阿里上半身+上汽下半身的斑馬出事了？

傳聞四起的上汽阿里互聯網汽車基金

2015年3月12日，上汽阿里宣布戰略合作合資，投資十億成立互聯網汽車基金，請參考TCC生態圈之前的評論：今天陳虹馬雲真的把汽車人和互聯網人捏在一起深度互嵌了。其實有情懷的胖子的這篇評論把汽車人和互聯網人的融合想簡單了，汽車+互聯網的融合打通是極其困難和兇險的。

近日業內瘋傳上汽阿里互聯網汽車基金及其投資成立的斑馬公司將有巨大變化，各方關係微妙，氣氛不可描述，趨勢撲朔迷離，前景若隱若現。迎風入耳的各種版本歸納起來主要有以下五個：

• 上汽撤人撤資，合資公司已由阿里主導，斑馬成為上汽供應商。

• 上汽將TSP平台從斑馬收回，用戶數據和用戶運營權回到上汽。

• 非上汽各車企項目過多造成斑馬資源嚴重緊張，引發上汽不滿。

• 互聯網汽車基金已開放，幾大汽車集團入股投資斑馬引起分歧。

• 斑馬不僅在和Tier 1談戰略合作，還正在和各大TSP做平台對接。
  
  

為此，筆者利用各方關係探聽斑馬及其兩大股東的走向，但無法得到確切的消息，只知道斑馬在忙歷史上最大的一次FOTA行動。斑馬繼續保持其一貫的低調，並不回應甚囂塵上的各種傳聞。歡迎斑馬內部人員和其他知情者積極爆料。

阿里上半身+上汽下半身的合體

儘管最新情況不明，但是上汽阿里在互聯網汽車項目合作之初其實包括了上汽乘用車著名的inkaNet車聯網項目的原班核心人馬（上汽車聯網團隊和高德車聯網團隊）與阿里YunOS團隊共同謀划如何從根本上改變傳統車聯網的弊病。但是從傳統車聯網向大家都搞不太清楚的互聯網汽車方向轉型升級的過程中，這些人決定欲練神功必先自宮，將inkaNet推倒重來。這背後最大的核心思想最近已經被爆了出來，其實就是要把互聯網上半身和汽車下半身融合打通。

產業互聯網的關鍵就是要腳踏實地地深入到實際業務的底層核心，而不僅僅是用手機和APP實現連接那麼簡單。但是當傳統車聯網在智能手機和APP的猛烈攻勢下潰不成軍的時候，車主用戶只需要自己的智能手機免費應用服務，就把整車廠精心打造的前裝車聯網方案輕鬆繳械了。即使是寶馬的ConnectedDrive及其精緻可舔的車載大屏也擋不住千元智能手機+十元車載支架的入侵，傳統車聯網在與移動互聯網的體驗大戰爭奪中，基本失去了高頻應用場景的控制權，這使得車內大屏被手機小屏邊緣化，用戶主導權和數據主導權被移動互聯網生態截流走了。所以，有業內人戲稱，顛覆BOM成本為六千元的頂級前裝車聯網方案的超高性價比創新Solution就是車載手機支架。以後TSP去車廠提案，就只要花十元錢在淘寶上買一個，就可以中標了。

就像這個淘寶爆款，每月銷量近11萬個。每銷售一個手機車載支架，就是有一輛乘用車被智能手機入侵，從而喪失了車載大屏的主動權和用戶數據的主導權。

汽車手機各種Link複製映射方案原本是主機廠用來構建自身特有的汽車互聯網體驗的一個組成部分。但是眾多車廠面對咄咄逼人的智能手機和移動互聯網的高頻APP體驗優勢，不得已暫時放棄了汽車互聯網體驗的主導權，先將手機生態和移動互聯網體驗映射接入車載大屏。

事實上，不管是聰明的汽車人，還是敏捷的互聯網人，大家都在向自己需要擁抱的另一半延伸。騰訊的路寶和特斯拉的互聯網體驗都是很好的嘗試案例。但是上汽阿里的汽車+互聯網捏合戰略的實質是讓每一輛車的VIN碼和該車車主的淘寶/支付寶ID背後的身份證號碼可以直接關聯，這樣一來在操作系統底層就完美解決的強賬號體系和支付能力就可以車載終端實現全新的連貫汽車生活場景體驗了，而不必再淪落為智能手機各種APP間跳轉切換的割裂體驗。

