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區域銀行金融市場部如何搭建？

2021/12/25

yidianzixun

導讀

金融市場業務橫跨境內外多個市場，承擔著資產管理、資金營運以及為客戶提供多元化金融服務的重要職能，區域銀行亟待建立成熟的金融市場部來全面提升金融市場業務競爭力。

基於此，淘金課堂將於5月13-14日在上海舉辦「區域銀行金融市場部的快速搭建與重點可開拓業務的實務操作」精品課，助力區域銀行實現業績突破！

淘金課堂近期精品課程安排

【5月6-7日|北京】監管新政下銀行、券商、信託、基金、私募等金融機構跨平台同業合作與資管產品設計風險識別案例深度解析

【5月6-7日|上海】監管趨嚴下金融機構拓展政府、融資平台及地方企業的綜合金融業務操作與案例分析（債券、證券化、非標、產業基金、IPO等）

【5月11-12日|上海】監管風暴下最新政策的逐條深入分析、自查應對措施建議、後續資管產品設計方向及相應案例分析

課程安排

地點：上海

費用：5800元/人，尊享兩個全天課程及兩天午餐

主辦方：淘金課堂（原執象資產管理培訓中心）

參會機構：商業銀行、信託公司、證券公司及其資產管理公司、基金公司及其子公司、保險公司及其資管公司、融資租賃公司、私募基金、政府部門、實體企業、金融控股集團、律師事務所、擔保公司等機構。

課程提綱

第一天

區域銀行如何快速搭建金融市場部

一、金融市場部投資交易體系如何搭建

1、如何建立金融市場部投資交易制度

（1）晨會制度

（2）建立債券市場交易詢價制度

（3）流動性管理

（4）如何進行一二級市場業務安排

（5）案例分析如何搭建金融市場部門投資交易體系

2、確立金融市場部投資交易工作流程

（1）銀行間債券市場現券交易詢價流程的制定

（2）正逆回購資金操作流程的制定

二、金融市場部投資研究體系如何搭建

1、如何搭建金融市場部投資研究框架

（1）投研支柱——宏觀分析框架如何建立

（2）投研支柱——流動性分析框架如何建立

（3）投研支柱——貨幣政策分析框架如何建立

（4）關於建立投資研究體系的具體案例

2、如何搭建金融市場部信用分析研究體系

（1）兩大信用分析主題方向-產業債分析框架如何建立

（2）兩大信用分析主題方向-城投債分析框架如何建立

（3）關於建立信用分析體系的具體案例

三、金融市場部風險控制體系如何搭建

1、如何建立金融市場部風險管理制度

（1）制定投資交易應急預案

（2）制定投資交易風險預警

（3）金融市場部風險的控制措施

（4）關於建立風險管理制度的案例分析

2、如何建立和管理交易對手庫

（1）分級管理原則建立對手交易庫

（2）制定部門內部交易對手管理制度

第二天

區域銀行金融市場部重點可開拓業務的實務操作與案例

一、產業基金業務操作與案例

1、產業基金業務概述

2、產業基金的參與主體

3、銀行為何參與產業基金

4、地方政府為何參與產業基金

5、產業基金的組織形式

6、退出方式

7、市場化母基金評價標準

8、交易關注點

9、產業基金的操作案例分析

10、區域銀行金融市場部如何開拓產業基金業務

二、併購債、併購貸款、併購基金的業務操作與案例解析

1、銀行為何參與併購基金

2、銀行在併購重組中的角色

3、併購基金業務交易模式

4、併購基金業務關注要點

5、併購基金業務案例

6、併購基金與私募EB

7、區域銀行金融市場部如何開拓併購業務

三、銀行參與可交債業務操作與案例分析

1、可交換債業務概述

2、可交換債業務相關監管要求

3、可交換債主要條款

4、可交換債主要擔保措施

5、部分可交換債主要條款示意

6、銀行參與可交換債業務的主要模式及案例

7、區域銀行金融市場部如何開拓私募可交債業務

四、發行股份購買資產並配套融資業務操作與案例解析

1、上市公司重大資產重組管理辦法解讀

2、發行股份購買資產並配套融資

3、重大資產重組

4、借殼上市

5、區域銀行參與重大資產重組業務相關案例解析

五、二級市場配資業務操作與案例

1、結構化二級市場配資業務模式

2、結構化二級市場配資業務投資限制

3、結構化二級市場配資業務案例分析

4、區域銀行參與結構化二級市場配資業務案例解析

本期

主講老師

介紹

A老師：目前任職國有知名金融機構總部擔任高管，負責資管產品設計與發行管理工作，金融從業10餘年，曾負責牽頭推出對接同業產品，三年累計參與規模超過800億元，創設了國內多個第一單資管產品。包括定向對接銀行同業產品、附加第三方增信定向計劃、非標投資券商集合資管計劃、銀行理財對接主動管理型債券池、股權質押融資集合理財產品、資管財產性收益權證券化產品、國企與金融機構共同參股投資基金產品等，學員往期評分在9.6分（非常滿意）。

B老師：現任職於知名券商資管高管，10餘年金融從業經驗，業務領域專註於資本市場。曾就職於知名股份制銀行總行金融市場部，有豐富的 IPO、再融資、併購重組、非標及資本市場業務實操經驗，參與過多家上市公司的產業基金運作、定增與EB業務。目前主導團隊資產管理規模超過百億，對資本市場業務有深刻理解，學員往期評分在9.5分以上（非常滿意）。