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4月28日晚間重要行業研究匯總(附股)

4月28日晚間重要行業研究匯總(附股)

工程機械:「一帶一路」藍圖落地 關注4股

投資建議: 地產和基建投資仍然是對工程機械行業最有效的拉動方式, 但一旦邁過邊際拐點,就會逐步走向成熟的新周期。我們建議積極關注兩類公司:(1)能穿越行業低谷周期並作出逆勢調整的公司, 市場份額持續擴張;(2)具備向海外進軍,尋求國際化業務突破的企業;基於此,我們建議積極關注龍頭公司三一重工,其次建議關注柳工、徐工、和核心零部件企業恆立液壓……

鋼鐵行業:17年供給側改革啟動在即 關注6股

針對後期, 2017 年鋼鐵供給側改革有望正式實施,加之中鋼協公告 6 月 30 日之前剩餘部分地條鋼關停進入實施期,雖然過去兩個月庫存波動帶來鋼價大幅下跌,且需求面臨一定不確定性,但大力度、實質性的去產能,仍有望帶來行業基本面回升或高位穩定。建議關注高彈性標的新鋼、馬鋼、八鋼、三鋼、凌鋼,及行業龍頭鞍鋼、寶鋼……

傳媒行業:付費驅動新增長 關注3股

投資建議及推薦標的: 基於我們對於移動閱讀市場空間、未來趨勢和盈利模式演進的判斷,我們看好移動閱讀市場的爆發, 並延伸至 IP 運營整個產業鏈,重點推薦 A 股移動閱讀稀缺性標的思美傳媒、 賓士信息(與通信組共同覆蓋) 、 中文在線……

雲服務信息:走向雲時代的IDC 關注6股

投資建議:IDC行業需求長期增長確定,在產業進入成長第二階段的背景下,未來規模化、集中化是大趨勢,更多要關注專業化和資源優勢等差異化方面,龍頭企業有望實現更快成長。我們看好專業IDC服務龍頭、數據中心光模塊、 DCI三個方向。重點推薦光環新網、鵬博士、數據港、中際裝備、光迅科技、高升控股、華星創業……

銀行業:重點把握小銀行重估機會 關注2股

市場對於寧波、南京等小銀行成長性的擔憂可以休矣,預計小銀行板塊整體會迎來誤殺后的重估行情。 預計南京銀行 2017/2018 歸屬於母公司凈利潤分別為 96 和 112 億元,分別同比增長 15.6%和 16.9%。 預計寧波銀行 2017/2018 歸屬於母公司凈利潤分別為 91 和 107 億元,分別同比增長 16.8%和 17.8%。目前南京、寧波整體交易於 1.19X 和 1.05X (已經調整定增的影響)17年 PB 的相對低位。建議重點把握未來重估機會,兩家銀行中我們更看好寧波……

軍工行業:航母戰鬥群市場規模數千億元 關注8股

投資建議: 航母編隊主船體建造: 北船旗下: 重工、中船防務;南船旗下:船舶(軍品:動力系統產品);中船科技(軍品船舶高科技平台). 艦載機生產:中航黑豹(沈飛集團已注入,殲-15B 艦載機研製生產商) 中直股份(艦載直升機)、中航電子、中航機電。 特種鋼材與加工:撫順特鋼(特種鋼材)、 中航重機(特種鋼材鍛鑄和液壓產品生產商); (4)動力系統:湘電股份(艦船電推系統設備生產商)、中航動力(軍船燃氣輪機與航空發整裝龍頭)、 動力(北船艦船動力業務平台)、 瑞特股份(船舶配電系統) . 預警雷達與遠洋信息化:國睿科技、 四創電子(空管氣象雷達)、 中電廣通(水聲信息裝備產品研製生產)、 全信股份(海水淡化系統)、 海蘭信(海洋防務信息化)……

火電行業:一季度行業數據向好 關注3股

重點推薦個股: 我們除建議關注板塊龍頭公司及具有重組概念的華能國際、 華電國際、 大唐發電外,還推薦具有區域競爭優勢、裝機結構合理、國改進展較快區域內的發電公司,如建投能源、湖北能源、申能股份……

計算機行業:雲計算行業有望保持高速增長 關注7股

建議回歸基本面,關注細分領域龍頭個股。 長期建議關注三條主線:雲計算、消費金融、人工智慧。相關標的:新大陸、創意信息、科大訊飛等。 1)雲計算及相關領域,重點標的: 啟明星辰、創意信息等; 2)消費金融及相關領域,重點標的:新大陸、二三四五等; 3)人工智慧,重點標的: 科大訊飛和海康威視……

通信行業:關注平台運營型企業和終端設備廠商 看好5股

投資建議: 重點關注平台運營型企業和終端設備廠商。 平台運營型企業: 宜通世紀; 主設備商: 中興通訊; 晶元及模組重點關註: 廣和通、高新興、 騏俊股份( 新三板) ; 智能表計重點關註: 水表(三川智慧、新天科技、寧波水表(新三板) ,燃氣表( 金卡股份、 匯通股份); 流量經營: 夢網榮信……

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