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泰國:「一帶一路」投資研究報告

東盟經濟一體化啟幕,全球目光聚焦泰國

縱觀全球,東盟無疑擁有影響世界的巨大力量。東盟十國共有6以人口,是全球人口第三大區,同時還是世界第五大經濟體,僅次於美國、、歐盟、日本。

東盟高度重視增強自身的總體經濟實力,除了致力建設東盟自由貿易區以外,還在2002年的東盟首腦會議上達成了成立東盟經濟共同體AEC)的共識,同意加緊2015年建成東盟經濟共同體。

泰國是東盟十國中排名第二的經濟體,也是東盟成員中唯一一個與四國接壤的國家,處於東盟的中心位置。因為泰國在所有東盟國家中的經濟優勢、優越的中心地理位置、物流樞紐優勢、經商自由度、國際化程度,各國企業將泰國作為其進軍整個東盟區域的完美跳板。在投資方面,泰國將吸引更多的跨國公司來此設立生產基地、營銷分公司等,促進資金、人流導入,帶動產業發展,增加消費需求。

交通設施的改善也將大力對東泰國發展。2萬億跨國高鐵投資項目泛亞高鐵的東盟段縱穿泰國全境,並且處於中間段,可快速到達、馬來西亞及新加坡,使曼谷有可能成為東南亞大陸的首都。藉助泛亞高鐵主線,泰國啟動2.2萬億泰銖的基礎設施投資計劃,4條連通整個泰國南北的高鐵路線,將實現泰國進內的快速通達。

東盟經濟一體化於2015年啟動后,東盟經濟共同體成員國將紅絲線免關稅自由貿易和免簽生效,泰國必將迎來發展黃金期。

21世紀海上絲綢之路,重要戰略支點國家

泰國,全稱泰王國位於中南半島,與緬甸、寮國、柬埔寨和馬來西亞接壤,東南經泰國灣出太平洋,西南臨安達曼海入印度洋(見圖一)。泰國以其優越的海洋地理位置,成為「21世紀海上絲綢之路的重要戰略支點國家。近年來,中泰之間的雙邊關係不斷增強,雙方建立了全面戰略合作夥伴關係,在貿易、農業、鐵路、糧食以及防汛抗旱等方面也展開了全方位的合作,中泰兩國更計劃在2015年將雙邊貿易額擴大至1000億美元,中泰之間簽署的高鐵協議,將進一步深化中泰之間的經濟合作,隨著投資深度的持續推進,如何防範在泰國投資的政治風險也變得迫在眉睫。

唯一連接東南亞七國的樞紐國家

總耗資233億美元的泛亞高鐵,計劃建設兩條高速鐵路,並與鐵路相連,中泰間高鐵系泛亞鐵路的一部分,起點終點分別是的昆明和新加坡。縱觀東南亞的泛亞高鐵將從昆明出發,經由越南、柬埔寨、泰國、馬來西亞,抵達新加坡。打造亞洲陸上黃金線路圖,各線路交匯於曼谷,泰國將成為唯一直接銜接七國的樞紐國家,另一方面,克拉運河將取代馬六甲海峽的國際航海地位,泰國會通過經營運河兩岸的服務業獲取巨大的利益,由此改寫世界貿易格局,泰國將成為海運樞紐中心,複製新加坡的經濟繁榮。

東盟第二大經濟體中心城市,率先獲益。

2040年東盟十國GDP有望超過日本,成為亞洲第二大經濟體,而東盟第二大經濟體位於東盟的地理中心泰國,將於2015年建成,率先獲益,泰國擬建立東盟經濟共同體自貿信息中心,旨在利用東盟經濟共同體的環境下為泰國業者提供自貿信息,成為新亞洲鑽石十年的中心和重要的掘金地。外國市場對曼谷的公寓起著重要的推動力,尤其是東盟共同體成立后。目前已開始看到此種現象。外國投資家購公寓的份額高達30%,尤其是新加坡及香港商家,因在泰投資公寓所得報酬為8%,高過新加坡。泰公寓價比新加坡低5倍,比香港低10倍。

泰國——新亞洲鑽石十年重要掘金地

外資加緊布陣,2015房價或漲4-6%

來自內地、香港、以色列、新加坡和日本的外國房地產商通過與泰國本土房地產開發公司合作,建立合資企業以擴大在泰國房地產市場的投資,這主要是因為泰國的位置,正好是通往東盟的中心樞紐,而且東盟經濟共同體明年將應運而生,得益於政府繼續擴大在公共交通系統中的公共投資,曼谷的郊區正步入城市化進程,這為本土和熱衷於擴大在泰國投資的外國房地產公司開闢了在曼谷周邊地區發展住宅項目的機會。另外,與其他地區國家相比,泰國房地產市場的土地價格和建築成本仍然較低,因此有利於外國投資者擴大對泰國房地產市場的投資。

