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【金股課堂】新能源汽車行業內還有補漲股,注意一反彈選股邏輯

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玉名

對於新能源汽車板塊,各位讀者應該並不模式,因為玉名微博訂閱文章有過幾次大的挖掘,最早是2月底挖掘了贛鋒鋰業和億緯鋰能,其中贛鋒鋰業在3月份奪得當月牛股漲幅的季軍。隨後在4.10日挖掘《新能源汽車再度爆發的行業紅利(附股)》,相關個股繼續走高之後。在6.26日《新能源汽車兩條主線熱點全解析(附股)》。如今隨著新一波市場炒作,周一集體大漲,周二又集體跳水,周三分化,漲跌各半,那麼應該如何挖掘其中機會呢,躲避風險呢?

進入9月以來,政策層面對新能源汽車的扶持力度正在不斷加大。9月1日,工信部發布《新能源汽車推廣應用推薦車型目錄(2017年第8批)》,自此,今年以來已累計發布8批推薦車型目錄,共包括184戶企業的1526個車型

9月6日,工信部發布《關於2016年度新能源汽車推廣應用財政補助資金(補充電請)清算審核初審報告》,為年內第二次新能源汽車推廣應用資金審核公示,補貼資金髮放從一年一次變為一年多次。9月9日,在天津濱海新區舉辦的2017汽車產業發展(泰達)國際論壇上,工信部副部長辛國斌表示,當前全球汽車產業正加速向智能化、電動化的方向轉變,為搶佔新一輪制高點,把握產業發展趨勢和機遇,已啟動傳統能源車停產停售時間表研究。 恰恰就是這個因素導致了整個新能源汽車板塊的集體衝擊漲停。

《新能源汽車產業"十三五"發展規劃》提到,"十三五"期間累計推廣應用新能源汽車23萬輛以上,私家車購買比例大幅提升,公交、環衛、物流、商業租賃等公共領域新能源汽車應用比例不低於 30%,新增公務車採購中新能源汽車佔比不低於 50%

除此之外,隨著電商和快遞業的迅速發展,新能源物流車已站上風口。由於受制於續航里程以及充電的影響,同城物流配送是新能源物流車的主要爆發點。由於電動車行業仍處於產業發展初期,配套充電設備不完善,因此電動車暫時適用於中短程的行駛路線。7月份新能源專用車的同比增長達到1536%,近期電動物流車產銷放量趨勢已經顯現

目前順豐、京東等大物流平台已經開始大規模推廣應用純電動物流車。今年1-7月,包括南京金龍、中通客車、陝西通家、新楚風汽車、成都雅駿等在內的新能源物流車企業共簽署了超20起業務訂單及戰略合作,初步統計交易訂單總金額已經超過百億元。玉名認為從二季度開始,新能源物流車企開始陸續接到越來越多的訂單,有望成為新能源汽車中增速最高的細分板塊。如今整個物流行業有超過2000萬輛燃油物流車,但新能源車在這一"群體"中的佔比不到2%。儘管今年上半年新能源物流車銷量增長了200%,但在整個貨運市場仍然體量非常小。今年5月阿里發布"ACE"計劃,在5年內向市場投放百萬輛智慧物流車。京東在5月22日,菜鳥網路推出新能源智慧物流車計劃,擬在未來五年聯合上汽、東風等車企共同投放100萬輛新能源智慧物流車。特斯拉也宣布將在9月28日,推出純電動中重型卡車"Tesla Semi"。因此,可以說這一次給新能源整車行業帶來了機會

統計數據顯示,滬深兩市共計有141隻新能源汽車概念股,除上述涉及新能源汽車業務的上市公司外,還有諸多從事充電、電動系統以及電池組相關的上市公司,所以選股需格外注意,畢竟這些個股走勢差異也是非常巨大的。

2017年來的這一波行情最核心的因素是上游,鋰和鈷的漲價,磁極反而是後期才有所啟動,上半年,諸多上游原料企業業績靚麗,加上碳酸鋰、鈷價持續上漲,導致三元正極材料企業和上遊資源企業股價飆漲,並帶動其他鋰電池概念補漲。比如最近大漲的贛鋒鋰業和天齊鋰業是鋰礦生產企業,華友鈷業和次新股寒銳鈷業是生產鈷金屬的。與其說這波是鋰電池行情,不如說的鋰鈷材料企業主導的漲價行情。

而隨著新能源汽車的持續持續炒作,後期不妨對比亞迪、國軒高科等質地不錯,但前期反彈較小,後期有望補漲的個股給予關注。最後,依然要提醒股民,與之前挖掘的三季不同,這一波新能源客車的炒作力度和持續性都 不及前者,更多地是消息刺激,所以股民切忌追漲,而是以挖掘等待低吸為主

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