在這一封裝市場中國即將逆襲？|半導體行業觀察

2015年市場LED封裝營收前十大廠商中，日亞化學蟬聯冠軍寶座，Lumileds亞軍，木林森則緊跟在後。

前十大廠營收規模為33億美金，同比衰退15%，佔整體市場LED封裝38%，同比衰退8%，顯示市場依然呈現比較分散的狀態。

具體來看，國際廠商佔據5個席次，廠商席次則躍升為3個，崛起的態勢明顯。廠商營收表現出色，主要借著產品性價比優勢，加上技術差距縮小，逐步搶下國際廠商的市場份額。

日亞化學區營收雖受匯率與業務轉變影響，呈現較大幅度下滑，市佔明顯縮減，然而排名依舊稱冠。Lumileds則憑藉照明和車用市場的快速增長，助其營收表現不俗，榮登亞軍。廠商木林森營收微幅下滑，排名保持第三位置。億光於市場成功發展車用、小間距顯示屏與閃光燈市場，排名第四。歐司朗成功於市場發展車用與紅外線LED市場，排名進入第五。國星光電因發展小間距顯示屏應用市場有成，排名有所提升。鴻利光電因合併斯邁得公司營收，得以取代榮創（AOT）首次進入前十。

這種情況到了2016年又有了怎樣的變化呢？

前三大都是什麼公司

LEDinside總結了2017年LED封測市場的六大市場趨勢：

趨勢一：LED製造商加速發展，國內使用率持續上升

據LEDinside分析，2016年LED封裝市場上，國內產品使用率達到67%。日亞化學仍是LED封裝市場的主要供應商，在排名前10的製造商中居於首位。除了日亞化學，另外還有5家國際企業。當然，製造商也毫不遜色，木林森（MLS）發展快速，超過了Lumileds（荷蘭LED製造商）排名第二。國星光電（NationStar）和鴻利光電（Honglitronic）的排名也有所提高。

趨勢二：LED照明市場穩步增長

LED照明市場規模達259億人民幣，比預期低。主要原因是全球市場對LED照明的需求沒有明顯增長，導致LED燈整體出口下滑。

不過，由於國內市場需求穩定，2016年LED照明市場同比增長9%。據LEDinside預測，2017年LED照明市場規模將增長至280億人民幣，到 2020年將達到364億人民幣，2015年至2020年的年均複合增長率約9％。

趨勢三：國際製造商把很多OEM(代加工)訂單交給製造商

由於低功率LED燈在LED照明市場佔主導，且一級製造商的產能利用率較高，許多國際品牌廠商（Lumileds、歐司朗、CREE、三星、LG Innotek等）的OEM(代加工)訂單逐漸集中到。

趨勢四：小間距LED顯示屏市場需求增長刺激製造商進行擴張

由於小間距LED顯示屏市場需求仍在上升。LEDinside預計，到2020年LED顯示屏市場規模將達到158億人民幣。早期，億光電子（Everlight）在小間距LED顯示屏市場中處於領先地位。如今，越來越多製造商也進入該領域，包括國星光電、木林森和Kinglight，這也刺激了製造商往該領域擴張。

趨勢五：企業採用MOCVD技術使LED製造成本進一步降低

MOCVD設備製造技術曾經一度掌握在歐美公司手中。Veeco（美國儀器公司）主要生產具有較大長晶爐的EPIK700 MOCVD設備，以該公司2010年推出的K465i MOCVD為參照計算，EPIK700 MOCVD擁有最多反應腔室。

中微半導體（AMEC）和中晟光電（Topecsh）等MOCVD設備供應商的市場份額也在逐步上升，儘管2016年僅佔11%的市場份額。

趨勢六：LED燈絲市場需求逐年遞增

近兩年，由於LED燈絲在歐洲、北美、澳大利亞備受歡迎，越來越多的廠商進入這一領域，市場規模將呈現較快的增長。2016年全球LED燈絲市場需求量為1.5億個，LEDinside 估計，到2018年全球LED燈絲市場需求達到6億個。

在封裝產品方面，主要的LED燈絲供應商是Runlite（深圳市源磊科技有限公司）、 MLS（木林森）、 Refond（瑞豐光電）和Hangke Optoelectronics（杭科光電）。

總結

LED發展到現階段，資本、技術、規模成為行業發展的重要因素。

目前，LED 照明技術發展迅速，產業整合速度明顯加快，產業集中度將正逐步提高，企業發展兩極分化明顯，一方面大企業或具有核心競爭力的企業實現快速發展，進一步向行業巨頭集聚；另一方面小企業在技術和規模的雙重壓力下利潤微薄，生存艱難，關機停產、兼并轉讓偶有發生，全球 LED 競爭格局正在逐步變化。

未來LED行業繼續洗牌在所難免，但每次洗牌都將是LED行業的又一次升華。最終將保留部分掌握核心技術、擁有較多自主知識產權和知名品牌、競爭力強、產業布局合理的龍頭企業。

在即將到來的洗牌中，國內企業該如何立足呢？

像木林森這樣的國內企業憑藉著早期的成本優勢，通過戰略調整不斷的積累技術優勢，在成本、技術、規模方面摸索出了一套全新的可持續發展道路，對於國內其他廠商的發展來說可以說是一個非常好的借鑒！按照這樣的道路走下去，國內廠商未嘗沒有逆襲國際大廠的一天！（文/劉燚）

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