銀行新聞早報（2017-6-23）

銀行業1-5月利潤9714億元人民幣；經濟企穩和企業盈利改善降低了風險；東部地區不良貸款率趨於穩定，有回落跡象。

宏觀與監管

1、宏觀貨幣：5月央行資產負債表顯示，5月末基礎貨幣餘額30.0萬億（央行口徑），同比增長7.3%，前值增長7.1%，基礎貨幣餘額（央行口徑）同比增速連續3個月回升。按此計算，5月貨幣乘數為5.35，前值5.33，連續5個月上升后再創歷史新高。

2、中小企業：6月22日，十二屆全國人大常委會第二十八次會議二審《中小企業促進法（修訂草案）》，草案中增加了稅收優惠等條款，著力解決中小企業面臨的融資難、成本高、留住人才難等問題。針對中小企業融資難、融資貴的問題，草案二審稿增加規定，國務院銀行業監督管理機構採取合理提高小微型企業不良貸款容忍度等措施，鼓勵和引導金融機構增加小型微型企業融資規模和比重。國有大型商業銀行應當設立專營機構，為小型微型企業提供金融服務。

3、離岸人民幣：財政部發行今年首批離岸人民幣國債，中標利率隨著二級市場利率走高，再創歷史記錄。3年期離岸人民幣國債中標利率為3.99%，5年期為4.10%。3年期利率料在4.05%-4.15%，5年期料在4.13%-4.23%；中標利率略低於分析預期，或因人民幣離岸流動性收緊，貶值預期消退。

4、監管處罰：6月21日，遼寧銀監局掛出12張於2016年5月12日開出的行政處罰決定。中信銀行瀋陽分行、民生銀行瀋陽分行、遼陽銀行、遼陽銀行瀋陽分行、營口沿海銀行等均因嚴重違反審慎經營規則，票據業務不合規被罰，合計罰款310萬元。

金融同業動態

1、同業動態：6月20日，廣州農商銀行正式在港交所掛牌， 全日交易並不活躍，以微漲0.39%，5.12港元開盤， 以上漲0.2%，5.11港元收盤，比發行價高了0.01港元。

2、同業動態：進入6月以來，四大國有商業銀行一改往日對不良資產的「惜售」情結，主動對外大量轉讓不良資產，僅近日轉讓的債權本息就超過600億元。這些可能是銀行轉到表外隱匿起來的資產，最近開始大規模對外真實轉讓，主要源於監管的壓力。在監管部門的檢查中，很重要的一項就是不良的真實性檢查，6月中旬是原定的自查報告上報時間點。

3、信託計劃：68家信託公司年報中顯示，有三分之二的信託公司在2016年單一信託的規模呈增加態勢。不過，截至2017年一季度末，單一類信託佔比由2016年一季度的56.56%降至48.48%，下降幅度為8.08個百分點；集合類信託佔比由33.01%增至36.59%，上升幅度為3.58個百分點；管理財產類信託佔比由10.43%增至14.93%，上升幅度為4.5個百分點。

4、同業合作：騰訊公司將牽手華夏銀行，進行深入戰略合作。雙方已經已經在金融雲、大數據、人工智慧、信用卡、網上支付等領域開展了深入的合作和交流。雙方將以協議簽署為契機，以創建聯合實驗室等方式建立更加緊密的合作關係，探索深化大數據和人工智慧技術在金融服務領域的應用，推動「AI即服務」的「智能雲」在金融行業創造更多價值，並將發揮各自專業優勢，通過資源共享，促進金融產品和服務創新，按照連接金融、服務於人的目標，為客戶提供更加便捷、多樣、新穎的金融服務。

5、同業合作：央行與騰訊聯合成立金融科技聯合實驗室，將在雲計算、大數據等領域展開合作。

6、同業資本：常熟銀行公告稱，江蘇銀監局已批准常熟銀行公開發行不超過30億元的A股可轉換公司債券，在轉股后需要按照相關監管要求計入核心一級資本。

金融市場

1、公開操作：周四（6月22日），央行進行200億7天逆回購操作，當日有1000億逆回購到期，凈回籠800億元。

2、可轉債：湯森路透報告顯示，截至目前，今年的可轉換債券發行已達57億美元，較去年同期的最高記錄下滑48.1%。光大銀行發行的43億美元的六年期A股可轉換債券成為截至目前最大的一筆股權發行交易。這也是今年迄今為止全球最大的一筆可轉換債券發行交易。

3、負面信息：有傳聞稱，工行資管、建行上海等機構要求其管理人清倉大連萬達相關的債券。此外，有媒體援引工行資管人士表示「清倉」未屬實，也有媒體稱工行對於包括萬達系的債券風險已經調整到位。受此影響，萬達電影現暫時停牌，此外15萬達01、15萬達02、16萬達01等多隻債券均出現大跌。

房地產市場

1、土地市場：截至上周，全國100城市今年以來住宅用地成交總價已達10111.77億元，較去年同期增幅38.78%，並創同期歷史新高。住宅用地成交佔地面積為9461.33萬平方米，較去年同期增幅24.52%，亦創2015年以來同期新高。其中，一線城市成交面積同比增逾三成，三線城市成交總價翻番。

2、房企發債：儘管上周美國加息為全球債券市場增添壓力，但龍頭房企恆大卻持續受到境外債券投資者追捧。據恆大22日發布公告，其成功發行38億美元債券，加上要約交換債券28.24億美元，合計發債66.24億美元。

產業觀察

1、零售百貨：商務部公布，2017年一季度便利店景氣指數為72.2，高出榮枯線22.2，體現出從業者對行業發展趨勢總體持樂觀態度。行業管理者對行業銷售增長、主營業務利潤以及營商環境等方面信心充足，但對主營業務成本和總體費用等方面表示擔憂；門店經營者在門店銷售增長、來客數量、營業利潤等方面持積極態度，但同時認為店租成本、人工費用等方面的表現有待加強。

2、汽車工業：汽車工業協會近日發布的數據顯示，5月汽車產銷分別完成208.7萬輛和209.6萬輛，與去年同期相比，產量增長0.7%，銷量下降0.1%。今年以來，汽車產銷比較羸弱，受去年消費透支、基數較高等因素影響，今年二季度甚至三季度的車市都可能維持相對低迷的狀態。

3、能源電力：近日，河北省932萬噸煤炭產能置換指標通過網路競價的方式，成功完成交易。轉讓方是58家關閉退出的煤企，競買方是9家省外煤企。這是全國首筆以公開掛牌、網路競價方式開展的煤炭產能置換指標交易。此種交易方式在全國尚屬首創，是河北省推動市場化去產能的開創性嘗試。值得注意的是，從去年開始，發改委等部門就一直在推動煤炭產能置換指標，但煤企仍舊處於觀望狀態。

4、創新創業：國務院辦公廳日前印發《關於建設第二批大眾創業萬眾創新示範基地的實施意見》，系統部署第二批大眾創業萬眾創新示範基地建設工作。《意見》明確了第二批共92個雙創示範基地，包括北京市順義區等45個區域示範基地，北京大學、科學院西安光學精密機械研究所等26個高校和科研院所示範基地，航空工業集團公司等21個企業示範基地。