來自和香港的投資者與Charn Issara房地產開發公司成立合資企業,在泰國攀牙府開發一個名為巴巴海灘俱樂部的多用途項目,投資額為30億銖。該項目包括獨立式住宅、公寓和酒店,將於明年開工建設。Major房地產開發企業成立了合資公司TMDC建設,註冊資本1億銖,來自以色列建築公司Danya Cebus和香港的CRG全球投資。泰國公司持有51%的TMDC建設股權,而Danya Cebus公司持有45%,香港CRG全球投資占剩餘的4%。與此同時,Nirvana開發公司正在與有興趣投資泰國房地產開發商的日本、新加坡兩家基金公司接洽。這筆交易預計上述公司在泰國證券交易所之前,3月份左右被敲定。此前,日本房地產公司還通過成立合資企業擴大其在泰國房地產市場的投資。比如,三井不動產集團與Anada房地產開發公司合作,三菱地產集團隨後與也與AP(泰國)公司這樣做。以色列的IBC公司在2009年時,就與Pace房地產開發商建立了合資企業,共同開發高檔住宅建築。

世界500強綠地入駐,全新海外投資理想地。

2013年第一季度以來,泰國地產市場上來自亞洲的投資者明顯增多,新加坡、香港和台灣分別排在泰國海外投資者的前三位。綠地集團以卓越的戰略眼光,洞察國際格局演變,開啟四大洲九國十五城的全球布局,奠定了海外地產領航者的地位。這次綠地集團抓住時機,瞄準不斷擴大的海外中長期濱海度假需求,進軍亞洲下一個十年的新中心——泰國,入駐距離泰國首都曼谷最近的全球度假目的地——芭提雅,打造首個濱海度假綜合體,再次領跑海外地產。

綠地泰國芭提雅項目擇址芭提雅南部強勢崛起的高端濱海度假版塊白金灣,周邊國際遊艇碼頭、高爾夫球場、葡萄莊園等高端度假資源和東芭樂園、杜拉拉水上集市、Mimosa法式商業街等彙集。臨海而建,規劃了一線海景公寓、五星級酒店、風情休閑商業三大高端業態,以33萬方的規模成為芭提雅最大的度假綜合體,215米的高度刷新芭提雅天際線,俯瞰泰國灣美景。此外,綠地還大手筆打造私人沙灘,提供專屬奢華的度假體驗;頂層無邊泳池,暢遊天際的海天浪漫;社區水上公園,漫遊於醉人的東南亞風情。

三個月免簽政策,帶動泰國房產重回巔峰。

20148月份,泰國政府開始對遊客免簽3個月,這一政策對遊客而言可謂喜從天降,在這三個月內往返泰國旅遊將會十分方便。因為在此之前,簽證需要很多要求,除需去泰國領館外,還要支付200人民幣的手續費。這一政策在2014年下半年房市會逐漸穩定,2015年房價將平均上升10%。目前泰國的房價較之其他亞洲國家十分低,起價低於30萬人民幣,大城市租金收益高達8%~10%。有許多投資者在泰國觀光旅遊一番的同時,更是在尋找全新的投資機遇,希望自己能抓住2015年資本收益上升的機遇。

一帶一路投資政治風險研究之泰國

一、泰國國內政治概況

根據泰國現行憲法的規定,泰國實行君主立憲制政體,國王為最高國家元首。現任國王普密蓬·阿杜德自1950年加冕后,在位65年,是目前世界上任期最久的國王。國王為虛設,僅僅作為國家象徵。內閣是最高行政機構,即中央政府,由總理、副總理和各部部長組成。其中,總理為政府首腦,擁有實權,負責國家的大政方針和對外政策。現任總理為巴育,系2014年通過軍事政變上台,經國王普密蓬·阿杜德任命后,出任總理。泰國政治具有典型的軍人政治的特點,二戰後軍人集團曾長期把持政權,雖然引入了民主選舉的因素,但是仍然擺脫不了軍事勢力強大、政黨腐敗等負面影響,難以成為真正的民主國家。

議會作為泰國的最高立法機構,在組成方式上,也在不斷發生變化,目前泰國實行的是兩院制。宋清潤、張錫在《泰國民主政治論》一書中指出在泰國議會中,眾議員由選舉產生,共500人,任期四年。參議院曾由軍方任命或者國王、總理任命產生,目前採用選舉制,150名參議員中,76席由選舉產生,其餘74席由專門委員會遴選產生。

泰國的司法制度較為複雜,司法體系由憲法法院、行政法院、軍事法院和司法法院組成。其中,憲法法院主要負責對總理或議員的違憲行為提出審議。行政法院主要負責審判政府官員或國有企業以及政府和企業間的訴訟案件。軍事法院主要職能是審理軍事犯罪,負責監督軍隊系統。最後,司法法院職能最小,主要受理民事和刑事訴訟案件,通常都是一些不歸憲法法院、行政法院或軍事法院管理的事項。

