雲峰金融聯手螞蟻金服等擬112億元收購萬通保險亞洲業務

雲峰金融、螞蟻金服、新浪、巨人投資等公司擬112億元（131億港元）收購萬通保險亞洲有限公司。港交所上市公司雲峰金融發布公告稱，本公司及其他投資者（作為買方）與 MassMutual International LLC（作為賣方）簽訂了股份購買協議。

根據該協議，(i) 本公司有條件同意收購，且賣方有條件同意出售美國萬通保險亞洲有限公司的 537,600,000 股股份（佔美國萬通保險亞洲有限公司已發行股本的60%），及(ii)其他投資者有條件同意收購，且賣方有條件同意出售美國萬通保險亞洲有限公司的 358,400,000 股股份（占美國萬通保險亞洲有限公司已發行股本的40%）。

買方財團所收購的目標股份的數目

本次交易總對價為131港元。雲峰金融支付的對價部份為78.6億港元，其中52億港元將按每對價股份6.50港元的發行價，向賣方發行合共800,000,000股對價股份的方式支付。其餘26.6億港元，將透過由本公司發行本金額為26.6億港元之等值美元的無息單期票據的方式予以支付。

雲峰金融集團的主要支持者是一家由馬雲支持的私募股權投資公司。馬雲持有Yunfeng Financial Holdings Limited的29.85%股權。Yunfeng Financial Holdings Limited為雲峰金融間接法團控股股東，其餘70.15%股權由雲峰金融主席兼非執行董事虞鋒先生持有。

目標公司萬通保險亞洲有限公司介紹

目標公司為一家獲授權保險人，獲授權於香港從事人壽及年金、投資相連長期、永久健康及退休計劃管理的長期保險業務。目標公司亦已註冊為主事中介人以進行強積金受規管活動，而萬通信託（一家目標公司的間接附屬公司）為強積金核淮受託人。目標公司通過分公司在澳門經營，並已獲得在澳門銷售人壽保險產品的許可。

截至2016年12月31日止年度，目標集團根據保險條例所呈報的保費收入約68.75億港元。於2016年12月31日，目標集團的資產總值約為444.6億港元，而權益總額約為67.83億港元。

交易各方介紹

覓優國際

覓優國際為一家在香港成立的有限責任公司，其主要業務為投資控股。覓優國際由盧曉雲女士全資擁有。盧曉雲女士是投資管理，資產管理領域的專業投資者，已對數家金融領域的公司進行股權投資。

City-Scape

City-Scape Pte. Ltd是一家在新加坡法律下成立並存續的非上市有限公司，是由新加坡政府投資公司（GIC Private Limited，以下簡稱「GIC」）的私募股權投資部門管理的投資實體。GIC於1981年成立以管理新加坡的外匯儲備，是一家主權財富基金。

API (Hong Kong)

API (Hong Kong) 是螞蟻金服之全資附屬公司。螞蟻金服及其附屬公司專註於服務小微企業及消費者。螞蟻金服攜手金融機構及其他各方，致力於打造開放性的數據和技術生態，在全球提供包容性金融服務。螞蟻金服及其附屬公司所經營的業務包括：支付、財富管理、借貸、保險和信用系統。

信暉

信暉是一家私人投資公司，專註於投資具有長期增長潛力的企業。公司於1997年在香港成立，公司創始人是大陸知名企業家朱保國先生，他擔任健康元葯業集團股份有限公司和麗珠醫藥集團股份有限公司董事長一職，這兩家公司在 A 股股市上市。信暉51%的股權由朱先生持有，其餘49%由朱太太持有。

新浪

新浪公司是一家服務於及全球華人社群的網路媒體公司。

滿億

滿億是由陳義紅設立於香港的投資公司，承擔陳先生在海外的主要投資業務。陳先生是聯交所主板上市公司動向（集團）有限公司（股份代號：3818）的董事會主席，長期以來致力於大陸、香港和澳門有關的體育用品零售業務、時尚產業及其他投資業務。曾成功創辦領先的體育用品公司動向（集團）有限公司，並收購義大利品牌 Kappa 在的所有權。在其 20 多年的企業運營和投資業務中積累了豐富的經驗。

巨人投資（香港）

巨人投資（香港）是巨人網路集團股份有限公司的全資附屬公司。巨人網路集團股份有限公司是一家綜合性互聯網企業，定位三大核心業務：互聯網娛樂、互聯網金融與互聯網醫療。

進行收購事項的理由及好處

雲峰金融主要從事提供金融服務，包括證券經紀、財富管理及投資、企業融資諮詢服務、員工持股計劃管理及研究服務。本集團透過開發及利用金融技術提供更多的服務。本集團的長期願景為利用其金融科技的能力發展一個包括資訊技術、線上移動和互聯網平台及傳統離線體驗的金融服務生態系統，透過該系統提供廣泛的金融服務及產品，並提供高質素的專業諮詢服務。

本次收購還需滿足一些監管條件。據《華爾街日報》報道，一名知情人士透露，上述交易料將於明年某個時候完成。（宋星）