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[大行評級]瑞信升旭輝(00884.HK)目標價至3.3元 評級「跑贏大市」

[大行評級]瑞信升旭輝(00884.HK)目標價至3.3元 評級「跑贏大市」

瑞信發表報告指,旭輝(00884.HK)去年強勁的業績表現反映其聚焦一、二線城市的策略奏效,集團去年的核心凈利潤及毛利率均有所改善,合同銷售金額大增75.5%至530億元人民幣,估計占其今年收入目標的82%。考慮到更好的銷售及毛利表現預期,該行將集團今明兩年每股盈利預測上調4.2%及3.8%,今年底的每股資產凈值預測上調2%至6.6元,目標價由2.6元上調至3.3元,維持「跑贏大市」評級。

該行指出,集團擬派末期息11.5分,連同中期息3.42分,全年股息收益率6.3%,認為集團的股息是高品質及具持續性,因其去年的自由現金流達到36億元人民幣,又指集團的擴展步伐慬慎,相信其凈負債比率今年可保持約60%。

該行提到,集團去年購入的地皮中有42%位處該行首選的十大城市,相信這將有助集團維持更好的銷售勢頭,估計集團今年的合同銷售金額可達686億元人民幣,超過其全年目標的650億元人民幣。

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