2017年9月19日財經新聞（語音版）

重要經濟日程前瞻

9:30澳洲聯儲公布9月貨幣政策會議紀要。

17:00德國9月ZEW經濟現況指數、德國9月ZEW經濟景氣指數

17:00歐元區9月ZEW經濟景氣指數

20:30美國8月新屋開工(萬戶)、美國8月營建許可(萬戶)

宏觀

中共中央政治局會議：十九大根據新形勢新任務對黨章進行適當修改，要把十九大報告確立的重大理論觀點和重大戰略思想寫入黨章；會議同意10月9日召開共產黨第十八屆中央紀律檢查委員會第八次全體會議。

8月銀行結售匯逆差大幅收窄至256億元，銀行代客結匯8849億元，售匯9125億元，結售匯逆差276億元。1-8月銀行結售匯逆差7748億元；外管局稱8月跨境資金流動更趨平衡，跨境資金流動總體將保持穩定有序基本平衡的格局。

央行周一進行2800億7天、200億28天期逆回購操作，當日凈投放3000億。此外央行周末到期的1135億MLF順延至周一。資金面延續維持緊勢，Shibor多數上漲，7天Shibor漲1.20bp報2.8440%。

發改委組織召開部分省區城市群規劃編製工作座談會，要求加快編製進度，確保規劃編製實施工作有序推進。關中平原、呼包鄂榆、蘭州—西寧等3個跨省城市群規劃編製單位相關人員參會。

國內股市

上證綜指震蕩走高，收盤縮量漲0.28%報3362.86點；深成指漲0.82%報11153.53點；創業板指尾盤拉升，收盤漲1%報1894.8點。兩市成交5163億元，上日為5648億元。

香港恒生指數收漲1.27%報28159.77點，重上28000點關口，刷新逾兩年新高；恆生國企指數漲1.16%報11195.98點；恆生紅籌指數漲1.94%報4446.55點。全日大市成交1119.55億港元，較上一交易日略有收窄。

證券報：接近證監會人士透露，證監會近年來嚴厲打擊證券期貨違法違規行為，既繼續堅持嚴厲打擊上市公司虛假陳述、重大內幕交易及操縱市場等傳統類型違法違規，更重點打擊事關市場風險防範、市場和輿情關注熱點、影響市場改革發展、構成重大欺詐的典型案件。

兩融餘額暫緩升勢，結束14連升，仍處於19個月高位。截至9月15日，A股融資融券餘額為9834.57億元，較前一交易日的9849.27億元減少14.7億元。

21世紀經濟報道：一汽夏利內部人士透露，9月15日董明珠攜格力團隊現身天津一汽夏利公司，就入股事宜進行了最後磋商，目前格力團隊已經入駐一汽夏利。格力電器對此稱，一切以公告為準。

中金：資產或已經處於長周期重估的開始，港股自2016年開始的反應值得重視；短線來看，A/H在強勁的中報之後均有獲利壓力，盤整震蕩仍將持續，中期看，七、八月份數據不宜做過分解讀，中期趨勢可能依然穩健。

騰訊與廣州市交委簽訂戰略合作協議，雙方將在此前羊城通乘車碼的合作基礎上，全面開展交通支付、綜合運輸便民服務、政務管理服務、創新創業及科技創新等方向的合作。

格力電器：格力空調將入股天津一汽報道不屬實。經核查，公司及公司高管團隊從未就入股事宜與天津一汽夏利進行過磋商，也未前往併入駐天津一汽夏利。

市場消息指，眾安在線國際配售部分已獲數倍超額認購，公開發售部分反應亦熱烈。預計眾安將於本月28日在港交所掛牌，集資額介乎107.02億至118.98億元。

兩隻新股周二申購。辰欣葯業申購代碼：732367；發行價：11.66元；申購上限：30000股。亞士創能申購代碼：732378；發行價：12.94元；發行市盈率：22.98；申購上限：19000股。

上市公司重要公告：江蘇有線擬逾93億收購19家參控股廣電網路公司剩餘股權；中環裝備重組擬收購新三板公司兆盛環保控股權；恆力股份董事會決定繼續推進重組；寶鋼股份45.95億收購上海農商行10%股權；永安行子公司擬向新投資者融資8.1億，獲得投資收益5億元；雙林股份擬23億元收購控股股東旗下變速器資產並募資；金證股份控股子公司金證財富引入戰投騰訊科技；博聞科技終止重大事項；天原集團、分眾傳媒、勁勝智能遭大舉減持。

