四大行步伐一致「瘦身」轉型

截至3月末，工、農、中、建四大行2016年年報均披露完畢。四大行一向被視為銀行業發展的排頭兵，由此其一舉一動也格外受到關注。

記者梳理四大行年報發現，2016年，四大行在戰略上均沿著「輕資產、輕資本」的方向「瘦身」轉型，持續發力資管業務和投行業務，增加非息收入。在具體業務布局上，則突出了緊跟熱點，尤其在債轉股業務上，集體加快推進。

集體發力業務轉型

伴隨利率市場化、金融脫媒和經濟整體結構調整的推進，銀行業已經不能再走高度依賴資本消耗、以規模擴張為主的外延式道路，而是要走結構優化、效率提升、資本集約為主要特徵的內涵式發展道路。

梳理各大行的年報可知，從「重資產、重資本」向「輕資產、輕資本」方向轉變、增加非利息收入已經成為國有大行的轉型方向。而從具體業務類型來看，投資銀行、資產管理、現金管理、網路金融、顧問諮詢和代理等業務都是「輕資產、輕資本」業務的代表。

工行董事長易會滿表示，工行這幾年一直推行大零售、大資管、大投行的戰略。零售業務是工行的基石，其效益貢獻度達40%，是穩定器和壓艙石；伴隨著客戶存款理財化，資管業務潛力非常大，目前工行也是第一資管銀行；投行業務是今後公司金融轉型、提升服務水平的一個重要方向，工行目前也保持著最大投資銀行的市場地位。

建行年報稱，加大資產結構調整力度，打造零售業務新優勢。大力發展輕資本、高回報型資產業務，減少無效資本佔用。數據顯示，2016年末建行理財產品餘額較2015年末增長31.36%；境內同業資產較2015年末增長45.08%；境內個人類貸款餘額占集團貸款新增比例為68.52%。

業內人士表示，做到輕資產的一個重要方面就是處理好線下與線上業態的關係，大力發展移動互聯線上業務。據中行行長陳四清介紹，中行正在加快推進電子渠道智能化水平，現在中行內地智能化的網點佔到了全部網點的50%，2016年全年完成智能化網點改造2683家。與此同時，手機交易增長率達到23%，電子渠道業務替代率達到91%，網路金融客戶數量穩步提升。易會滿也透露，「工行正在打造更高級的e-ICBC服務模式，我們暫時稱為智慧銀行系統。我們會按照科技金融的發展規律，更注重產品的極致服務、更注重跟場景的結合以及更注重和第三方的合作。」

業務布局緊跟熱點

記者梳理四大行年報發現，在業務布局上，各大行也緊跟熱點，在助力供給側結構性改革、企業降槓桿和「一帶一路」建設等方面，都加大了業務投入的力度。尤其在「債轉股」業務方面，各大行目前都在加速推進相關項目落地，且紛紛公告成立專司債轉股業務的資產管理公司，只待監管批准。

建行行長王祖繼透露，作為債轉股首發成員之一，到今年一季度建行債轉股規模已經達到3000億元。建行年報顯示，截至2016年末，已與客戶簽訂2220億元市場化債轉股協議，已投入資金182億元。建行預計全部資金到位后，企業負債率分別可下降5至15個百分點。

農行行長趙歡也表示，今年將繼續運用市場化、法治化的方法幫助企業去槓桿。趙歡稱，目前農行已與8家企業簽訂債轉股協議，涉及金額達700億元左右。其中有的是在現行體制內已經實施了債轉股操作，有的則是簽訂的債轉股框架協議，待農銀資產成立后再具體實施。「另外，我們還有20多個債轉股項目正在洽談中，預計2017年農行債轉股會取得實質性進展。」趙歡稱。

陳四清表示，2016年，銀行加快建設「一帶一路」金融大動脈，積極為國內「走出去」企業在沿線國家的併購、投資提供信貸支持，截至目前累計新投放授信近600億美元。目前，海外機構已覆蓋51個國家和地區，在「一帶一路」沿線20個國家設立分支機構。中行積極跟進 「一帶一路」沿線收購、融資項目約420個，意向性支持金額約947億美元。

風險控制仍是頭等大事

年報數據顯示，四大行中，工行和中行的不良貸款仍現「雙升」，而建行和農行的不良貸款已經不再「雙升」。不過，各大行仍將風險防控作為其經營的頭等大事來看。

工行年報稱，風險管理是影響工行盈利增長的最大變數，也是經營發展的最大壓力所在。易會滿表示，工行前三年時間一共拿出1700億的撥備資源來處置5000億的不良貸款，而今年則準備拿650億的撥備資源，處理2000億的不良貸款。

中行首席風險官潘岳漢表示，資產質量的確是銀行發展的生命線，2016年中行堅持了統籌謀划、分類管控、三化並舉和多措並用的原則，以積極化解風險。去年中行風險資產化解規模為1289億，在現金清收方面居於同業首位。他還表示，2017年中行的資產質量仍面臨很大挑戰，中行會繼續加大對風險的研判，主動加強風險管理，繼續保持資產質量基本穩定和可控。