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青銳分享｜為什麼說軟體正在吞噬我們的世界？

2021/12/25

yidianzixun

本文由「青銳創投」原創翻譯

作者 ✎ Andreessen ｜ A16Z 合伙人

最近，惠普公司宣布將嘗試放棄不景氣的PC業務，以便加大在他們成長性更好的軟體業務上的投資。同時，谷歌公司將會併購手機生產商摩托羅拉移動公司。

這兩個舉動震驚了科技領域，但是都印證了我觀察到的一個趨勢，儘管最近股市非常混亂，這個趨勢使我對於未來的美國和世界經濟仍感到樂觀。

簡而言之，軟體正在吞噬世界。

在20世界90年代的互聯網泡沫過去了十多年之後，十餘個全新的互聯網公司，例如Facebook和Twitter，由於它們的估值飛速增長、幾家公司甚至成功上市，在矽谷引起了激烈的爭論。投資人心裡來自Webvan和Pets.com全盛期的傷疤仍然很鮮活，人們不禁疑問到，「這一切難道不是一個新的泡沫嗎？」

我和其他許多人一樣，認為情況不是這樣。（我是A16z的聯合創始人以及合伙人，在這些新的互聯網公司中，我們投資了Facebook、Groupon、Skype、Twitter、Zynga和Foursquare，我還以個人名義投資了LinkedIn。）

我們相信許多領先的新的互聯網公司正在創造真實的、高成長型的、高收益的、高防禦性的業務。

如今，我們的股票市場實際上是討厭科技的，這一點我們可以從一直以來主要的科技公司極低的市盈率中看出來。

例如，蘋果公司的市盈率大概是15.2——這跟大盤幾乎一致，即使蘋果公司具有很強的盈利能力和領先的市場地位。（在過去的幾周里，以市場總值計算，蘋果公司成為了美國最大的公司，超過了埃克森美孚公司。）而且，最明顯的是，當人們都在驚呼「泡沫要來了「的時候，不會真的有泡沫的。

但是大多數的爭論仍在於公司的估值，認為其與這些矽谷的新公司背後的真實價值不匹配。我自己的想法是，我們正處於一次徹底的、廣泛的科技和經濟的轉變當中，在這次轉變中，軟體公司正準備接管現有經濟的大片疆土。

從電影到農業再到國防，越來越多的重要的業務和產業都在軟體上運行，提供在線服務。市場上的許多贏家都是有矽谷特色的科技創業公司，它們正在向現有的產業結構進軍，並企圖將其顛覆。

未來十年，我預計軟體會打亂更多的產業，新的世界一流的矽谷公司會產生更多的顛覆。

為何這一切會在現在發生？

電腦革命已經60年了，微處理器的發明過去40年了，現代互聯網的誕生也已經過去了20年，我們終於掌握了產業向軟體轉型所需的所有科技，而且它們在世界範圍內廣泛傳播。

另一方面，基於編程工具以及互聯網的服務，不需要投資新的基礎設備和培訓新員工，這使得在許多行業中創辦新的全球性軟體公司變得很容易。2000年，當我的合伙人Ben Horowitz在第一家雲計算公司，Loudcloud，擔任CEO的時候，使用一個互聯網應用，一位客戶的成本大概是每月12萬美元，但是如今在亞馬遜的雲服務上，同樣的應用花費只有每月1500美元。

隨著創業成本的降低以及在線服務市場的大幅擴張，我們迎來了有史以來第一次完全數字連接的世界經濟——這個20世紀90年代早期每一個互聯網從業者的願望終於在一代人之後實現了。

或許軟體吞噬傳統產業現象最具戲劇性的例子，就是Borders的自我毀滅和亞馬遜的崛起。2001年，Boarders認為在線上圖書銷售是不具戰略意義，也不重要的，於是Boarders將其線上業務交給了亞馬遜。

