2017上半年中國在線旅遊度假行業研究報告

摘要

1、2017上半年在線旅遊市場增長放緩，市場交易規模3419.3億元，同比增長24.9%。

2、2017上半年在線旅遊市場結構穩定，受季節影響略有波動，機票交易額佔比58.9%，住宿佔比20.2%，度假佔比16.5%。

3、2017上半年在線度假游市場穩定前行，交易規模548.7億元，同比增長35.8%。

4、OTA加大交通資源布局，主要通過戰略合作、資本入股和投資自建等方式進行布局，如同程旅遊4月10億元註冊資金成立航空公司。

一、在線旅遊市場發展態勢總論

互聯網人口紅利消退，在線旅遊市場增長放緩

2017Q2在線旅遊市場交易規模1759.9億元，同比增長24.8%，相較2016Q2增長率下降3.9個百分點。艾瑞諮詢認為，隨著互聯網人口紅利逐步消失，線上獲客成本不斷提升，行業巨頭紛紛在線下開設門店，線上市場交易規模將受到影響，增長逐步放緩。

在線度假市場結構穩定，受季節影響略有波動

在線度假市場佔比持續上升

在線旅遊市場當中，度假交易額佔比持續上升，2017Q2佔比為16.5%，較Q1上升0.8個百分點。主要原因為，Q2短假期增多，以度假旅遊為目的出行人數增多，因此度假產品交易額提升。

機票市場仍佔據半壁江山，但整體呈下降趨勢

2017Q2機票佔比58.9%，相較Q1下降2個百分點。Q1受春節期間返鄉熱潮影響，以探親為目的的出行人數激增，因此機票交易佔比略有提升。Q2出行目的主要以度假、商旅為主，因此機票市場份額降低。

住宿市場佔比較為穩定，受季節性影響較明顯

2017Q2在線住宿佔比為20.2%，相較Q1上升1個百分點，其原因來自第二季度短假期較多，出行住宿需求比例提升。

PC端流量下滑趨緩

艾瑞監測數據顯示，整體來看，PC端流量呈持續下滑趨勢，同比增長率持續為負。艾瑞認為，在用戶習慣移動化的影響下，企業將增大對移動端的資本及技術投入，從而將吸取更多PC端流量。然由於度假旅行內容多以圖片展示，用戶攻略查詢的PC端瀏覽體驗好於移動端；因此，PC端流量下滑比例逐漸減小，且最終達到平衡。

Q2短假期增多，移動端流量上半年緩慢回升

艾瑞監測數據顯示，移動端月度覆蓋人數在2016年12月達到頂峰25385.7萬台，環比增長30.6%，主要受春節出行影響，鐵路12306等交通預訂瀏覽人次大幅提升。同時，受季節周期影響，上半年長假期較少且天氣偏涼不利於長距離旅行，因此，移動端流量增長緩慢。艾瑞預計Q3將迎來出行高峰，移動端流量將大幅回升。

移動端便捷性強刷票易，春節訪問次數達頂峰

艾瑞監測數據顯示，PC與Mobile端訪問次數結構在Q1變化最為明顯。PC端的訪問次數高峰為2016年12月，隨後開始下滑，3月回升。而Mobile端的訪問高峰在1月，2月，隨後3月開始下滑。艾瑞分析認為，受春節返鄉影響，短途火車與長途飛機預訂集中爆發，移動端隨時刷票的便捷性更符合人們春節出行需求，因此移動端流量爆發集中在Q1。

二、在線旅遊度假市場分析

在線旅遊度假產業鏈圖譜

2017上半年在線度假市場規模達548.7億元

艾瑞數據顯示，2017上半年在線度假市場交易規模548.7億元，同比增長35.8%，佔整體在線旅遊市場比重16.5%。數據顯示，受季節及節假日影響，Q1和Q2旅行多為短假期出行，在線度假游市場規模相對平穩。

出境游交易額貢獻最大，佔比5成以上

艾瑞數據顯示，2017上半年在線度假市場中，出境游交易額佔比52.9%，周邊游23.5%，國內游23.6%，與2016年相比變化不大。根據國家旅遊局數據，2017上半年，公民出境旅遊人數達6203萬人次，比上年同期增長5%。目前，全國有效的因私普通護照持有量超過1.2億本，未來出境旅遊市場潛力巨大。

