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山東城商行年報:威海商行、青島農商行凸顯「不良」短板

隨著城商行IPO的提速,山東本土商業銀行已經摩拳擦掌。

截至今年5月份,山東已有3家商業銀行排隊IPO。其中,威海市商業銀行(下稱「威海商行」)選擇登陸上交所,青島農村商業銀行(下稱「青島農商行」)與青島銀行均報送A股中小板。

那麼,在整體銀行業凈利增速放緩的大背景下,山東本土城商行2016年業績如何呢?接下來,經濟導報記者就選取代表性較強的5家山東城商行來分析去年經營中的亮點與短板。

青島銀行日賺572萬

截至5月初,已公布2016年年報的山東本土城商行不足10家。經濟導報記者選取其中分佈在濟青煙威四地的5家商業銀行為樣本,分別是齊魯銀行、青島銀行、青島農商行、威海商行和煙台銀行。

在上述5家商業銀行中,齊魯銀行已於2015年6月掛牌新三板,青島銀行也於2016年成功登陸港交所。同時,青島銀行、青島農商行和威海市商業銀行也在A股IPO排隊。

經濟導報記者注意到,這5家商業銀行在營業收入和凈利潤等經營數據方面,確實不相上下,且競爭力強勁。

其中,青島銀行以59.96億元的營業收入和20.89億元的凈利潤,穩坐2016年山東本土城商行頭把交椅。2016年日賺572萬元,令青島銀行成為最賺錢「霸主」。

出乎意料的是,青島農商行已晉陞至山東最賺錢城(農)商行亞軍,2016年實現凈利潤19.39億元,以日賺531萬元緊隨青島銀行之後。

而齊魯銀行和威海市商業銀行盈利能力相差毫釐,2016年分別實現凈利潤16.42億元和16.33億元。相比之下,煙台銀行2016年4.66億元的凈利潤略顯遜色。

此外,2016年,齊魯銀行堪稱「凈利增速王」。該行去年凈利潤較2015年同比增長38.33%,是5家山東城(農)商行中凈利增速最快的,較第二名青島銀行的15.15%明顯增勢強勁。

齊魯銀行工資單漂亮

銀行業的薪酬福利向來備受關注,那麼山東本土城(農)商行的薪酬水平如何呢?

經濟導報記者查閱數據后發現,在上述5家城(農)商行中,僅有齊魯銀行、威海商行和煙台銀行3家企業公布了員工薪酬的完整數據。

2016年,齊魯銀行、威海商行、煙台銀行員工人均薪酬分別為32.07萬元、22.77萬元及27.37萬元。

與往年薪酬相比,齊魯銀行較2015年33.55萬元的員工人均薪酬略有下降,而煙台銀行較2015年25.98萬元的員工人均薪酬有所上升。

對於薪酬包的計算方法,經濟導報記者諮詢了百丞稅務相關財務專家。按照會計通用準則,通過資產負債表中的「應付職工薪酬」與現金流量表中的「支付給職工以及為職工支付的現金」兩個項目,按照「本期工資福利人均額度=(期末應付職工薪酬-期初應付職工薪酬+支付給職工以及為職工支付的現金)/員工人數」的公式得出數據。

不過,青島銀行的2016年度報告由於缺失「支付給職工以及為職工支付的現金」數據,而無法詳細了解其員工薪酬水平。

令人費解的是,青島農商行則在2016年年報中,直接未公開公布「合併資產負債表」和「合併現金流量表」。對此,青島農商行表示,「表格附件:本行2016年度審計報告和財務報表附註置備於本行董事會辦公室。」

針對青島農商行年報數據並未公布完整的行為,5月9日下午,經濟導報致電青島農商行,但該行在招股書中公布的辦公電話一直未有人接聽。

此外,在已披露的2016年年報的上述5家山東城(農)商行中,青島銀行對外公布了具體高管的稅前年薪,齊魯銀行則公布了15名高管的稅前合計薪酬。其餘3家城商行未披露相關數據,目前大部分城商行的高管薪酬仍處於信息披露的灰色地帶。

在已公開數據中,青島銀行與齊魯銀行的高管平均薪酬分別為99.66萬元、98.48萬元。

青島農商行不良率超2%

值得注意的是,已在A股IPO排隊的青島農商行和威海商行在資產質量方面承壓明顯。此外,煙台銀行的不良率也畸高。

從煙台銀行披露的數據來看,2016年末、2015年末、2014年末商業銀行不良貸款率分別為2.52%、2.78%、2.62%,一直處於較高水平。

數據顯示,截至2016年報告期末,煙台銀行最大單一公司貸款集中度高達7.05%;最大單一集團貸款集中度8.67%;最大十家客戶貸款集中度58.02%。該指標在上述5家城(農)商行中處在最高水平。「貸款集中度數據更暴露了煙台銀行抗區域金融風險較差。」一位券商銀行業分析師對經濟導報記者表示。

對此,煙台銀行在年報中表示,去年在信貸方面也做了不少努力,包括重新梳理全行範圍內集團客戶關係樹,有效防範集團客戶多頭授信、借殼授信和化整為零等授信;管控大額授信,從貸前調查、授信額度申報、審批等環節把握好對貸款大戶的業務管理等。

事實上,青島農商銀行2016年2.02%的不良率也處於高位。青島農商行2016年年報顯示,報告期末,本銀行最大單一借款人貸款集中度為5.97%;最大十家單一借款人貸款集中度達52.25%。

相比青島農商行,威海商行不良則是連年雙升態勢。

數據顯示,2013-2015年,威海商行的不良貸款餘額分別為1.86億元、3.14億元、5.06億元,年末不良貸款率分別是0.46%、0.7%、0.97%。2016年,威海商行不良率更是增至1.42%,同比上升0.45個百分點。

對此,威海商行表示,受經濟下行壓力影響,2015年末大中型、小微企業與個人貸款中的不良貸款規模較前一年均有所增加,但主要來自大型企業不良貸款暴露。

對於2017年的經營目標,威海商行在年報中預計,不良貸款率低於同期全省城商行平均水平,力爭全省城商行同期最低。此外,2017年,威海商行的利潤目標為22.64億元。

上述券商銀行業分析師表示,「去年順利獲批上市的銀行,比如無錫農商行、常熟農商行等農商行最新披露的不良貸款率均低於同期商業銀行水平,IPO排隊中的城商行若不良貸款率持續高企,將成為其上市路上不可忽視的絆腳石。」



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