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京津冀及周邊打響藍天保衛戰,股市期市「煤飛色舞」聯袂大漲

圖片來源:視覺

秋天到了,冬天還會遠嗎?

日前,環境保護部聯合10部門,北京、天津、河北、山西、山東、河南等6省市聯合印發《京津冀及周邊地區2017-2018年秋冬季大氣污染綜合治理攻堅行動方案》, 旨在全力做好2017~2018年秋冬季大氣污染防治工作,堅決打好「藍天保衛戰」。

京津冀及周邊地區打響「藍天保衛戰」

券商記者注意到,此次通知涉及「2+26」城市(含河北省雄安新區、

辛集市

、定州市,河南省鞏義市、蘭考縣、滑縣、長垣縣、鄭州航空港區)外,還涉及中石油、中石化、中海油等12家大型央企集團。

此次通知公布了具體的「藍天保衛戰」時間表。通知要求,各相關省(市)於2017年9月底前向環境保護部報送「散亂污」企業清理整頓項目清單、無組織排放改造全口徑清單、工業企業錯峰停限產方案項目清單、大氣污染源排放清單、重污染天氣應急預案減排項目清單;2017年10月底前報送予以保留的燃煤鍋爐清單、排氣口高度超過45米的高架源清單。從2017年10月起,各相關省(市)和中央企業每月5日前上報重點任務進展情況。對大氣污染綜合防治不作為、慢作為的地方,開展中央環保專項督察。

記者注意到,此次公布的《京津冀及周邊地區2017-2018年秋冬季大氣污染綜合治理攻堅行動方案》長達140多頁。主要目標是全面完成《大氣十條》考核指標。2017年10月至2018年3月,京津冀大氣污染傳輸通道城市PM2.5平均濃度同比下降15%以上,重污染天數同比下降15%以上。

此次《行動方案》,公布了具體的2017年10月~2018年3月「2+ 6」城市空氣質量改善目標,其中北京、天津、石家莊等PM2.5平均濃度同比下降比例25%,重污染天數同比下降比例20%。

值得注意的是,還公布了具體「2+ 6」城市的「2017-2018 年秋冬季大氣污染綜合治理攻堅行動方案」,包括,具體行動類別、重點工作、主要任務、完成時限、工程措施等具體細節。

相關產業供需關係會進一步失衡

河北地區一家大型煤焦化工企業相關負責人介紹,從十八大開始,中央已經將生態文明建設拿入社會主義建設五位一體總布局,將生態建設作為宏偉目標,所以中央對環保的抓手從2012年就開始,2013年十八屆三中全會又提出了建設完善的生態文明制度體系,2014年要求用嚴格法律制度保護生態環境,2015年提出青山綠色就是金山銀山的理念,2016年五大發展理念,將綠色發展作為十三五乃至更長時期經濟社會發展的重要理念,成為黨關於生態文明建設社會現代化建設的規律性認識的成過。從2016年到現在,環保的要求越來越高,所以從這方面的來看,環保不是權宜之計,而是中央一項長期政策,並且中央早就在布局,對環保的這種戰略強化或者力度我們認為會持續下去。

該負責人表示,從制度的密集出台,標準越來越高,尤其是現在特別排放限制標準,以二氧化硫和氮氧化物都提升了標準,會實行限制排放區的範圍會越來越大。目前最近還有錯峰生產,京津冀的方案已經出台,唐山、石家莊、邯鄲、安陽,鋼鐵縣50%,城市的焦化,河北省要求的是50%,其他的有些50%,有些30%。

環保宏觀政策高度重視,相關制度的出台,給相關行業帶來一定的影響。

該負責人介紹,環保政策會造成供需關係進一步失衡,鋼鐵限產數量達3千多萬噸,焦炭大概要限2500億噸。還有排污許可證不達標肯定拿不到排污許可證,會進一步的對一些環保水平比較低的焦化企業進行工作,檢查的力度也越來越大,中央在各個檢查,處罰也越來越大。以河北為例,舉報的問題數達到6.3萬多件,拘留1100多人,問責1.1萬多人,合計罰款7.68億,從這幾個數來看,說明了中央對抓環保手不軟。限產停產已經成為常態,環保力度越來越大,環保的標準越來越高,環保的處罰嚴肅性越來越強。

據了解,在京津冀大城市或者地區城市也不讓柴油車進市,尤其是重污染天氣的條件下,限制的範圍越來越大。比如河北有幾個省市,原來柴油車可以走國道,但是一旦有重污染天氣指標超標,就不讓走國道,只讓走高速,或者就不讓通過。所以汽車運輸的壓力越來越大,對柴油車的管控也越來越大,同時也對焦化企業的運營成本造成了增加。

一位行業相關人士介紹,不僅僅是煤炭、鋼鐵等行業受到環保政策的影響,一些地區的洗車、養殖等行業的環保要求也是一票否決的政策。如果被舉報,先停業,檢查通過才可以繼續營業。

