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美國不敢說的秘密:人民幣或將成為下一個「石油美元」

美國不敢說的秘密:人民幣或將成為下一個「石油美元」

導語:統治世界接近半個世紀的石油美元即將隕落?石油人民幣將取而代之?維護美元幾十年霸權地位的石油美元體系正在逐漸瓦解,取而代之將會是人民幣。新誕生的「石油人民幣」將建立一種新的世界經濟秩序

人民幣繞開美元可直接與原油交易

據《日經亞洲評論》的最新報道,世界頭號石油進口國準備發行以人民幣計價、可轉換成黃金的原油期貨合約,該合約有望成為最重要的石油基準,並且允許出口商們繞過美元計價基準,用人民幣交易。

近日「石油王國」沙烏地經濟計劃部副大臣穆罕默德·圖維吉禮表示,沙烏地考慮使用人民幣進行部分融資。分析人士認為,人民幣如果走進沙烏地,將進一步加深沙烏地和的金融聯繫,世界最大石油出口國和世界第二大石油消費國之間更深層次合作有望產生更多「火花」。

下圖反映了進口石油的來源情況。其中俄羅斯、安哥拉、沙烏地阿拉伯三國出口到的石油佔比最高。

該原油期貨將是首個向外國投資者、交易所和石油公司開放的商品合約。這種繞過美元的交易可以允許諸如俄羅斯、伊朗這樣的石油出口國通過人民幣交易避開美國制裁。

再對美元出重拳!擊潰石油美元

上世紀70年代以來,美元一直作為國際石油貿易中的計價和結算貨幣,「石油美元」機制逐漸形成。國際油價2008年至2014年一直在高位徘徊,石油出口國因此積累了大量石油美元盈餘。這些石油美元又迴流至美國股市、債市和房地產市場,填補美國的貿易和財政赤字,還有部分流向投資收益較高的新興市場國家。

但2014年下半年以來國際油價大幅走低,給依靠石油出口的產油國帶來不小挑戰,這些國家不得不動用外匯儲備和發債來應對。隨著美聯儲啟動加息進程,油價可能繼續受到強勢美元壓制,石油美元繼續縮水或許也是意料之中的事。

英國《金融時報》專欄作家菲利普·斯蒂芬斯曾感嘆道,石油美元的影響力一去不返了。

一方面是石油美元退潮,一方面是石油與人民幣的聯繫日漸加深。積極推動人民幣支付進口石油和天然氣,目前包括俄羅斯、伊朗在內的產油國都接受了人民幣結算方式。2016年,銀行間外匯市場啟動了人民幣對阿聯酋迪拉姆和對沙烏地里亞爾的直接交易。分析人士認為,此舉有利於形成人民幣對這兩種貨幣的直接匯率,助力與阿聯酋、沙烏地的金融關係不斷深入。此外,還先後在卡達、阿聯酋設立了人民幣清算行,促進人民幣在中東地區的跨境使用。

當前俄羅斯、安哥拉、沙烏地阿拉伯三國出口到的石油佔比最高。這一合約將成為人民幣走向國際化、打破美元霸權的又一利器。要知道石油美元一直都是美國的霸權之本,是美元霸權的根基,如果能夠打開石油霸權的一個口子,不僅美元大廈將會動搖,美國也會因此而動搖。

近幾年一直在穩步推進人民幣國際化,以打破美元在國際貿易中的壟斷地位。2015年11月30日,國際貨幣基金組織總裁拉加德宣布人民幣將從2016年10月1日起被納入到了SDR。人民幣權重為10.92%,在人民幣納入SDR后,美元權重下降到41.73%,歐元下降到30.93%,日元為8.33%,英鎊為8.09%,人民幣成為世界第三大貨幣。2016年10月1日,新國慶節這天,人民幣被國際貨幣基金組織正式納入SDR(特別提款權)貨幣籃子,成為國際貨幣。

以上出自分析師 :張舟儀

作者簡介:一個敢說真話的黃金分析師,策略家,財經時評人。

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