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上半年新能源增速明顯放緩,80萬年銷量怎麼完成?

根據乘聯會數據,6月新能源汽車銷量41,413輛,環比增長9%,同比增長21.76%。上半年新能源累計銷量158,266輛,同比增長31.37%。銷量基數增長不大,且增速明顯放緩。

在新能源汽車銷量榜單中,知豆D2上半年累計銷量18,693輛,以754輛微弱優勢擊敗北汽EC180,奪得上半年車型銷量冠軍。值得注意的是,去年同期車型銷量冠軍比亞迪唐上半年累計銷量7,502輛,同比下降60.79%。

知豆D2和北汽EC180銷量的崛起,與唐銷量萎縮,實則是因為國內純電動市場趨於穩步上行,插混市場持續下行。從近兩年半新能源動力類別銷售走勢來看,純電動從2015年64%份額增長至上半年82%,其標誌是北京超過上海成為最大新能源汽車市場。

由於純電動技術門檻相對較低,很多自主品牌推出小型純電動汽車來爭奪市場。技術稍高的插混市場鮮有問津,目前主要是比亞迪和上汽兩強相爭,廣汽傳祺也在虎視眈眈,以北汽為例,很多自主品牌目前只有純電動車型,插混還在計劃中。德系三強BBA也引入了一些插混車型,但是銷量很低,豪華品牌銷量最好的插混車型是沃爾沃S60PHEV。

雖然秦、唐同比下滑不少,但是比亞迪依然摘得上半年新能源車企銷量冠軍,銷量34,634輛,同比下降19.9%,比第二名北汽僅多4,583輛。

從車企銷量榜可以看出,前三名是第一陣營,相差不到一萬輛,但是與前兩年比亞迪一枝獨秀相比,差距進一步縮小。4-9是第二陣營,這裡面最有可能衝刺第一陣營的是奇瑞跟長安,因為產品布局更加合理,且已經有明星新能源車型。剩下的是第三陣營,主要分佈著合資與一些非主流自主品牌。

派系方面,當前國內新能源汽車市場參與者主要以中係為主,車型比例高達92.11%。其次歐美系,僅有三款插混車型(注,德系還有幾款插混車型在售,但乘聯會並未統計),日韓系尚未進入這個市場。

與傳統汽車市場一致,SUV也是插混市場大熱門。經歷年初兩個月的動蕩,后四個月趨於穩定,SUV佔比插混市場8成以上。

不過,在純電動市場,轎車和兩廂車佔據主導地位。SUV市場份額相對較低,最低僅1%,最高11%,一方面是因為是純電動SUV車型較少,另一方面是這些車型競爭力稍顯不足。

未來,隨著比亞迪宋EV、榮威ERX5、傳祺GE3與江淮大眾首款車型等重磅緊湊型純電動SUV的入市,這一現狀很有可能被改變。

由於自主品牌插混車型已經賣到15萬—30萬區間,跟日系主要普混車型在價格上有一定重疊,在非限行限購城市,新能源與普混存在一定競爭關係。並且,普混在美、日市場龐大,技術也更加複雜,即使在國內不算新能源,普混市場也值得研究。

綜合新能源與普混數據,6月節能汽車銷售54,343輛,同比增長36.80%。上半年節能汽車累計銷量220,260輛,同比增長41.13%。由於普混同比增長高,使得節能汽車整體增幅比新能源更大。

節能汽車車型銷量冠軍由一汽豐田卡羅拉雙擎摘得,上半年累計銷量29,411輛,同比增長85.58%,比新能源第一名知豆D2多了10,718輛。

得力於卡羅拉/雷凌雙擎雙子星的表現,上半年豐田節能汽車累計銷量49,903輛,同比增長40.2%,成為節能汽車品牌銷量冠軍。

所以,在節能汽車市場,豐田攬獲上半年車型與車企銷量雙冠。

在節能汽車的純電、插混與普混三大市場中,純電市場需求最大,其次普混。

純電市場的特點是車型多,整體偏低端,受政策影響最大。普混與插混市場處於培育期,車型不多,偏中高端,其中插混對政策較為敏感。

雖然新能源補貼政策對普混影響不大,但普混在國內的發展也不會一帆風順。隨著雙積分政策的到來,純電與插混市場增速有望再次大幅度提高,而普混卻是個X因素。

在節能汽車各派系中,中系依然佔比最高,但是比例稍有降低,因為中系僅有帝豪EC7一款普混車型。其次日系,普銳斯早在2005年就被豐田引入國內,但是銷量慘淡,去年3月普銳斯正式退出國內市場,又是一個全球車型不受待見的案例。剛剛,本田將全新CR-V混動版首發,表明日系對國內普混市場的重視。

美系方面則是新能源與普混並駕齊驅,別克VELITE5雖來勢洶洶,但6月銷量僅170輛,上半年累計銷量356輛,表現一般。邁銳寶與君越普混想要趕超日系,短期來說難度很大。

相比日美對普混市場的布局,歐系對插混更加青睞。BBA與沃爾沃都引入了一些插混車型,賓士和寶馬則已經提前布局動力電池領域,未來歐系不排除將搭載48V技術的普混車型大規模引入國內市場。

大眾和PSA的新能源車型引進計劃還在穩步推進。大眾可能以江淮大眾的新能源汽車來試水,再做進一步決策。

韓系進入國內最大的阻礙並非現代起亞懷疑國內新能源市場,而是韓系動力電池暫時無法進入動力電池目錄,這打亂了包括現代起亞在內合資品牌引入新能源車型節奏。不過,有消息透露外資動力電池很可能在年內解禁。

年初有中汽協官員預計今年新能源汽車銷量或達80萬輛,從現在看來,外加新能源商用車,上半年新能源汽車總銷量19.5萬輛,不到全年目標1/4。

在新能源補貼逐步退坡大勢下,新能源監督政策也更加完善,不太可能出現2015年底的突然井噴,所以今年80萬輛目標能否完成是個大大的問號。

近日,工信部表示雙積分辦法將於近期正式發布,意味著雙積分辦法的具體內容與實施日期也將確定。未來,隨著雙積分辦法到來,後補貼時代新能源汽車發展將朝著健康有序的方向發展。可以預見,在雙積分辦法的影響下,合資品牌勢必會引入大量新能源車型到國內。



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