掌握平台「生殺大權」？數據告訴你：逾期率僅是衡量指標

逾期率作為評估網貸平台運營狀況、風控水平、資產質量的核心指標,一定程度上關係到投資用戶的資金安全及投資收益。

根據互聯網金融協會登記披露服務平台中數據,截至上周五,有66家機構對平台逾期率數據進行了披露,其中近六成平台披露的逾期率為零。數據顯示,根據2016年五大國有銀行年報顯示,2016年平均逾期貸款佔比為2.31%。而對於網貸平台服務的人群多為傳統金融機構無法覆蓋的次級人群,從邏輯上而言,逾期率自然要高於銀行。

再看一下網貸行業已經上市的宜人貸和信而富兩家公司逾期率的數據。今年初,信而富的招股書中顯示,其生活貸款的整體違約率(逾期180天以上)截至2014年底、2015年底、2016年底分別是7.3%、11.8%、14.9%。宜人貸披露的2016年財報中也顯示,2015年促成的A、B、C、D借款的累計凈壞賬率上升至5.1%、6.6%、8.2%和6.7%,而逾期15~89天借款的總逾期率為1.7%,較2016年9月30日的1.9%有所改善,2017年一季度整體逾期率為1.8%。

從業務模式上來看,不同信貸資產其逾期統計方法也不同。P2P行業借款方主要以個人名義借款,有抵押類貸款、非抵押類貸款(即個人信貸)兩類。個人抵押類貸款需關注抵押覆蓋率,如抵押覆蓋率達到120%,則債務人還款意願會更加積極,因為如果不還款,則將付出比本金多出20%的成本。個人抵押類貸款如果抵押覆蓋率高,則風險低,壞賬率較低,因此該類產品付出的利息價格也較低。

不過,目前P2P行業則更多是個人的非抵押類信用貸款,比如場景消費類貸款、短期小額貸款。消費類貸款如基於手機等3C產品的分期消費;短期小額貸款,目前有很多網貸公司均開展這類業務,貸款金額在數百元至數千元之間,貸款期限通常為1-3個月左右。個人信貸業務形態各異,因此很難像銀行業一樣有相同口徑的風險指標。

影響逾期率的因素有幾多?

一直以來,關於逾期率並沒有統一的定義。今年互聯網金融協對逾期下了這麼個定義:借款人在借款合同約定的期限內(含合同約定的寬限期或展期後到期)未足額歸還本金或利息。影響逾期率的有很多因素,包括逾期金額、項目逾期率、金額逾期率、金額分級逾期率、累計逾期代償金額等等。

1.到底逾期多久才算是逾期?

行業中關於逾期時間的統計也並沒有標準,不過行業標杆企業均以欠款超過15天以上算逾期。以宜人貸為例,其將逾期率定義為在某一時刻逾期貸款餘額佔總體貸款餘額的比例,並分別以15-29天,30-59天和60-89天分為三個群組;超過90天以上的列為壞賬;P2P鼻祖Lending club也是把15天以內的稱為寬限期,15天以上才算為逾期。

雖然還款日是固定的,但對於寬限期限各家平台規定也不同,寬限期限越長,逾期金額就越低,逾期率也會越好看。比如一筆應該在6月30日償還的借款,按照逾期的字面意思,就是超過約定日期,那麼7月1日還款就是逾期,但幾乎沒有一家平台會把這樣的還款視為逾期。

2.把逾期金額變少?做小分子!

目前,行業主流逾期率演算法就是截止某一時間點的逾期金額,除以當前在貸的貸款餘額。嘉實新金融研究院認為,要想使最終計算的結果趨向於零,可以在計算逾期金額時進行處理,比如不將已逾期借款人的未到期貸款金額計入逾期、拉長逾期期限等方式均是起到了做小逾期餘額的目的。

此外,對於逾期金額是某個時間段還是歷史逾期總額,逾期后已經還上的金額是否計入等標準並沒有進行統一,同樣會造成逾期金額數值的變化。

3.把貸款餘額變大?做大分母!

互金協會將金額逾期率定義為,截至統計時點,所有逾期且尚未償還的本金金額與交易總額之比。也就是說,互金協會把逾期率的分母當做交易總額,文件中對交易總額也做了定義,指自平台上線運營時起,所有實際撮合成功的融資項目的資金(本金)總額。

有業內人士表示,這個定義降低了逾期率標準,因為這樣的借款總額包含了已清償的借款項目,額度肯定是越來越大的。銀行對逾期率分母的定義就嚴格得多,指貸款餘額,已經清償的貸款不被算入逾期率的分母中。

一個高速發展的平台,隨著新增借款額度的增加,其交易總額也會越來越大,逾期金額就會被稀釋,逾期率也越來越低,所以應該把待收餘額作為逾期率的分母。

銀行的不良貸款界定和逾期期限劃分

在人民銀行貸款監管五級分類制度下,銀行業貸款分為正常類、關注類、次級類、可疑類、損失類,其中次級、可疑及損失類的貸款都屬於不良貸款。各家銀行基本都按照相同的標準,將各自的貸款進行分類。

例如,據招商銀行2016年年報,截至2016年末,招商銀行不良貸款總額611.21億元,其中,不良貸款增加以可疑類貸款和損失類貸款為主。不良貸款占客戶貸款總額百分比為1.87%。

銀行業在逾期期限劃分方面,標準相對趨於一致,如招商銀行根據自身貸款業務情況,將逾期貸款分為:逾期3個月以內、逾期3個月至1年內、逾期1年以上至3年以內、逾期3年以上四類貸款。

同時,銀行財報還應披露按產品類型劃分的貸款及不良貸款分佈情況、按行業劃分的貸款及不良貸款分佈情況、按地區劃分的貸款及不良貸款分佈情況、按擔保方式劃分的貸款及不良貸款分佈情況、前十大單一借款人的貸款情況等。如按擔保方式劃分的貸款包括:信用貸款、保證貸款、抵押貸款、質押貸款、票據貼現等,信用貸款中主要是信用卡貸款。