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IT巨頭競相布局 無人零售成新風口

近期,馬雲表示要在7月8日-12日第二屆淘寶造物節上推出阿里無人咖啡館「淘咖啡」,以無人超市、無人咖啡館等業態為代表的「無人零售」成為新零售主題下的又一看點,也將成為資本市場最受關注...

近期,馬雲表示要在7月8日-12日第二屆淘寶造物節上推出阿里無人咖啡館「淘咖啡」,以無人超市、無人咖啡館等業態為代表的「無人零售」成為新零售主題下的又一看點,也將成為資本市場最受關注的新風口。

巨頭布局無人零售

「無人零售」即沒有店員的自助購物體驗。無人零售門店的最大特點就是沒有收銀人員、安保人員等線下門店人員,購物過程中還會增加系統語音提示等環節,顧客在坐落於社區、街邊等地的無人零售門店選購商品后自行結賬付款,除了沒有店員外與一般超市並無太大差別。

馬雲此前宣布將在7月8日-12日第二屆淘寶造物節上推出阿里無人咖啡館「淘咖啡」(曾主導無人零售店Amazon Go演算法的亞馬遜華人科學家任小楓,於近期加盟阿里)。華泰證券指出,這標誌著「阿里系」正式高調進軍無人零售,無人零售商業化進程超出市場預期。同時,亞馬遜去年即已推出Amazon Go無人便利店。互聯網巨頭紛紛布局無人零售,將加速線上線下融合「新零售」業態的推廣速度,而無人零售更是站在時代最前沿,引領「新零售」時代的到來。

2016年初,瑞典出現了無人便利店「Nraffr」,消費者可通過手機掃面二維碼進門,利用手機APP綁定信用卡所有款項實現按月扣款。該便利店的主要特點為:一是針對住在偏遠地區的「大農村」瑞典消費者;二是利用信用記錄篩選客群,綁定信用卡后只用信用記錄合格的消費者才能掃門進入。

去年12月,Amazon高調推出Amazon Go線下零售概念店,最大賣點是實現「零排隊」。在Amazon Go購物分三步:第一步,安裝Amazon App,打開虛擬購物籃;第二步,在Amazon Go的門禁上掃描二維碼,進入超市;第三步,拿了商品直接離開。實現這一點的關鍵是一套感測器系統,它能夠準確識別消費者最終拿走的商品並進行計價、自動扣款。分析人士指出,從技術上講,Amazon Go主要運用了機器視覺、深度學習演算法和感測器融合技術。

無人零售之所以在被大力推廣,因為其解決了傳統零售的「痛點」。華泰證券指出,線下零售主要存在租金成本高企、人力成本上升等痛點,排隊買單、服務質量問題也會降低消費者體驗,無人零售至少可以解決人工成本高企的問題。同時,很多場景下,無人零售在節省面積、提升客戶體驗方面也具有顯著優勢。

招商證券測算,假設1個人可以維護10家便利店,以北京市6000元/月的人員工資來算,一個無人便利店的月均人力成本只有600元。無人便利店通常需要18平方米至30平方米的物業。按照北京便利店物業每平方米日均10元至15元的租金計算,無人便利店每月租金在5400元至1.35萬元之間。便利店平均毛利往往在20%-25%,而像7-11這種連鎖便利店,平均銷售毛利率能達到30%以上。據此估算,一間無人便利店日均銷售1500元即可在北京大部分區域實現盈利。

主題機會凸顯

無人零售行業被看好,互聯網巨頭雄心勃勃布局,當前國內A股市場也開始醞釀主題性投資機會。

華泰證券指出,亞馬遜、阿里巴巴等互聯網巨頭引領「新零售」發展潮流,收購線下實體店同時(亞馬遜137億美元收購全食超市,阿里巴巴收購三江購物、聯合超市等股權),推出無人零售,進一步加快線上線下融合。互聯網巨頭髮力無人零售並非試水性質,而是與收購實體超市等資本運作相呼應,亦體現出對「新零售」這種新業態的高度認可。而無人零售作為線上線下融合的場景之一(2016年社會消費品零售總額33萬億元),隨著感測器等成本下行,有望成為「新零售」重要模式之一。

無人零售市場空間巨大,互聯網巨頭加入,提升行業趨勢確定性,亞馬遜和阿里將持續推進線上線下融合,其他互聯網巨頭也有望跟進。華泰證券認為,無人零售主題性投資機會凸顯。鑒於無人零售未來推廣帶來的增量市場,與無人零售實體店相關的機器視覺、感測器、自動售貨機等硬體供貨商將受益。

零售方面,國泰君安證券指出,國內消費行為正在向「小而美」的超市業態遷徙,利用技術手段提高效率、降低人工成本成為未來無人零售突破桎梏的主要思路。長期來看,新技術的應用、變革有望率先從超市龍頭企業開始;此外,技術、設備上游相關標的也將受益。

