資本圈 | 深地鐵正籌劃受讓萬科股份 新世界百貨啟動私有化

深圳捷運籌劃受讓股份 萬科申請停牌不超過5個交易日

6月6日晚間，萬科A公告披露，公司收到深圳市捷運集團有限公司的《通知函》，捷運集團正籌劃受讓公司股份的重大事項，截至目前，具體細節尚未最終確定，且最終需按程序批准。

捷運集團將會按照相關法律法規的規定，根據交易進展及時告知公司，並履行相關信息披露義務。

為維護廣大投資者的利益，避免公司股價異常波動，根據有關規定，經申請，公司A股股票於2017年6月7日上午開市起停牌，停牌時間預計不超過5個交易日。

萬科董秘朱旭回應觀點地產新媒體稱，此事以公告為準。

據觀點地產新媒體早前報道，3月16日，恆大宣布與深圳捷運簽署戰略合作框架協議，據此將公司下屬企業所持有的萬科15.53億股A股(約佔萬科總股本14.07%)的表決權不可撤銷地委託給深圳捷運集團行使，期限一年。

按照目前萬科的股權分佈，該公司前三大股東分別是寶能、深圳捷運、恆大，分別持有萬科股份的比例為25.4%、15.31%、14.07%。

此前消息稱，萬科管理層傾向於讓華潤的三位董事暫時不退出，等到深圳捷運具備自主董事提名權后再換屆。這一設想的目的，為充分尊重日後基石股東深圳捷運的權益。

值得一提的是，恆大3月披露，其已將上述萬科14.07%股份融資質押給中信證券股份有限公司，期限一年。

另悉，萬科董事會自3月底以來處於超期服役狀態，至今未公布新一屆董事會名單及股東大會召開時間。此前郁亮曾公開表示，「這是眾所周知的原因」。

新世界之後 新世界系再次推動百貨業務私有化

6月6日晚間，新世界發展有限公司、新世界百貨有限公司聯合發布關於新世界百貨私有化的公告。

觀點地產新媒體了解，瑞銀（代表要約人新世界發展）有意提出自願有條件現金要約，以收購新世界百貨全部要約股份。每股要約股份代價為現金2港元。

上述要約價2港元/股，較每股新世界百貨於最後交易日在港交所的收市價1.330港元溢價50.4%；較最後交易日前5個交易日收市價均價1.322港元溢價51.3%；較30個交易日收市均價1.317港元溢價51.9%。

於最後交易日，新世界百貨共計有16.86億股股份，其中12.19億股股份由要約人新世界發展持有，占已發行股份72.29%，要約的價值約為9.35億港元。

對於上述要約收購，要約人新世界發展以其自身的現金儲備撥付要約所需的現金。瑞銀（即要約人關於要約事宜的財務顧問）信納，要約人有充足財務資源可供其用於償付全面接納的要約。

公告列舉了五點要約條件，包括於最後截止日期，新世界發展持有至少90%無利害關係的新世界百貨股份；概無發生任何事件致使提出要約的收購無效、不可執行或不合法等。

對於此番私有化的意義，新世界發展稱，擁有新世界百貨作為全資附屬公司將為集團整體擬定更全面的投資戰略，並讓公司以更靈活的方式在中港之間直接調配資源。

新世界發展擁有更雄厚的財力及於物業和其他範疇的專業知識，有助集團透過於收購土地及與業務夥伴合作等方式在物業市場取得新投資。

鑒於與新世界百貨相比，新世界發展擁有較龐大的資產規模及股本基礎，預期可較新世界百貨以更優越的條款取得融資。

若新世界百貨成為新世界發展的全資非上市附屬公司，則將會增加集團財務職能的中央管理靈活性，並因而提高為集團的各項業務（包括於的業務）取得儘可能最低的融資成本的能力。

另據觀點地產新媒體了解，新世界百貨現時在內地22個城市，經營共37家自有百貨店及4家管理店，除了在上海因註冊商標問題，以「巴黎春天」為百貨店命名外，其餘則以「新世界百貨」命名。

近年來，新世界百貨面對內地零售業低潮，即使其在2016年中期業績扭轉劣勢，凈利潤9245.8萬港元。但這一數字相比2011年度高峰時，年度利潤近8.5億港元的水平已不可同日而語。

數據顯示，新世界百貨停牌前收報1.33港元，總市值僅22.43億港元，相比2016年末凈資產57.26億港元，下降了約60.8%。比較2007年7月12日上市時的每股5.8港元，更大跌77.1%。

新世界百貨也是繼新世界后，新世界集團推行的又一私有化行動。若成功私有化，新世界旗下直接控股的上市公司將只剩一家。

上交所問詢世茂股份：放棄前海世茂是否違反不競爭承諾

6月6日，上海世茂股份有限公司公告，其收到上海證券交易所下發的《關於對上海世茂股份有限公司放棄前海世茂相關股權及受讓丹青投資股權相關事項的問詢函》。

據觀點地產新媒體此前報道，世茂股份6月2日公告，間接控股股東世茂房地產擬受讓Win Real 100%的股權，Win Real全資子公司Grandday持有公司控股子公司前海世茂49%的股權，股權轉讓完成後，世茂房地產將控制前海世茂49%的股權。

就此事件，上交所要求世茂股份補充說明世茂房地產控制前海世茂49%的股權是否違反不競爭承諾。

另外，根據此前公告，世茂股份擬受讓世茂房地產全資子公司丹青投資100%的股權。據了解，丹青投資持有南京世茂新發展51%的股權，世茂房地產的控股子公司上海擇荃持有49%的股權。南京世茂新發展主要從事開發南京雨花台軟體谷A6及西一西二地塊，交易完成後，世茂股份將與上海擇荃共同開發「南京世茂雨花項目」。

就此，上交所要求世茂股份說明世茂房地產在上述次交易前是否存在違反其不競爭承諾的情形，同時，交易完成後，世茂房地產仍持有南京世茂新發展部分股權，是否違反不競爭承諾。

世茂股份需就上述問題於2017年6月13日前回復，表示收到問詢函后，公司高度重視，將按照上海證券交易所的要求及時回復並予以披露。