「2+26」城市煤炭消費被要求負增長

原標題:「2+26」城市煤炭消費被要求負增長

2017年是「大氣十條」第一階段的考核年,京津冀大氣治理力度再升級。環保部官方網站2月23日消息,環保部副部長趙英民表示,在水泥、鑄造等行業繼續全面實施錯峰生產的基礎上,將進一步擴大錯峰生產範圍,石家莊、唐山、邯鄲、安陽等城市採暖季鋼鐵產能要限產50%,京津冀大氣污染傳輸通道內「2+26」城市要實現煤炭消費總量負增長。

證券報記者還獲悉,《京津冀及周邊地區2017年大氣污染防治工作方案》近期有望落地,方案將明確10月底前燃煤發電機組未達到超低排放的將全部停產,並提出鋼鐵、氧化鋁、醫藥等多個行業限產停產指標。

六大舉措治霾

「大氣十條」明確了2017年的工作目標,京津冀PM2.5濃度下降25%,北京達到60微克/立方米左右。2016年北京PM2.5平均濃度為73微克/立方米,治霾任務仍十分嚴峻。

京津冀今年1月份空氣質量出現大幅下滑,為2017年「大氣十條」階段性目標完成增加了難度。環保部此前通報,2017年1月,京津冀區域13個城市PM2.5濃度128微克/立方米,同比上升43.8%;北京PM2.5濃度116微克/立方米,同比上升70.6%。

嚴峻的治霾形勢倒逼大氣治理政策升級。趙英民表示,今年京津冀區域要以冬季重污染天氣治理為重點,從推進冬季清潔取暖、加強工業大氣污染綜合治理等6個方面加大治理力度。

首先,傳輸通道「2+26」城市要提前完成化解鋼鐵過剩產能任務,10月底前完成違法「小散亂污」企業取締工作。其次,全面推進冬季清潔取暖,計劃今年將傳輸通道的城市列為北方地區冬季清潔取暖規劃首批單位。限時完成小燃煤鍋爐「清零」工作,傳輸通道城市實現煤炭消費總量負增長。第三,加強工業大氣污染綜合治理,鋼鐵、燃煤等重點行業要滿足特別排放限值要求,率先完成排污許可證發放工作,全面推進化工、汽車製造等行業VOCs治理。第四,在水泥、鑄造等行業繼續全面實施錯峰生產的基礎上,進一步擴大錯峰生產範圍,石家莊、唐山、邯鄲、安陽等城市採暖季鋼鐵產能限產50%,實施電解鋁、化工類企業生產調控。

同時,進一步加強交通行業的污染治理。計劃今年9月底前天津港不再接受公路運輸煤炭,從源頭上減少重型柴油車污染排放。全面加強機動車排污監控能力,在主要道口安裝遙感監測設備,重點篩查柴油貨車和高排放車輛。

所謂傳輸通道「2+26」城市,是指環保部確認的京津冀大氣污染傳輸通道內的「2+26」城市,2指北京市和天津市,26指石家莊、唐山、太原、鄭州等26個城市。

限產停產疊加供給側改革

為了實現大氣治理考核目標,今年政策推進力度將加速。《京津冀及周邊地區2017年大氣污染防治工作方案》目前正在徵求意見,其執行範圍以及執行力度或超預期。

證券報記者獲悉,徵求意見稿明確加大化解鋼鐵等過剩產能力度,石家莊、唐山、邯鄲、安陽等城市採暖季鋼鐵產能限產50%。在冬季採暖季電解鋁廠限產30%以上,氧化鋁企業限產30%左右,炭素企業限產50%。除了保障民生任務外,醫藥、農藥企業在冬季採暖季全部停產,水泥、鑄造等行業採暖季全部實施錯峰生產。

受益於供給側改革,2016年鋼鐵、煤炭價格快速上漲。不過,去年下半年開始,隨著鋼鐵、電解鋁、建材等市場回暖,冬季京津冀周邊地區火力發電量和鋼鐵、焦炭、平板玻璃等主要工業產品產量,分別比上年同期上漲了10.9%、6.6%、5.8%、16.1%。

天風證券分析師認為,此次大氣污染防治行動方案和供給側改革兩者將結合在一起。在2017年和整個「十三五」時期,環保因素將成為推動供給側改革的重要手段。

有分析師指出,按照石家莊、唐山、邯鄲、安陽等城市鋼鐵產能限產50%目標,每月河北、河南合計要減少供應量達到700萬噸。按2016年的月產量來看,接近占縮減10%。一旦計劃實施,對河北,特別是唐山、邯鄲地區的鋼材供應造成較大短缺。供給側改革方面,目前政策要求1-6月份徹底消除地條鋼。鋼材市場即將進入需求旺季,在這些因素疊加作用下,鋼價短期之內可能有較大漲幅。

在有色金屬方面,受益於限產政策,電解鋁行業,尤其是氧化鋁行業將直接受益。2016年全年國內氧化鋁庫存從600萬噸下降至300萬噸左右。經測算,此次方案如果實施,對電解鋁產能影響160萬噸,氧化鋁產能900萬噸。

此外,方案對化工子行業的供給端會有明顯影響,粘膠和草甘膦兩個子行業將受益。

多個領域有望受益

多位分析師指出,環保部大氣治理舉措的升級,將為非電「超低排放」、集中供熱及網格監測領域帶來市場機遇。工業企業排污許可頒發和排污升級改造,將擴大減排治理市場空間,尤其針對非電領域的重點行業。另外,重點排污單位全面安裝大氣污染源自動監控設施,全面安裝車輛排污監控設備,對監控、監測系統的安裝要求將帶動環境監測設備和運維領域的快速發展。

國金證券分析師認為,在供給側改革、高耗能行業去產能的背景下,處理非電行業超凈排放的公司有望受益。其中,清新環境專註於燃煤電廠煙氣脫硫脫硝,近期受益於煤電超凈排放技改市場再擴容及獨享的技術優勢,同時通過石化煙氣治理邁入潛力大的非電治理行業;雪浪環境在垃圾焚燒煙氣凈化細分領域具有優勢。

此外,京津冀大氣治理加大了散煤燃燒治理力度,要求限時完成小燃煤鍋爐「清零」工作。從處置辦法來看,推進以電代煤、以氣代煤工程,集中供熱企業將受益。

還有分析師稱,因限產政策,鋼鐵、水泥、電解鋁等行業內龍頭企業產能利用率將提升,盈利能力或得到改善,並可能對市場供需造成衝擊。