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紐市盤前:德拉基鷹歌歐元逆襲200點 布油收復50

周四(7月20日)歐洲時段,歐洲央行維持利率及QE規模不變,隨後德拉基稱,將在秋季做出決定,秋季決議時將首先檢視通脹;歐元逆升約180點,創近兩年新高1.1655,美指跌向94關口,黃金刷新日高1242.26美元/盎司;受美國...

周四(7月20日)歐洲時段,歐洲央行維持利率及QE規模不變,隨後德拉基稱,將在秋季做出決定,秋季決議時將首先檢視通脹;歐元逆升約180點,創近兩年新高1.1655,美指跌向94關口,黃金刷新日高1242.26美元/盎司;受美國庫存下降提振,布倫特原油主力合約升破50美元大關,創6月初以來新高50.19美元/桶。

歐洲時段熱點綜述:

1.日本央行行長黑田東彥:很遺憾地推遲了實現通脹目標的時間;推遲通脹實現目標,是因為家庭和企業存在通縮情緒;現在不需要進一步放寬政策;經濟正在增長,企業利潤達到紀錄高位,失業率也很低;目前不預期經濟有任何過熱的風險;不排除進一步放寬或調整貨幣政策的可能。

2.英國6月季調后零售銷售月率增長0.6%,好於預期,預期增長0.4%,前值下降1.2%;英國6月季調后核心零售銷售月率增長0.9%,好於預期,預期增長0.5%,前值下降1.6%。

3.據路透報道,被問及支付脫歐費用時,英國脫歐大臣戴維斯稱,英國注重國際責任和權利

4.歐盟首席脫歐談判官巴尼爾:脫歐談判還未到妥協的階段。

5.歐盟委員會副主席卡泰寧:英國脫歐或造成歐盟預算草案120-150億歐元缺口。

6.歐洲央行維持利率及購債規模不變,預計關鍵利率將在較長的時間內維持現有水平,並超過凈資產購買計劃的時間;若前景惡化或融資環境與通脹可持續性調整路徑不一致,管委會將在期限和規模方面增加QE。

7.國際文傳電訊:歐洲央行保留了「可能在期限和規模方面增加QE」的措辭,這是我們所期待的,儘管共識正在尋求改變;措辭保持不變是有道理的,因為它使歐洲央行能夠在進一步減少月度購債的調整中,不至於給人一種印象:量化寬鬆是一個固定的過程;如果此次去掉上述措辭,QE就有可能走上終結道路。

8.歐洲央行行長德拉基:管委會一致通過不為調整QE設定日期,管委會將在秋季做出決定;並沒有討論減碼情形;秋季決議時將首先檢視通脹,並作為重點;歐洲央行尚未討論九月份會發生什麼;長期收益率仍然較低,最不希望金融環境收緊。

重點行情解析:

德拉基稱8月將有重大決定,歐元破1.16創兩年新高美指跌向94

歐洲時段,歐洲央行維持利率及QE規模不變,並未刪除「可能在期限和規模方面增加QE」的措辭,一度令歐元小幅承壓;擔隨後德拉基在新聞發布會上稱,將在秋季做出決定;並沒有討論減碼情形;秋季決議時將首先檢視通脹,並作為重點;這暗示歐洲央行在9月改變立場的可能性上升,而市場普遍預計歐洲央行未來可能會逐漸轉向鷹派;歐元應聲逆襲,持續拉升約180點,升破1.16,創2015年9月以來新高1.1655;美元指數由漲轉跌,創2016年8月以來新低94.18;現貨黃金也隨之反彈,收復日內跌幅,刷新日高1242.26美元/盎司。

歐洲央行行長德拉基講話五大看點:

①QE調整:管委會並沒有討論減碼情形,一致通過不為調整QE設定日期,但將在秋季做出決定;尚未討論9月會發生什麼;

②利率:預計歐洲央行利率將在當前水平維持到QE結束之後,未討論改變利率寬鬆偏好;

③通脹:經濟增長尚未帶來較強的通脹趨勢;核心通脹率仍未出現令人信服的上升趨勢;

④經濟:經濟增長風險已經大體平衡,下行風險主要來自全球因素;

⑤市場:歐元重新定價受到一些重視,長期收益率仍然較低,最不希望金融環境收緊。

庫存下降布油收復50美元大關,產量增加料成攔路虎

布倫特原油主力合約歐市盤中升破50美元大關,創6月初以來新高50.12美元/桶,WTI原油主力合約最高也升至46.72美元/桶;近期美國原油庫存持續下降,提振油價持續回升;但近期數據顯示美國、OPEC雙雙增產,料成為油市隱憂,將對油價進一步上行構成阻力。

周三(7月19日)公布的美國EIA原油庫存超預期大降472.70萬桶,預期為減少346.28萬桶;在過去15周,美國原油庫存有13周下降,而且多數時候降幅大於預期。近期美國原油庫存的持續下降,支撐油價堅定反彈。

但EIA報告也顯示,上周美國國內原油產量增加3.2萬桶至942.9萬桶/日;且上周公布的IEA月報顯示,6月全球及OPEC原油供給均增加,OPEC履約率降至6個月新低,且奈及利亞石油部稱該國6月產量較五月上升,並預計2017年OPEC產量會穩步增加;產量增加為油市反彈蒙上了一層陰雲。



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