金融

保監會：二季度末保險行業綜合償付能力充足率為235%，保險行業核心償付能力充足率為200%，進一步加強保險業風險防控；謹防P2P、互聯網金融風險向保險業傳遞；嚴防境外投資過快增長風險；上半年沒有發生非理性舉牌等激進投資行為。

保監會：將繼續深化治理亂象工作，堅持「雙罰制」原則，進一步加大對市場亂象問題的懲處力度，對個別影響惡劣、屢犯不改的機構，採取頂格處罰；持續推進保險機構自查及監管檢查；繼續完善監管制度。

證券投資基金業協會黨委書記、會長洪磊表示，從嚴監管既帶來存量調整，也產生新的壓力，但監管套利、資金空轉、基礎資產不透明、受託責任與風險管理責任不清晰等問題還沒有得到根本解決，行業發展轉型任重道遠。

繼全國最大的三家比特幣交易所火幣網、OKCoin和比特幣宣布關停場內交易之後，註冊在上海的虛擬貨幣交易所海楓藤宣布，將於9月30日之前關閉所有虛擬貨幣業務，並清退用戶資產。

央行上海總部：8月上海市貨幣信貸運行平穩，各項存款增速略有回升，非銀行業金融機構存款增加較多；各項貸款保持增長，新增貸款主要投向第三產業，房產開發貸款增速趨緩，個人住房貸款增速持續下降。

澎湃：北京市互聯網金融風險專項整治工作小組辦公室約談了北京各虛擬貨幣交易所負責人，據悉這次會議意在阻斷人民幣與比特幣之間的兌換業務，沒有對不同代幣之間的兌換下達指令。

樓市

統計局：8月70城新建商品住宅價格中，46城環比上漲（7月為56座上漲）；北京新房價格環比持平，同比漲5.6%；上海新房價格環比持平，同比漲3.2%；深圳新房價格環比降0.4%，同比降2.0%。

據Wind資訊，樓市遭遇「量價齊跌」，8月份新建住宅價格指數同比增速8.1%，連續8個月下行，創1年新低；一線城市商品房成交面積224.78萬平方米，創今年3月份以來單月新低，同比下行53.2%。

中原地產：8月來全國有接近15個三四線城市發布了樓市約束性調控政策，這些城市均非一線周邊的熱點城市。預計9月後，三四線城市可能出現一輪收緊調控。

新華社：8月15個熱點城市房價環比全面止漲，其中北上廣深四大一線城市更是近三年來首現房價全面停漲。業內人士分析認為，調控持續之下，一二線樓市成交或將繼續降溫，預計今年「金九銀十」或將落空。

加速供地，上海一次性推出45.8萬平方米8幅宅地。上海規土局掛牌出讓浦東新區、松江區、寶山區、金山區、奉賢區5個地區共計8幅國有建設用地的使用權，共計45.8萬平方米。

產業

環保部最新通報指出，。督查發現，虛報整改完成情況、未按期完成整改任務、未安裝污染治理設施、涉氣「散亂污」企業違法生產等問題最為突出。京津冀部分地方虛報整改完成情況等問題突出。

國家知識產權局、公安部、商務部、海關總署等十二部門聯合印發外商投資企業知識產權保護行動方案，決定9到12月，在全國範圍內集中打擊侵犯外商投資企業知識產權違法犯罪行為。

衛星導航系統管理辦公室主任冉承其表示，北斗三號全球組網衛星預計11月發射，今年年底前發射2組，北斗三號衛星的定位精度優於5米。

天津環保局：11月1日起，天津市鋼鐵、水泥行業相關企業排污必須持證，並按規定建立自行監測、信息公開、記錄台賬及定期報告制度。

河北省全力推進散煤污染控制，在環首都地區著力推進「氣代煤」和「電代煤」打造「禁煤區」，在工業領域推進電能替代和燃煤減排提效，減少燃煤污染。

發改委、水利部、質檢總局等聯合頒布水效標識管理辦法，要求實施水效標識制度，規範用水產品市場，提升用水產品生產企業的國際競爭力。

國家能源局：當前正在深入實施油氣體制改革，歡迎各國油氣企業和相關機構積極到、到浙江投資興業。浙江省長袁家軍：將大力推動油品全產業鏈的投資便利化和貿易自由化，力爭到2020年形成4000萬噸油品儲備規模。