頭部企業虹吸移動端流量，小企業生存空間趨窄

艾瑞監測數據顯示，從用戶使用時長佔比來看，在線旅遊度假行業移動端企業流量呈現倒金字塔結構，集中度進一步加強。與去年年末相比，頭部企業流量佔比上升1.1個百分點，至77.1%，小企業流量佔比下降2個百分點，至6%。數據說明頭部企業的移動端有效使用時間佔比不斷提升，小企業生存空間有限。

移動端流量呈三梯隊，去攜領先

艾瑞監測數據顯示，目前在線旅遊APP呈現為三個梯隊。其中，APP月獨立設備數超過4000萬台以上的企業有有兩家，攜程和去哪兒為第一梯隊；第二梯隊APP月獨立設備數超過100萬台，包括途牛、同程、飛豬等多家企業；第三梯隊APP月獨立數不足百萬台，該類APP數量最多。

三、在線旅遊度假熱點事件及案例分析

OTA加大交通資源布局，多層面合作時代開啟

公開資料顯示，近兩年，在線旅遊企業正逐步滲透到度假游產業鏈上端，以謀求更深層次的發展。在航空公司取消前後返傭金的背景下，OTA與航司的合作關係也更加多層次化，合作內容也更加多元化，不僅局限於機票銷售，還包括其他產品、渠道、客戶數據等形式的合作共享。目前合作形式主要包括戰略合作、資本入股、投資自建等形式。

暑期來臨，親子游產品呈現多元化競爭

公開資料顯示，伴隨暑期來臨，各家企業推出了多種親子游產品。目前市場中的親子游產品以國內周邊游較為成熟，且產品線路以高端酒店及景點打包為主。一方面，從供給端來看，隨著在線旅遊社與上遊資源的深度合作，企業的質量管控能力逐步提升，親子游產品將添加更多元素，如以教育、文化體驗、親子互動等主題旅行，以滿足有不同年齡層兒童的家庭的旅行需求。另一方面，在需求端，隨著孩子年齡的增長，以家庭為單位的旅行需求同樣也再升級，其具備多元元素的親子游產品將更受歡迎。

境外旅行人次逐年攀升，企業服務布局升級

國家旅遊局數據顯示，2017上半年，接待入境遊客6950萬人次，同比增長了5%。隨著出境人次逐年攀升，以目的地服務為主的市場逐漸被資本看好。目前，企業針對提升境外服務質量、住宿環境、用車體驗等服務內容布局市場。1）途牛在日本、韓國、泰國等十多個國家和地區設立海外目的地服務中心，通過自建海外目的地服務中心以及與當地專業服務商合作，為用戶提供更全面的目的地服務和保障；2）7天優品酒店計劃將在柏林、慕尼黑、萊比錫和威尼斯開設酒店，專為境外旅行者提供化飲食與設施；3）攜程收購境外用車服務唐人接，布局境外小交通領域，為境外遊客提供包括翻譯等附加價值的包車服務；4）其他，如支付寶、微信等第三方支付工具滲透海外市場，解決境外遊客在線貨幣兌換、退稅不方便等問題。

途牛：深耕產品品牌

企業簡介：途牛旅遊網（以下簡稱途牛）於2006年10月創立於南京。途牛提供180萬餘種旅遊產品供消費者選擇，涵蓋跟團、自助、自駕、郵輪、酒店、簽證、景區門票以及公司旅遊等，其核心業務為在線跟團游和在線自助游。2014年5月在美國納斯達克上市。

運營現狀：途牛2017上半年交易額達111.49億元。在旅遊資源拓展方面，途牛通過多種合作方式積極拓展旅遊資源，當前達成合作的住宿類供應商共有64萬家，度假類供應商1.65萬家，交通類供應商500餘家。產品方面，途牛不斷從橫縱兩向拓展業務，打造旅遊生態圈，截至目前產品SKU達180萬種，出發城市超過400個，目的地覆蓋國內及世界主要熱門景點。

艾瑞研究諮詢服務

超過100位專家的研究團隊，研究覆蓋所有互聯網重點領域；每年發布超100份行業報告，承載著數百個諮詢研究項目；80%以上的互聯網企業IPO報告引用艾瑞研究成果；累計為超過2000家企業提供定製化的研究諮詢服務。

如果您對我們的業務感興趣，或者想進一步合作，請掃描上方二維碼，填寫表單，我們會儘快與您聯繫！

或者，您可以直接聯繫我們：