泰國實行多黨制。目前泰國政壇共有60多個政黨,主要政黨包括民主黨、民眾黨、社會行動黨、為泰黨、大眾黨、自由黨等,名目繁多,其中民主黨、民眾黨和社會行動黨系老牌政黨,其餘大多數都是20世紀80年代后的新興政黨。民主黨和為泰黨是目前影響力最大的政黨。

二、泰國投資環境及其與經貿聯繫

首先,從泰國自身發展來看,按照世界銀行的標準,泰國目前已經屬於一個中等偏上收入的發展家。泰國實行市場經濟,對外開放,比較依賴海外市場,注重對外貿易。儘管泰國政權變動頻繁,但是並未對經濟發展造成太多負面影響。根據陳暉、熊韜所著《泰國概論》一書的介紹,2002—2006年他信在位期間,將發展經濟作為國家首要任務,泰國年均經濟增長率分別達到5.3%7.1%6.3%4.6%5.1%,發展迅速。200610月泰國開始實施第十個國民經濟與社會發展規劃,制定了發展綠色與幸福社會目標2007年和2008年,泰國年均增長率分別為5%2.5%2009年受國際金融危機衝擊,泰國經濟增長首次出現下滑,負增長2.3%2010年泰國即迅速走出金融危機的影響,進出口貿易雙雙回升,經濟增長率高達7.8%。(見表一)。目前泰國經濟基本保持平穩健康發展,沒有出現大的波動。2013年泰國GDP3872.52億美元,在東南亞國家中,僅次於印尼,位居第二。

表一:2013年東南亞國家GDP前六強

其次,從泰國的產業結構來看,布局較為合理,其中第二產業和第三產業近年來占國民生產總值比重不斷上升。第一產業主要以種植業和漁業為主,其中種植業方面主要是熱帶作物,諸如油棕、椰子、腰果等油料作物,以及胡椒、香茅、香根等香料作物。漁業方面因其有漫長的海岸線,憑藉泰國灣和安達曼海的地理位置優勢,成為亞洲僅次於中日的第三大海洋漁業國家。第二產業,即工業方面,以出口導向型工業為主,主要門類包括汽車裝配、建材、石油化工、塑料、傢具等,目前工業在國內生產總值中的比重正在不斷上升,據中華人民共和國駐泰王國大使館的介紹,2012年泰國工業生產增長6.9%。第三產業方面,主要以旅遊業為主,帶動整個服務產業的發展。泰國因其是重要的佛教聖地,每年吸引大家海內外遊客前來瞻仰,尤其以東亞國家為主,曼谷、清邁、普吉島等城市都是重要旅遊地。據云南省東南亞南亞西亞研究中心統計,2012年共有2235萬外國遊客赴泰旅遊,同比增長16.2%。此外,對外貿易在泰國民經濟中佔據重要比重,無論是種植業、漁業還是工業、旅遊業,幾乎都已對外出口為主,外向型經濟是其國民經濟的主要特徵,、日本、東盟、美國以及歐盟是泰主要貿易夥伴。

最後,從中泰經貿聯繫來看,據泰王國駐華大使館統計,2013年,泰中貿易總額達到649.65億美元,其中泰國對華出口268.3億美元,進口376.1億美元。對泰投資申請總額達14.17億美元,比2012年增長2.3倍。從雙方貿易來看,泰國對華出口貨物主要有:集成電路、半導體和晶體管、電腦及零部件、礦產品、橡膠、天線、塑料等。泰國在華進口貨物主要包括:機電產品、有線電話和傳真設備、鋼鐵半成品、熱軋鋼板產品等。此外,近些年中方對東盟基礎設施建設投資愈感興趣,一方面得益於產能過剩、加快走出去戰略,另一方面和東盟地區改善基礎設施條件、加快招商引資有關,其中泰國是在東盟投資的重要夥伴國。中方企業在泰石油開採、水利設施建設以及高鐵項目方面佔有較大比重。同時,每年大量的公民赴泰旅遊,對於在泰中企而言也是個巨大商機。從2013年泰國國家旅遊局的統計的數據來看,當年赴泰旅遊人數達470萬(同年大陸赴台旅遊人數的十倍),較2012年增長68%,成為史上泰囧一年,目前也是泰國最大旅遊客源國。在泰中企可以考慮為遊客開展導遊諮詢等相關服務。