《遼寧省深化農墾改革專項試點實施方案》列出11個方面的專項試點任務：依法推進股權多元化改革；組建區域性現代農業企業集團；推進國有農場企業化改革和公司化改造；開展國有農用地使用權抵押、擔保等。

首屆世界油商大會周一在杭州舉行。大會期間將舉行重大項目簽約儀式，共有20個項目集中籤約，協議涉及總金額約573.4億元，包括美國杜邦公司與浙江自貿區戰略合作項目、英國BP公司與浙能集團戰略合作協議項目等。

目前總投資1730億元的舟山國際綠色石化基地煉化一體化項目已獲環評批複和發改委核准批複，各項建設任務順利推進。

環球網援引外媒稱，中資再次瞄準英國的核項目，中廣核公司正考慮競標日本東芝此前在坎布里亞郡獲得的核電項目，該核電站項目價值達150億英鎊。

由渤海津冀港口投資發展有限公司和秦皇島港股份有限公司共同出資組建的津冀國際集裝箱碼頭有限公司在滄州渤海新區揭牌，津冀港口資源整合邁出的關鍵性一步。

農業部總農藝師孫中華表示，要把握好政府與市場的關係，善於用經濟手段引導市場，完善財政稅收、金融信貸、保險支持等政策措施，支持龍頭企業強化利益分享，提高農民自我發展能力，帶動普通農戶共享農業供給側結構性改革帶來的增值收益。

國土部發布礦業權交易規則，就礦業權交易的公告，交易形式及流程，確認及中止、終止，公示公開，交易監管，違約責任及爭議處理等內容作出了規定，規則還提出無底價拍賣、掛牌應予以說明。

海外

美聯儲將於北京時間周四凌晨公布9月利率決議，預計將啟動的4.4萬億美元縮表計劃。CNBC認為，這一縮表規模前所未有，可能會進一步收緊個人和企業的借貸成本。法農預計美聯儲將維持12月加息的說法，下調2018年點陣圖暗示僅有2次加息。美元的反應將取決於投資者是否認為美聯儲現在開始趨向於鴿派的觀點。所有這一切都可能導致市場在短期內對匯率保持謹慎，特別是套息及與風險相關的G10貨幣。

歐洲央行金融穩定部負責人安傑洛尼：退出QE對銀行業影響不大；即使在加息的情況下，歐洲銀行業也調整並適應；希望美國能夠保留金融危機后的金融監管。

歐元區8月CPI終值同比升1.5%，預期1.5%，前值1.3%；環比升0.3%，預期0.3%，前值降0.5%。歐元區8月核心CPI終值同比升1.2%，預期1.2%，初值1.2%。

德國大選9月24日正式拉開序幕。最新民調顯示，現任總理默克爾所在的保守執政聯盟支持率為36%，大幅領先於老對手社民黨的22%，將繼續扮演國會第一大黨的角色。

據日本放送協會，日本首相安倍晉三將決定在訪問美國之後解散內閣。安倍晉三將於9月22日返回日本。

CNB：美國「通俄門」事件仍在繼續發酵，川普兒子女婿就「通俄門」作證后，川普私人律師Michael Cohen本周將在參議院情報委員會作證。

韓聯社：美國將在10月向朝鮮半島派遣航母編隊，與韓國海軍舉行聯合軍演，美韓日三國將在9月底至10月初舉行綜合導彈預警演習。

英國央行行長卡尼：經濟前景仍存在較大風險；英國央行的任何加息行動將受限，將會是循序漸進的；如果閑置產能繼續降低，未來數月可能需要撤出部分寬鬆措施。

加拿大央行副行長連恩：前兩周數據表現對加拿大經濟十分有利；相較於我們設想的中性水平而言，當前利率仍然較低；二季度GDP數據表明加拿大經濟增長較為強勁。

國際股市

美國三大股市集體上漲，道指標普再創歷史收盤新高。道指收漲0.29%，報22332.45點，連續五天創收盤新高。納指收漲0.07%，報6453.21點。標普500指數收漲0.15%，報2503.87點。

歐洲三大股指全線收漲。英國富時100指數收漲0.52%，報7253.28點。法國CAC40指數收漲0.3%，報5229.32點；德國DAX指數收漲0.32%，報12559.39點。

美國銀行股普遍收漲，高盛收漲1.03%，花旗集團收漲2.26%，摩根士丹利收漲1.55%，摩根大通收漲1.42%，「股神」巴菲特旗下伯克希爾哈撒韋B類股收漲0.88%，富國銀行收漲2.03%。

