平台，垂直整合充電設備和充電運營。

易事特

核心競爭力：UPS電源整流裝置的核心技術應用於充電樁產品

業務模式：設備銷售+充電樁項目運營

發展狀況：2013年開始涉足充電樁，2014年啟動了交直流充電樁系列產品的推廣。2015年推出應用模塊化充電單元的新能源汽車運營維護管理系統。2014年中標並建成東莞首個電動公交充電站，2015年公司在廣州、常州、西安、山東等地取得了合作項目。

萬馬股份

核心競爭力：充電樁技術持續提升，運營持續發力

業務模式：設備銷售+充電樁運營

發展狀況：國網為萬馬股份主要充電樁銷售渠道，國網充電樁中標量為上市民企前三。目前布局的充電樁集中在杭州、北京、武漢等城市，未來運營布局持續發力。並且已建立愛充網，充電網路化運營平台初步建成。

北巴傳媒

核心競爭力：背靠母公司資源，掌握稀缺充電樁用地資源

業務模式：充電樁運營

發展狀況：2016年1月，北巴傳媒發布公告稱擬與華商三優、協鑫瑞通合資設立隆瑞三優新能源汽車服務公司，以發展新能源公車充電樁建設與運營。

富臨運業

核心競爭力：背靠母公司資源，掌握稀缺充電樁資源

業務模式：充電樁運營

發展狀況：2015年8月27日，董事會同意公司使用自有資金2000萬元人民幣設立四川富臨環能汽車服務有限公司，布局充電樁業務，探索和推進新能源汽車運營。

和順電氣

核心競爭力：進一步完善了電動汽車充換電設備、SVG、HVQC、HMCR等電能質量產品

業務模式：運營+充電設施的EPC項目

發展狀況：充電運營業務已在蘇州、合肥、青海等布局充電樁數量超過2000個。

國內其它充電樁巨頭還有科陸電子、科士達、華商三優、珠海泰坦、江蘇銀河電子、北京和信瑞通、思特克電子、基業達、山東魯能、深圳聚電、武漢合康智能、上海摯達、深圳金宏威等。

國內充電樁分佈

新疆電站數量：3個 快充數量：4個 慢充數量：20個

青海電站數量：3個 快充數量：20個 慢充數量：10個

甘肅電站數量：4個 快充數量：20個 慢充數量：30個

四川電站數量：103個 快充數量：126個 慢充數量：591個

重慶電站數量：66個 快充數量：108個 慢充數量：331個

貴州 電站數量：19個 快充數量：21個 慢充數量：63個

雲南電站數量：14個 快充數量：22個 慢充數量：58個

陝西電站數量：58個 快充數量：44個 慢充數量：263個

山西電站數量：76個 快充數量：213個 慢充數量：2064個

河南電站數量：57個 快充數量：101個 慢充數量：223個

河北電站數量：285個 快充數量：499個 慢充數量：665個

山東電站數量：222個 快充數量：506個 慢充數量：1102個

天津電站數量：229個 快充數量：332個 慢充數量：1315個

北京電站數量：978個 快充數量：2292個 慢充數量：4730個

遼寧電站數量：44個 快充數量：59個 慢充數量：131個

湖南電站數量：93個 快充數量：226個 慢充數量：828個

湖北電站數量：147個 快充數量：253個 慢充數量：1187個

江西電站數量：4個 快充數量：0個 慢充數量：36個

安徽電站數量：91個 快充數量：120個 慢充數量：705個

江蘇電站數量：789個 快充數量：516個 慢充數量：6156個

浙江電站數量：256個 快充數量：270個 慢充數量：871個

上海電站數量：1329個 快充數量：798個 慢充數量：6006個

廣東電站數量：1246個 快充數量：1058個 慢充數量：5878個

廣西電站數量：2個 快充數量：5個 慢充數量：6個

海南電站數量：107個 快充數量：231個 慢充數量：356個

福建電站數量：102個 快充數量：384個 慢充數量：231個

充電樁市場目標

隨著新能源汽車的熱銷，電動汽車充電樁市場持續走俏。2015年充電樁企業數量已超過300家，其中，北京市有10家充電樁企業，上海市則已有近20家充電樁企業。

根據國家「十三五」規劃，到2020年，集中式的充換電站要發展到1.2萬座，分散式充電樁要達到450萬個，較目前增長超過100倍。

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