不過,華東地區一位鋼鐵產業相關業內人士認為,9月份以後的運輸新政以及環保導致的短期階段性的焦煤焦炭的緊張,以及鐵礦的高品需求的增量短期供需的差異,因此在去年四季度,原材料市場價格是出現了比較明顯的上漲,用「煤飛色舞」來形容市場變化。但是環保問題是一把雙刃劍,市場看到了對生產端的影響,其實對消費端的影響也是比較大的,包括對混凝土車,很多小型製造加工業的影響也是比較大的。所以對環保的未來檢查問題,還是要理性看待,可能在供應端收縮的時候,消費端也在收縮。

據悉,從去年4季度開始,在處理了江蘇地條鋼事件以後,全國開始全面打擊地條鋼,清除地條鋼。一位鋼鐵行業資深業內人士稱,這個月部際聯席會組織相關的專家在進行驗收,所以把地條鋼徹底的清除,可以說是對鋼鐵歷史上的一件大事,也是了不起的事情。

市場「煤飛色舞」期股聯袂大漲

受環保限產影響,周期股和黑色系再次聯袂大漲。

24日,環保部正式公布京津冀大氣污染治理方案,重點督查鋼鐵、建材、有色、火電、焦化等行業的排污情況,市場聞風而動。

首先是期貨市場,當天夜盤黑色系開始大幅上漲,焦煤、焦炭紛紛創出新高,尤其是焦炭,最高漲至2487元/噸,創近6年來新高。螺紋鋼、熱卷、鐵礦石等期貨價格強勢上行,動力煤期貨價格一度大漲逾5%,逼近漲停。

隨後這種看漲情緒在第二天傳導至股票市場。周五早盤,煤炭、鋼鐵、有色板塊快速拉升,煤炭板塊表現最為強勢,領漲全市場。露天煤業、山西焦化、陝西黑貓、韶鋼松山等封死漲停板,雲鋁股份

、開灤股份等一度漲停,鋁業收盤大漲7%。

股價的大漲伴隨的是資金大幅買入。盤后龍虎榜數據顯示,韶鋼松山獲得機構大幅買入,三家機構席位合計買入6157.9萬元,占成交額的9.18%。

值得注意的是,龍頭股露天煤業早盤大幅拉漲,資金炒作推升的跡象明顯,5分鐘內成交了46萬手。盤后數據顯示,賣出前五的席位合計占成交額比例高達21.55%,遠遠高出買入前五的席位,最後凈賣出2.59億元。另一龍頭股雲鋁股份分別有1家機構和1家遊資席位大幅買入。

業內人士認為,市場炒作的焦點在於,當前鋼鐵行業產能利用率已經接近閥值,未來在行業實行錯峰限停產之後,可能導致供應資源階段性短缺,屆時鋼價有望迎來較大彈性。

興業證券認為,環保限產下,將繼續壓縮部分周期行業的供給端,進而推升價格預期,提升行業集中度。

海通證券認為,環保《方案》的出台,是此前環保督查工作的進一步強化。下半年進入供暖季之後,各行業將面臨更大的環保壓力,有色、鋼鐵、煤炭相關限產停產行業供給端將進一步收縮,對電解鋁、預焙陽極等產品價格將形成很好的支撐。

環保政策會否給環保股帶來機會?

前述河北地區一家大型煤焦化工企業相關負責人介紹,企業的環保投入也越來越大,20年來,他們公司在環保投入上已經投入數十億。日本

的焦化企業到公司考察,看到的焦化企業目前裝備水平、環保水平、治理水平,都感到非常震驚,已經超過了日本同行業的管理水平。目前,他們公司基本上做到了污水零排氣,廢氣達標排放,實現了清潔化生產。

在環保政策的加碼下,下半年環保股會不會有機會呢?

由於環保概念的股票以中小創居多,環保概念指數在7月份一度大幅下跌,但近期開始企穩回升。整體看,環保限產《方案》公布后,資金主要集中炒作鋼鐵、煤炭和有色板塊,環保概念指數雖有所上漲,但從資金流入和成交量看,市場對此反映不夠強烈,個股有啟動跡象,如德創環保、龍凈環保、清新環境、菲達環保、富春環保等成交大幅放大,股價強勢走高。

中信建投證券看好環保板塊下半年投資機會,在雄安新區規劃落地+政策利好+前期板塊超跌的大背景之下, 保板塊估值有望持續提升。主要有三方面的原因:

(1)雄安新區生態環保相關規劃或將於近期落地,「綠色生態宜居新城區」是中央政府對於新區規劃定位的第一要求;

(2)近日《關於加快推進環保裝備製造業發展的指導意見(徵求意見稿)》、《京津冀及周邊地區 2017-2018 年秋冬季大氣污染綜合治理攻堅行動方案》連續頒布,利好環保板塊;

(3)環保板塊中小創標的較多,前期伴隨市場風格切換,整體估值經歷較大調整,未來伴隨市場偏好轉變+環保剛性需求釋放,板塊估值將有較大回升空間。

國金證券認為大氣環保督查壓力將在未來兩個月達到頂峰。從環保《方案》來看,「散亂污」企業先關后治,「退城入園」是趨勢,將新增設備需求。完善空氣質量監測網路,煙氣排放自動監控全覆蓋,將利好相關企業,政府與企業有望加大採購環監裝置等。推薦煙氣超凈排放,布局非電的清新環境、龍凈環保,監測龍頭聚光科技、盈峰環境,關注煤改氣受益標的壁掛爐龍頭迪森。

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