賈躍亭向天津嘉睿出售樂視網1.71億股 持股將比融創多1股

經濟觀察網 記者 胡艷明 蔡越坤

8月31日，融創在港交所發布公告稱，賈躍亭同意向天津嘉睿出售樂視網1.71億股無限售流通股，占樂視網於樂視網買賣協議日期已發行股份的8.61%。應付代價合計為人民幣60.41億元。

此次交易前，根據樂視網2017年中報披露，天津嘉睿持有樂視網1.7億股，佔總股本8.56%，為樂視網第二大股東。

此次交易后，賈躍亭持有樂視網341,422,215股，天津嘉睿將持有樂視網341,422,214股位列樂視網第二大股東，賈躍亭持有樂視網股票比天津嘉睿多1股 。

天津嘉睿匯鑫為融創子公司，其實際控制人融創房地產集團。

除此之外，天津嘉睿還將收購樂視影業的15%股權，收購價10.5億人民幣。收購樂視致新33.4959%股權，

此前，天津嘉睿匯鑫將其持有股權質押給中信信託。8月11日晚間，嘉睿匯鑫的實際控制人融創房地產集團完成一筆融資 ,嘉睿匯鑫將所持公司1.7億股質押給中信信託 , 質押登記日為2017年8月8日 , 質押到期日2022年6月20日。

附：公告內容

將予收購資產

賈先生有條件同意出售而天津嘉睿（或其指定方）有條件同意收購樂視網170,711,107股無限售流通股，占樂視網於樂視網買賣協議日期已發行股份的8.61%。天津嘉睿就樂視網權益每股應付代價為人民幣35.39元，而其應付代價合計為人民幣6,041,466,076.73元。

樂視控股有條件同意出售而天津嘉睿（或其指定方）有條件同意收購樂視影業的15%股權。天津嘉睿就樂視影業權益應付代價為人民幣1,050,000,000元。

代價乃由訂約方主要參考訂約方協定的樂視影業15%股權應佔的市場價值，經雙方公平磋商后釐定。該代價意味著樂視影業100%股權的估值為約人民幣 70億元，該估值較樂視網日期為二零一六年五月六日的公告所載樂視影業全部股權估值約人民幣98億元折讓約30%，亦經參考樂視影業於二零一五年十月增資事項（若干投資者認購樂視影業已增加註冊股本，以總代價人民幣975百萬元認購樂視影業約13.98%股權）而釐定。

此外，(a) 根據樂視致新買賣協議A，樂視網有條件同意出售而天津嘉睿（或其指定方）有條件同意收購樂視致新的10.3964%股權（按增資前基準）。

(b) 根據樂視致新買賣協議B，鑫樂資產有條件同意出售而天津嘉睿（或其指定方）有條件同意收購樂視致新的15.7102%股權（按增資前基準）。

(c) 根據樂視致新增資協議，天津嘉睿（或其指定方）有條件同意認購樂視致新的10%股權（按增資后基準）。

因此，天津嘉睿（或其指定方）將合計收購樂視致新33.4959%股權（按增資后基準）。

代價

(a) 根據樂視致新買賣協議A，天津嘉睿就樂視致新10.3964%股權（按增資前基準）應付樂視網的代價為人民幣2,301,760,000元。

(b) 根據樂視致新買賣協議B，天津嘉睿就樂視致新15.7102%股權（按增資前基準）應付鑫樂資產的代價為人民幣2,648,240,000元。

(c) 根據樂視致新增資協議，天津嘉睿有條件同意增資人民幣3,000,000,000元認購樂視致新股權，其中人民幣31,245,271元將入賬列作註冊資本，佔樂視致新10%股權（按增資后基準），而餘額人民幣2,968,754,729元將入賬列作資本儲備。

因此，代價合計為人民幣7,950,000,000元。