如今，全球最大的書商是亞馬遜這家軟體公司。它的核心能力在於其令人驚艷的軟體引擎，它能在線上賣任何實物，不需要任何實體店。除此之外，在Boarders面對著迫在眉睫的破產時，亞馬遜正在對它的網站進行重組來推廣Kindle電子書，以此來有史以來第一次取代實體書。如今，連書籍本身都變成了軟體。

如今領先的音樂公司，蘋果的iTunes、Spotify和Pandora，也是軟體公司。傳統唱片公司繼續存在的理由只是它們能為軟體公司提供內容。數字頻道的營業總額在2010年總計為46億美元，其市場份額從2004年的2%上升到了29%。

如今發展最快的娛樂公司是遊戲開發商，同樣也是軟體公司，這個產業的總值從5年前的300億美元上升到了600億美元。發展最快的主流視頻遊戲公司是Zynga（是遊戲FarmVille的開發商），它的遊戲都是在線上分發的。今年Zynga第一季度的營業額達到了2億3500萬美元，超過了一年前營業額的兩倍。

Rovio，憤怒的小鳥的開發商，今年有望達到1億美元的營業額。（這家公司在2009年末在iPhone平台上上線這款遊戲時都快要破產了。）與此同時，類似Electronic Arts和 Nintendo這樣的傳統的視頻遊戲大佬卻面對著營業額停滯或者下降的局面。

許多年來，最好的電影製作公司是皮克斯，它也是一家軟體公司。迪斯尼必須買下皮克斯這家軟體公司才能在動畫片市場中屹立不倒。

當然，攝影行業早就被軟體佔領了。要買一台沒有照相功能的智能手機幾乎是不可能的，照片也會自動上傳到互聯網上長期存取，分享到全世界。像Shutterfly、Snapfish和Flicker這樣的公司早就奪取了柯達的地位。

如今最大的直接營銷平台是一家軟體公司——Google。現在Groupon、Living Social、Foursquare和其他一些公司也進入了這個市場，它們用軟體來進軍零售營銷產業。2010年，在開展業務僅僅兩年之後，Groupon擁有了7億美元的營業額。

如今發展最快的電信公司是Skype，一家剛剛被微軟以85億美元買下了的軟體公司。美國第三大的電信公司，擁有200億美元市值的CenturyLink，截止6月30號擁有1500萬條接入線，在以每年7%的速度衰退。

除去對Qwestd的收購，CenturyLink從傳統服務中獲得的營業額減少了超過11%。同時，最大的兩家電信公司，AT&T和Verizon通過與蘋果和其他智能手機製造商結盟，來實現向軟體公司的轉型，這才得以存活。

領英（LinkedIn）是如今發展最迅速的招聘公司。在LinkedIn上，求職者可以前所未有得讓招聘方實時查看他們的簡歷，這給了LinkedIn蠶食4000億美元的招聘產業的機會。

軟體也在入侵那些普遍認為首先存在在實物世界里的產業的價值鏈。現在的汽車裡，軟體在運行引擎、控制安全指標、娛樂乘客、指引司機開往目的地以及將每一輛車連接到手機、衛星和GPS網路。

正是由於軟體的深度參與，一位汽車迷可以維修他自己的車的時光已經過去了。混合動力和電動車的趨勢只會加速軟體的攻勢——電動車是完全電腦控制的。除此之外，谷歌和其他主要的汽車公司正致力於研發軟體驅動的無人汽車。

如今現實世界里領先的零售商沃爾瑪在使用軟體來支持其在過去最具競爭優勢的物流和配送系統。對於聯邦快遞（FedEx），這家被認為是恰好擁有卡車、飛機和相應的配送中心的軟體網路公司來說，情況也是這樣。

在今天以及未來，航空公司的成功或者失敗都與它們的定價能力、合理優化路線和利潤的能力相關，當然，是使用軟體。

石油和天然氣公司是超級計算、數據可視化和分析領域早期的創新者，這些領域對於如今石油和天然氣探索非常的重要。農業也在越來越多地得到軟體的助力，包括把土壤的衛星分析和每公頃種子挑選的演算法結合起來。