掘金點

遠望谷

無人值守便利店繽果盒子近日宣布已經完成A輪融資,CEO陳子林表示,繽果盒子已做好了大規模量產的準備,預計一年內可完成5000個網點的鋪設。繽果盒子目前採用的無人便利店解決方案是基於RFID技術,每件商品上面均貼有RFID標籤,用於結賬收款。業內表示電子標籤將成為新零售模式的核心環節和標配產品。遠望谷是國內唯一一家以RFID業務為主業的上市公司,超高頻RFID在服裝零售業的應用已開始爆發。互動平台上表示,公司與阿里巴巴已有接觸。

遠望谷公布的一季報顯示,其營業收入81.73百萬元;歸屬於上市公司股東的凈利潤-15.43百萬元,比上年減少1101.95%。經營活動產生的現金流量凈額-43.41百萬元。基本每股收益-0.0209元/股。

匯納科技

公司是國內線下視頻客流統計分析龍頭,通過客流統計、報表分析、大數據預測等服務助力線下零售數字化經營。視頻客流統計分析系統已覆蓋城市及地區超過340個,開拓1000多個商業綜合體、2萬多家品牌連鎖店鋪,客戶包括萬達、百聯、銀泰、耐克、星巴克等,國內市佔率領先。

匯納科技7月4日晚披露業績預告,公司預計2017年上半年凈利為1012萬元-1116萬元,同比增長191%-221%。報告期內訂單增加導致營業收入同比增加,受此影響,1-6月凈利同比將大幅增長。

中信建投證券預計,公司2017/18/19年歸屬於上市公司股東的凈利潤為0.64/0.80/0.97億元,對應每股收益為0.64/0.80/0.97元,目前線下零售仍佔據整個零售市場80%以上市場份額,新零售背景下,線上與線下融合趨勢愈發凸出,公司卡位線下客流數據環節,未來數據挖掘潛力值得重視。

科藍軟體

6月8日,從事金融軟體和信息技術服務業的科藍軟體成功在深交所創業板掛牌上市。據招股說明書,科藍軟體的主營業務是向以銀行為主的金融機構提供軟體產品應用開發和技術服務,可提供IT諮詢、規劃、建設、營運、產品創新以及市場營銷等一攬子解決方案。

據悉,科藍軟體在銀行業IT解決方案行業總體排名第五位,在當前市場的競爭力及未來發展潛力兩方面均高於行業平均水平。2014年、2015年、2016年,科藍軟體實現營業收入32450.24萬元、50796.95萬元、65465.69萬元,實現凈利潤3445.35萬元、3527.89萬元、4277.35萬元。其中,2015年較2014年、2016年較2015年營收增長比例分別為56.54%、28.88%,凈利潤增長2.4%、21.24%。營業收入和凈利潤呈現雙增長態勢,公司盈利能力較好,發展勢頭穩健向上。

東信和平

東信和平預計2017年上半年實現凈利潤3403萬元,同比增長25%。公司稱,公司通信、金融支付與安全、政府公共事業等領域的業務進展情況符合公司經營計劃,生產經營穩定發展。

東信和平2017一季報報告顯示,其營業收入2.83億元;歸屬於上市公司股東的凈利潤8.76百萬元,比上年增長6.44%。經營活動產生的現金流量凈額-91.13百萬元。基本每股收益0.0253元/股。

物聯網SIM卡行業將伴隨整個物聯網的發展快速爆發,並且長期處於市場忽略狀態,具有明顯預期差。機構預測2020年達到207億個設備,華為預測2025年達到1000億個設備,2020-2025年間,會有200-1000億張SIM卡的需求,市場空間將達到1000億。分析認為,公司作為智能卡行業龍頭,將獲益於物聯網爆髮式增長,智能卡業務持續帶來增長動力。

神思電子

公司3月31日公告,截至目前「營銷服務體系升級建設項目」募集資金已部分實施並投入使用,為提高募集資金使用效率,公司擬將上述項目中的募集資金1980萬元變更用途用於收購福建朗方部分股權。福建朗方是國內自助行業領先的非現金支付解決方案提供商之一,與國內眾多售貨機廠商達成了合作,攜手國內最大的線下收單機構銀聯商務集團為國內十大自動售貨機廠家提供非現金支付綜合解決方案,同時依靠對自動售貨機行業及應用的理解以及深厚的技術積累,提供適合傳統售貨機升級到互聯網+零售終端的整套軟硬體產品解決方案。

神思電子最新公布的一季報顯示,其營業收入75.48百萬元;歸屬於上市公司股東的凈利潤6.70百萬元,比上年增長106.15%。經營活動產生的現金流量凈額-27.79百萬元。基本每股收益0.0418元/股。



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