中國危廢處置行業發展現狀分析及未來前景預測

1.實際工業危廢處理市場空間超千億

2014年實際工業危廢年產生量為1.14億噸，實際危廢處置市場達1026億元。由於危廢台賬尚未建立，環保部得到的數據基本來自於企業自行上報，所以目前環境統計年報里的危廢產生量嚴重偏低。按照國際經驗，發達國家危廢量佔一般固廢總量比例在5%-10%之間，其中韓國為4.5%。假設實際危廢佔比為3.5%，對應2014年實際危廢產生量為1.14億噸，遠遠超過統計年鑒里的0.36億噸，實際危廢處置率不到27%。按危廢處置1500元/噸的成本，處置率為60%來算，實際危廢處置市場達1026億元。行業屬性決定了危廢處置行業是依賴政策引導的，我們認為2017年的第二次污染源普查結果將遠超現有統計數據的規模，迫使各級政府正視危廢處置需求的巨大缺口，從而收緊對排污企業的監管，提高未來危廢處理產能利用率。

2004-2014年全國工業危險廢物產量

數據來源：公開資料整理

2014年工業危險廢物產量前十名的城市

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各行業產生危險廢物佔比

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2.新司法解釋+「土十條」延伸影響，危廢管制走上正軌

近年來國家出台了相關政策來加強對危廢處置的管控。2016年12月「兩高」發布最高人民法院、最高人民檢察院關於辦理環境污染刑事案件適用法律若干問題的解釋》，新司法解釋明確傾倒危險廢物3噸以上的，即可認定環境污染罪;無危險廢物經營許可證從事收集、貯存、利用、處置危險廢物經營活動，嚴重污染環境的，按照污染環境罪定罪處罰;同時構成非法經營罪的，依照處罰較重的規定定罪處罰。2016年經過修改的新版危廢名錄新增加了117種危險廢物，給新司法解釋提供了更準確的刑案依據。而工業危廢的隨意傾倒是造成工業場地污染的主要原因，「土十條」間接對工業廢物，特別是危險廢物的治理提出了要求。隨著政策的收嚴、「土十條」的出台，倒逼污染企業進行危廢處理，促使危廢管制走上正軌。

危廢政策一覽

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3.收購焚燒處置企業是快速擴張方式

新建項目周期長，收購可快速切入危廢處置市場。資質壁壘導致一個中型的危廢項目從立項申報到最終通過驗收投入運行需要3-5年時間，雖然目前審批權開始下放到省環保廳，但基本無法改變建造周期長的現狀。而危廢處置行業目前處於高度分散的狀態，2015年前十大公司僅佔全國核准資質的6.2%，因此，異地收購成為快速佔領危廢處置市場的方式。焚燒是目前危廢處置的主流方式，商業模式清晰。自2011年以來，危廢焚燒處置逐漸代替了填埋處置的方式，截止2014年，在調查的859座危廢集中處置場中，採用焚方式的處置場比填埋的多出了65%。危廢焚燒處置企業通過向排污企業收取無害化處置費獲得收入，處置費一般由地方物價局、衛生局、環保局等政府部門以指導價格方式確定，企業可以在指導價格基礎上實行一定幅度的調整。

危廢處置方式佔比

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據統計，全國1500多家具有危廢處理資質的企業的處理類別和能力。結果顯示，全國62%的企業僅能處理1-10種危廢品類，而能處理25種以上危廢品類的企業僅佔1%。從處理量上來看，處理能力達到1000噸/日的企業僅佔0.3%。從地域上看，也能明顯發現，危廢處理的企業主要集中在山東，江蘇和廣東，佔全國等級危廢處理能力的近40%。危廢處理行業顯現出向發達地區集中的趨勢，這代表著污染大省的就地處理能力嚴重不足，很多危廢需要運輸到外地處理。

全國危廢處理企業的處理品類分佈

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全國危廢處理企業的處理能力分佈

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全國危廢處理能力大省分布圖

業內認為，危廢處理領域，一定會演化成巨頭企業佔據絕對份額的市場，這是由危廢處理的寬覆蓋面，高技術含量和處理基地的高整合能力決定的。目前危廢處理市場競爭狀態依然處於非常初級的無序競爭階段，基本是地方各自為政的形式。而地方政府需要將當地危廢處理搞好，滿足中央對於環保監管的要求，就只能面臨兩條路，一是地方自籌資金，引進資金，培育地方的全覆蓋的企業，而這種方法耗時耗力。另一種方法就是引進市場已有巨頭，一步到位，做到地方危廢全處理。后一種方法，無疑是目前面臨財政壓力，環保壓力的地方政府最願意選擇的方法。國家政策保駕護航，執法力度不斷加大。

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