北京燃氣藍天(06828)發布公告,於2017年4月18日,公司與投資者訂立認購協議,據此投資者有條件同意認購公司發行可換股債券,總本金額為1.5億港元。
公告顯示,可換股債券附帶權利可轉換為換股股份,換股價為每股換股股份0.67港元(可予調整)。最後交易日期聯交所所報收市價每股股份0.570港元溢價約17.54%。
假設換股權按換股價每股換股股份0.67港元獲悉數行使且並無對換股價作出調整,則將配發及發行予投資者的2.239億股換股股份,占於本公告日期公司已發行股本約2.28%;經發行及配發換股股份擴大公司已發行股本約2.23%;以及經發行及配發換股股份、2016年換股股份及華融可換股債券的換股股份擴大公司已發行股本約2.10%。
該公司表示,發行可換股債券所得款項凈額約1.37億港元將用作撥付擴充天然氣業務及作為集團一般營運資金。