互聯網汽車在車載終端上不僅可以有從預約到支付的連貫場景體驗，也有基於汽車匯流排的各種車控和診斷的傳統車聯網優勢。真正的汽車互聯網體驗，既應該有來自互聯網生態的數據以及根據數據計算出來的個性化人機交互結果，又應該有傳統車聯網的優勢低頻汽車應用場景體驗。上下半身融合打通后的連貫場景式互聯網汽車體驗理應遠勝互聯網手機複製進車的體驗，汽車數字座艙和車載大屏的優勢將可以被充分激活，從而將手機小屏邊緣化。

斑馬這種汽車+互聯網融合架構的背後邏輯就是要讓雲端強大的AI人工智慧來驅動車內人機交互的全面升級，實現基於賬號ID數據融合計算后的連貫汽車生活場景和個性化體驗。斑馬所要走的道路還不是傳統互聯網公司的道路，而是產業互聯網公司的道路，或者說就是馬雲講的「新製造」。斑馬需要深深融入汽車製造業，和其光，同其塵，利用阿里AI從操作系統切入，為其產品賦能，為其營銷賦能，帶動製造業實現物聯網時代的產業升級。

從榮威RX5的用戶體驗來看，斑馬體現出很強的汽車控制和診斷能力，而不是簡單地複製阿里的移動互聯網生態進車。所以，斑馬是跑在汽車匯流排上的斑馬，是按照汽車行業遊戲規則辦事的汽車互聯網公司，把傳統互聯網公司不屑於乾的臟活、累活、慢活都包辦了。阿里通過斑馬向汽車下半身延伸的幅度和力度比騰訊路寶的OBD模式更深，更猛，更徹底。而且，斑馬是從汽車智能操作系統切入，這是前所未有的高風險、慢收益的精細活。傳統互聯網公司不太可能忍受如此慢節奏的產品迭代和用戶增長模式，斑馬這種類型的互聯網創業公司投入大，產出慢，內耗大，隨時會有巨頭決策難產的風險。一將功成萬骨枯。一旦成功，可定乾坤，收益極大，但起步過程兇險。從這個意義上講，斑馬很像阿里雲。

幾無可能成功的斑馬居然領先谷歌三年了

回到2014年7月23日，當上汽阿里突然宣布戰略合作，業界震驚。但是除了雙方公布的那篇語焉不詳的新聞稿，沒有人知道這兩個巨頭首次提出來的互聯網汽車是個啥玩意。車聯網領域沒有多少人看好這兩家的合資合作，即使是2015年3月雙方宣布合作進一步深入，合資成立基金，行業內還是普遍不看好這兩個巨頭的共舞。很多有識之士認為該跨界合資的初衷不錯，但這必將是阿里的又一個失敗的合資公司案例。

2015年11月，斑馬網路公司正式成立。但是它比最大的獨立前裝TSP九五智駕晚了八年，比最大的后裝TSP翼卡車聯網晚了六年，比更早就在上汽成功打出一片天地的知名TSP博泰集團也晚了七年。這個車聯網小弟弟從一出生開始，就在一片看跌聲中野蠻成長。

當時，阿里內部高層也有很多質疑，包括被派到斑馬的高管認為所謂的汽車+互聯網巨頭攜手其實是雙方都有路徑依賴性，這是劣勢，不是優勢。全球歷史上還從來沒有過汽車巨頭和互聯網巨頭合資成功的案例。如此遙遠的兩個巨型物種的結合，就像大象和鯨魚結婚組成的古怪家庭，實在是難以想象它們倆在同一屋檐下快樂生活的和諧場景。

在不少領域，轉身緩慢的大象就是打不過快速靈活的創業公司：騰訊的QQ瀏覽器雖全力圍剿，依然無法消滅UC，反而成就了UC越做越大。最近UC創始人何小鵬宣布出任小鵬汽車董事長，準備繼特斯拉之後在汽車行業繼續上演創業公司挑戰巨頭的好戲。