概念股漲跌互現，阿里巴巴收漲1.86%，報179.98美元，再創收盤新高。京東收跌0.38%，百度收漲1.64%。網易飆漲8.20%，寶尊電商漲6.34%，蘭亭集勢下跌4.44%，微博收跌1.11%。

英國金融時報：法國輕奢侈品集團SMCP證實，計劃進行IPO；SMCP去年被山東如意集團收購，過去三年SMCP營收增加近一倍。

百度宣布，余正鈞加盟百度出任集團公司首席財務官,直接向李彥宏彙報。百度總裁張亞勤:今年百度雲客戶數是去年的11倍、同比增長10倍，流量是去年的8倍，收入同比翻四番。

蘋果發布了最新的App Store審核指南：不被第三方抽成的、獨立用戶之間的自願打賞，不用交30%蘋果稅；打賞如果有第三方的抽成，比如直播平台上主播收到的禮物，必須走蘋果內購流程，同時抽成30%。

韓聯社：樂天集團正通過牽頭經辦人高盛，與5-10家外資公司洽談出售在華折扣連鎖賣場事宜。接觸過的公司包括泰國的正大集團，以及美國和歐洲的零售商。

商品

COMEX 12月黃金期貨收跌14.2美元，跌幅1.07%，報1311美元/盎司，過去6個交易日中的第五日下跌。美股迭創新高令金價承壓，並收於3周多以來的最低水平。

NYMEX原油期貨收跌0.08美元，跌幅0.16%，報50.36美元/桶。

國內商品期貨夜盤多數上漲。鐵礦石收漲1.29%。焦煤、動力煤分別收漲0.19%、0.81%，焦炭收跌0.90%。菜油、豆油分別收跌0.17%、0.19%，棕櫚油收漲0.21%。豆粕、菜粕、大豆分別收漲0.37%、0.37%、0.08%。

敦基本金屬集體收漲。LME期銅收漲0.68%，報6532美元/噸。LME期鋁收漲0.12%，報2092美元/噸。LME期鋅收漲2.59%，報3112美元/噸。LME期鉛收漲1.18%，報2395美元/噸。LME期鎳收漲0.4%，報11170美元/噸。LME期錫收漲0.83%，報20725美元/噸。

統計局公布，8月液化石油氣產量為290萬噸，同比增加4.3%；汽油產出增加2.3%至1078萬噸；柴油產出增加2.8%至1489萬噸；煤油產出增加5.3%至364萬噸；燃油產出減少3.4%至216萬噸。

秦皇島煤炭價格上漲至623元/噸，庫存下降至541萬噸。煤炭市場網：九月份電廠煤炭消耗持續下降，沿海六大電廠日耗大幅下降，維持在67萬噸左右。港口煤市供需關係持續改善，煤價並不具備持續上漲的基礎。

河鋼、首鋼出台10月板材價格政策，熱軋板卷均上調200元/噸，冷軋板卷、軋硬卷等上調100元/噸。

網易援引外媒報道，沙烏地考慮在第四季上調汽油及航空燃油價格。

債券

央行放量操作逆回購未改資金面緊勢，疊加市場對特別國債招標的擔憂共同壓制市場情緒，10年期國債期貨主力合約T1712收跌0.29%，5年期國債期貨主力合約TF1712收跌0.20%；銀行間現券收益率明顯上行。

渣打：現在「債券通」日均交易額15至30億元，主要牽涉國債及銀行的可轉讓定期存單；渣打有利用港交所的國債期貨工具來對沖息率風險，但港交所年底暫停國債期貨試點計劃，對投資意願造成影響，希望明年有關計劃可重啟。

連續六個月增持美國國債，7月增持美債195億美元，持債總額上升至近1.17萬億美元，創將近一年新高。再次成為美國第一大債權國。而日本所持美債在7月份增加223億美元，至1.11萬億美元。

外匯

在岸人民幣兌美元16:30收盤價報6.5618，創9月1日以來新低，較上一交易日跌176個基點。人民幣兌美元中間價調升4個基點，報6.5419，連續兩日調升。

香港金管局總裁陳德霖表示，香港對港元有信心，沒有計劃改變聯繫匯率制度，預計港交所會有更多以人民幣計價的IPO。

滙豐：將2017年底英鎊兌美元預期由1.20上調至1.35；預計英國央行將在2018年底之前加息兩次，分別在2017年11月和2018年5月。

外管局管理檢查司司長徐衛剛：支持真實合規內保外貸業務，加大對違規處罰力度。