我們也看到，金融服務領域在過去了30年間被軟體完全顛覆了。

實際上，每一筆金融交易，從買一杯咖啡到交易一萬億美元的信用違約衍生品，都是在軟體上進行的。就像讓人們能夠用手機實現信用卡付款的Square和今年第二季度實現了10億美元營收的PayPal（跟去年相比提升了31%），金融服務業的許多領先者都是軟體公司。

在我看來，醫療和教育是接下來面臨基於軟體的根本變革的產業。我的風險投資公司正資助著這兩個重要產業里很有野心的創業者。我們相信這兩個過去創業創新阻力很大的產業，已經準備好接受全新的以軟體為中心的創業顛覆了。

甚至國防都越來越依託於軟體了。現代的作戰士兵會用一系列提供情報、通訊、交通和武器指引的軟體加以武裝。軟體驅動的無人機突襲能使飛行員免於冒險。使用軟體，情報機關能做大規模的數據挖掘來揭示和跟蹤潛在的恐怖分子的陰謀。

每個產業里的公司都需要意識到一個軟體革命正在襲來，包括如今已經是基於軟體的產業。像甲骨文和微軟，現有的大公司越來越受到新的軟體服務的威脅，比如Salesforce.com和安卓。

一些產業，特別是像石油和天然氣這樣很大一部分在實體世界里的產業，軟體革命主要是現有公司的機會。但在許多產業里，新的軟體創意會誕生矽谷風格的創業公司，它們會毫髮無傷地入侵現有的產業。

在未來的十年裡，現有公司和軟體驅動的闖入者之間會發生史詩級的戰鬥。提出了「創造性毀滅「這一術語的經濟學家，約瑟夫·熊彼特（Joseph Schumpeter）將會非常驕傲。

儘管過去幾周目睹著他們退休金的價值上下波動的人們可能會懷疑，但這確實是一個深刻的積極的故事，尤其對於美國的經濟來說。許多最近的大科技公司都來自美國，例如谷歌、亞馬遜、eBay以及更多公司，這並不是一個意外。我們擁有優秀的研究型大學、一個傾向冒險的商業文化、眾多尋求創意的資本，可靠的商業和合同法律，這些東西組合在一起在整個世界上前所未有且難以匹敵的。

當然，我們面臨著一些挑戰。

首先，如今每一家新公司的建立都面臨著巨大的經濟阻力，這使得挑戰遠大於經濟比較溫和平穩的90年代。在這種狀況下建立公司的優勢在於真的能成功的公司會變得超級強大、適應力特彆強。當經濟最終平穩下來的時候，最好的新公司會成長得甚至更快。

第二，美國和全世界的很多人都缺乏能在這些軟體革命中崛起的新公司里工作的教育和技能。這確實是個悲劇，因為我合作過的每家公司都極度缺乏人才。

在矽谷，合格的軟體工程師、管理者、營銷者和銷售能隨時擁有一系列高薪酬、好前景的工作，但是國家的失業率和不充分就業率卻特別高。這個問題比看起來更嚴重，因為現在產業中的許多工人站在了軟體帶來的顛覆的對立面，他們可能永遠都不能再次在這些領域裡邊工作了。

除了教育，沒有其他解決這個問題的方法，我們還有很長的路要走。

最後，新的公司需要證明它們的價值。它們需要建立強大的文化、取悅顧客、建立自己的競爭優勢，當然還有，證明它們持續上漲的估值。沒有人認為在一個舊產業中建立一家高速成長的軟體驅動的公司是件容易的事——這事超級困難。

我很榮幸能與一些最好的新的軟體公司合作，而且我敢說在它們做的事情上面，它們真的很優秀。如果它們能達到我和許多其他人的期望，它們將成為全球經濟里很有價值的里程碑式公司，跟歷史上科技產業曾達到過成就相比，它們將更大程度上地蠶食市場。

讓我們嘗試理解新一代的科技公司在怎樣進行著他們的事業、這會對商業和經濟有怎樣更大的影響、我們能一起做些什麼來讓美國和全世界有能多的創造性的新軟體公司，而不是一直質疑這些公司把自己的錢投到了哪裡。