就在上汽阿里宣布戰略合資組建互聯網汽車基金之際，車聯網正在盤點剛剛過去的2014年。2014年，最大的前裝獨立TSP：九五智駕已在服務十六家整車廠，擁有80萬前裝車主用戶，是極其罕見的提供前裝車聯網服務當年即盈利的TSP，先發優勢明顯。

在前裝領域，全球最大的TSP安吉星在已經領跑五年，擁有活躍用戶過80萬，擁有極其豐富的車聯網運營經驗。

除了前裝TSP，后裝TSP也得以快速發展。截止2015年1月，廣東翼卡車聯網已在運營172萬用戶。

2014年，得以快速發展的前裝TSP還有遠特科技，擁有超過20萬用戶；休斯車聯網擁有15萬用戶。但是最值得一提的是前裝和后裝OBD產品同步發展的TSP博泰，用戶達到30萬。

2014年才剛剛過去，博泰就宣布車聯網融資220億。這顆原子彈讓整個業界震驚了。一個新的車聯網巨頭突然出現在大家的面前。

斑馬就在這樣的行業大環境下起步了，在它的前面有巨頭，也有藉助既有車企客戶資源打開局面並藉助資本市場快速拓張的前輩，它需要加速追趕才行。但等到大象和鯨魚推動的斑馬網路完成公司註冊，都已經接近2015年年末了，如此緩慢前行的速度實在是讓整個業界狂捏了一把汗。就在斑馬慢吞吞成立公司的這一年，的車聯網同仁們並沒有停止快速前進的步伐。遠特科技在這一年已經完成上市，前後裝用戶數近200萬，營業額近4億，超過了博泰。

廣汽傳祺GS4的爆紅及其背後的鈦馬車聯網也成為當年最耀眼的車聯網新星。

天安車聯網在2015年實現車聯網業務盈利，並掛牌新三板。

進入2016年，由大象鯨魚驅動的斑馬發現自己已經處在了前有圍堵，後有追兵的尷尬產業境地。就在這一年，谷歌確定在2019年上市的新車上將裝載前裝版安卓操作系統，而不再是為手機而生的安卓操作系統，留給斑馬存活成長的時間窗口只剩三年了。

峰迴路轉發生在2016年北京車展以後。據媒體報道，一個叫做諾曼底的戰役讓大象鯨魚生出來的斑馬迅速賓士起來了，當2016年8月榮威RX5互聯網汽車開始交付用戶的時候，我們驚喜地發現人在汽車這個移動終端的新一代智能操作系統上領先了谷歌三年。直到這時，業界才恍然大悟，原來阿里斑馬不是要造車，而是要為傳統汽車製造賦能，將其升級為互聯網汽車，就像當年穀歌安卓將功能手機都升級為智能手機一樣。

七年前，全世界人民發現安卓操作系統的智能手機體驗比諾基亞所謂的塞班智能手機體驗強得多，於是行業洗牌重新開始。由操作系統驅動的智能手機升級將會在汽車行業再現。原本此事最有可能是在汽車+互聯網大國的美國先內部解決，就像PC和手機已經發生過的那樣。但是現在看來，被汽車+互聯網大國的截胡成功的可能性已經出現。至少互聯網上半身和汽車下半身已經被馬雲和陳虹強行推動下融合起來了，這極其不容易。這種融合難度也就是整個行業原本不看好的原因。讓我們回想一下iPhone一代手機是啥體驗？或許我們應該更多一點耐心，讓這個小弟弟慢慢成長起來，汽車行業有它自己的遊戲規則和運行周期。而且我們有理由推斷，以阿里巴巴賦能產業的平台基因必然會把斑馬打造成可以承載各大TSP的操作系統平台。我們曾經認為斑馬和TSP是競爭對手，但實際上最近的傳聞恐怕不是空穴來風。

最近關於斑馬的傳聞如此之多，說明這實在是一個關乎產業格局走向的關鍵時刻。一個看似無比正確的戰略方向，同時也是一個幾無可能成功的大象鯨魚合體，大象的上半身和鯨魚的下半身，怎麼融合打通。目前斑馬應該已經進入極度微妙期，隨時可能會有驚人消息出來，不是崩潰，就是躍升。