期市早茶 | 你需要了解的隔夜重要市場資訊

今日資金流入較大的中證500，4.5億、其次滬深300，3.9億、螺紋鋼，3.7億、天然橡膠，2.9億、動力煤，2.7億；流出較大的是鐵礦石，3.8億，然後焦炭，2億、滬銅，1.2億、甲醇，9022萬、焦煤，8013萬。

增倉幅度居前的品種是動力煤，13.15%、棕櫚油，6.98%、玻璃，6.47%；減倉幅度居前的是甲醇，8.51%、焦炭，6.2%、焦煤，5.61%。（中航期貨 范玲）

1 . 昨晚美股收高；道指漲0.18%；標普漲0.16%；歐洲Stoxx50指數跌0.15%；美元指數漲0.17%；美銅漲0.27%；原油跌4.59%；黃金跌0.62%。美豆漲0.61%；美豆粉漲1.03%；美

跌0.19%；美糖漲1.14%；美棉跌0.26%。高盛商品指數漲跌2.13%；CRB指數跌1.38%；BDI指數漲0.37%。離岸人民幣(CNH)跌0.27%報6.7737；德銀X-Trackers嘉實滬深300A股ETF漲1.05%。

2 . 美股恐慌指數VIX下跌0.57%至10.39，期權市場對美股後市擔憂程度減弱。GVZ(貴金屬VIX)指數跌0.53%報13.16。OVX(原油ETF的VIX)指數漲6.57%報34.23。

3 . 貨幣市場三個月美元LIBOR利率報1.21900%(前值1.21956%)；歐元三個月銀行間拆放款利率(Euribor)報-0.329%(前值0.-329%)。

4 . 債券市場十年期國債收益率美國上漲3.1個基點報2.176%，德國上漲0.4個基點報0.264%。

5 . 黃金市場XAU(費城金銀指數)跌0.91%至86.59，GDM/GOD[黃金礦業指數/金價]比值報0.5103(前值0.5104)，Kitco黃金指數(剔除美元漲跌因素)跌0.35%報1244.34。

6 . 農產品方面，美豆觸及一周高位，因技術性買盤及受

和小麥期貨上漲支撐。市場擔心燥熱天氣從美國大平原北部擴大至美國中西部北部種植帶，這給市場帶來進一步支撐。

7 . 金屬市場，銅價大致收平結束連跌三天的遭遇，因投資人判斷跌勢已經告終，儘管德國製造業數據遜於預期直指需求減少。期錫價格則挫至三個月最低。

花旗稱，該行10年來首次認為，鎳價無論短期還是中長期，反彈的機會都不大。

8 . 原油大跌，上周美國原油庫存意外大增加重了市場對減產行動的懷疑態度，同時美元反彈也加大了油價的下行壓力。

EIA數據顯示，美國截止至6月2日當周EIA原油庫存意外增加329.50萬桶，結束連續8周的下降趨勢。預期減少313.75萬桶。汽油和精鍊油雙雙大增。

標準普爾將卡達長期信用評級由AA降至AA-，將其納入負面觀察名單，意味著未來可能進一步下調卡達的評級。

貝克休斯數據顯示，5月全球鑽井數量為957；美國5月鑽井平台數量為893，上漲數量為40。

調查結果顯示，截至2016年底，全球可再生能源發電能力達到20.17億千瓦，首次突破20億千瓦大關。據估算，目前全球整體電力的24.5%來自可再生能源。

9 . 金價從近七個月高點回落，因美元上漲，且此前前美國FBI局長科米向美國參議院提交的書面證詞被認為沒有大意外，不過黃金跌幅受限，因英國大選存在不確性。

澳洲資源公司Westgold稱金價今年年末將升至1400美元。

10 . 經濟數據方面,【英國5月Halifax房價指數年率: 3.3%前值: 3.8%預估值: 3.0%】【德國4月工廠訂單年率（未季調）∶3.5%前值∶2.4%預估值∶4.7%】。

11 . 美國前FBI局長科米參議院證詞稿件中，並沒與找到川普通俄的跡象。證詞曝光后，市場避險情緒略有消退。

12 . 美國4月份消費信貸增長82億美元，預估150億美元，增幅創2011年8月以來最低。

13 . 摩根士丹利預計美聯儲將在9月份暫停加息，屆時可能會宣布其縮表計劃。

14 . 據了解情況的匿名歐元區官員透露，由於能源價格走弱，歐洲央行正在準備在本發布的政策預期上，削減歐元區的通脹前景。

15 . 德國4月工業訂單降幅遠高於預期，暗示德國工業在第二季初根基不穩。

16 . 據英國最大抵押貸款商Halifax數據，英國房價增長持續放緩。房屋供應繼續保持在低位，市場中出售地產數量連續第14個月下跌。

17 . 日本4月同步指標環比上升，創2008年2月以來最高水平。表明日本經濟正實現穩步復甦，主要得益於全球經濟的好轉。

18 . OECD將2017年全球經濟增長預期由3.3%上調至3.5%，維持2018年預期3.6%不變。 將2017美國經濟增長預期由2.4%下調至2.1%，將2018年預期由2.8%下調至2.4%。

將日本2017年經濟增速從1.2%上調至1.4%，2018年從0.8%上調至1.0%。將2017年、2018年歐元區經濟增長預期均由1.6%上調至1.8%。

19 . 國際金融協會（IIF）報告表示，2017年新興市場非居民資本流入應能達到9700億美元，較2016年大增35%。

20 . 聯合國報告顯示，2016年全球外國直接投資（FDI）流量下降2%至1.75萬億美元。亞洲發展中經濟體FDI流入量去年下降15%，是自2012年以來的首次下降。

21 . 摩根大通認為，標普500指數料將在2017年夏季於2392-2489點區間形成頂部，可能性正在升溫，秋季回調的可能性也在上升。

22 . 國際人力資源機構ECA International公布的最新全球外派員工生活成本調查顯示，香港超過東京，成為亞太地區生活成本最高城市。

23 . GARTNER稱全球伺服器第一季度發貨量下降4.2%；全球伺服器收入第一季度下降4.5%。

今日重點關註：5月貿易帳。德國4月工業產出年率。歐元區第一季度GDP年率終值。歐元區6月央行利率決議。美國上周初請失業金人數。

國內財經新聞：

1. 銀行間市場周三早盤資金面均衡偏松，公開市場凈回籠影響不大，供給以股份制銀行和城商行為主，大行融出偏少。早盤期現貨持續走弱。

2. 人民幣兌美元即期周三連三日收升，與中間價雙創 近七個月新高。美元偏弱繼續推升人民幣中間價，外匯儲備連四月增加，料有利於人民幣短期的穩固。

3. 美國財長努欽表示，川普政府改善與經濟關係的重中之重是解決具體問題，而不是簽署雙邊投資協議。

4. 交銀財富景氣指數小降。在流動性緊平衡、股市低位震蕩、房地產調控影響下，國內小康家庭投資收益和流動資產投資意願下滑明顯，更多家庭可能縮減開支。

5. 國務院要求落實全年為企業減負萬億元的承諾；要求暫免征銀行業和保險業監管費；要求各級政府制定涉企收費目錄清單制度；要求再建立一批雙創基地。

6. OECD將2017年經濟增速從6.5%上調至6.6%，2018年從6.3%上調至6.4%。

7. 5月外匯儲備上升240.4億美元，為連續第四個月上升，創2014年6月來最長上升周期。

8. 聯合國報告顯示，對外資吸引平穩發展，去年FDI流入量仍居全球第三，而對外投資飆升44%至歷史新高的1830億美元，首次成為全球第二大投資國。（中航期貨 許毛桉）