三、中泰外交關係分析

中泰自古以來就有著上千年的傳統友誼,1975年中華人民共和國同泰王國正式建交,中泰關係翻開新的一頁,兩國關係保持健康穩定發展。1978年,越南對柬埔寨發動戰爭,作為柬埔寨的鄰國,泰國高度關注事態發展,並與中方積極配合,譴責越南的地區霸權主義行徑,中泰兩國由此結下深厚的政治友誼。冷戰結束后,兩國高層保持接觸,交流頻繁。20018月,兩國政府發表《聯合公報》,就推進中泰戰略性合作達成共識。2003年胡錦濤主席訪問泰國,並出席在泰國首都曼谷舉行的亞太經合組織第十一次領導人非正式會議。同年,「SARS病毒在包括在內的一些亞洲國家和其他地區持續蔓延,東盟國家對頗有微辭,正是在這樣的大背景下,時任國務院總理溫家寶將對外訪問的首站選擇泰國,向東盟國家宣誓危難當頭,與東盟國家同在。2009年溫家寶總理又訪問泰國,相繼出席包括東盟峰會、10+1峰會、10+3峰會以及東亞峰會在內的一系列重大國際會議。2012年應泰國總理英拉之邀,溫家寶總理再度赴泰出席東亞領導人峰會。201310月,李克強總理在泰國國會發表題為《讓中泰友好之花結出新碩果》的演講,更是將中泰戰略友好關係推向新高潮。

冷戰結束后,在繼續發展兩國政治互信的基礎上,經貿關係也成為中泰關係的新亮點,雙方都實行對外開放的市場經濟,把經濟建設放在國家治理的首位,經貿往來頻繁。在大湄公河次區域國家以及東盟自貿區合作框架內,關稅壁壘的逐步消除,兩國商品流通大大加速,目前已成為泰國第二大貿易夥伴,而泰國是在東盟第三大貿易夥伴。2015年正值中泰建交40周年,雙邊互惠必將迎來新的高度。

四、中資在泰國投資政治風險分析

儘管中泰關係發展沒有太多隔閡障礙,兩國關係總體順暢,近些年在泰投資中企更是與日俱增,但是一些潛在的政治風險也不容忽視。筆者認為主要有以下三點:

第一、泰國政治穩定性和連續性較差。

據中華人民共和國駐泰王國大使館的整理,現將近些年來泰國政權變動情況匯總如下:

2001年,泰國愛泰黨在大選中獲勝,黨首他信擔任總理。

20069月,軍人集團發動政變,他信被趕下台。

2007年,泰國大選,人民力量黨獲勝,沙瑪出任總理。

20089月,沙瑪被判違憲下台,人民力量黨推選頌猜接任總理。

20082月,憲法法院判決泰國黨、人民力量黨和中庸民主黨賄選,予以解散,頌猜下台。

200812月,民主黨黨首阿披實當選總理。

20115月,阿披實宣布解散國會下議院,隨後舉行全國大選,為泰黨獲得大選勝利,英拉出任總理。

201312月,英拉宣布解散國會下議院,重新大選。隨後,憲法判決大選無效。

20145月,陸軍司令巴育發動軍事政變,8月巴育出任總理。

由此可見,泰國政治受軍人集團影響較大,軍事政變時有發生。此外政黨鬥爭,互相傾軋,議會解散、提前選舉也是屢見不鮮。國內政治不穩定,難保對在泰投資中企構成人身、財產安全威脅,此系在泰投資第一大政治風險,企業人員應樹立風險防範意識。

第二、中泰關係容易受美泰同盟的影響。

冷戰結束后,美國曾一度忽視和泰國的傳統盟友關係,雙邊關係不冷不淡。自奧馬巴任期開始,美國提出要重返亞太、繼而又聲稱要亞太再平衡,開始重新重視美泰關係,雙邊關係迅速回升。2012年歐巴馬連任後繼續推行其亞太再平衡戰略,亞洲仍然是其首訪目的地,而第一站就選擇了泰國,可見意味深長。歐巴馬訪泰期間,與時任泰國總理英拉詳談甚歡,英拉表示泰國考慮加入TPP。美國拉攏包括泰國在內的諸多亞太國家,加入其主導的區域經濟合作體制,打破原有的亞太經濟格局,尤其要平衡在亞太區域的經濟影響力,未來必然對中泰貿易產生影響。TPP作為高標準的貿易協議,包括所有貨物、服務和農產品貿易,有可能成為亞太經濟合作新機制,面對這一趨勢,高層和企業都應未雨綢繆,切實提高自身產品標準,確保無論是在中泰貿易還是在亞太貿易格局中,都不會利益受損。

第三、要謹防恐怖主義的威脅。

傳統上西亞北非是恐怖主義的重災地,目前南亞東南亞地區,也成為恐怖主義的多發地。在泰國,近年來曼谷、普吉島等地也成為了恐怖主義襲擊的高發地區。根據現代國際關係研究所反恐研究院主編《國際恐怖主義與反恐怖鬥爭年鑒》的介紹,目前存在於泰國的恐怖主義國際組織主要有聯合南部地下組織北大年聯合解放組織北大年伊斯蘭游擊運動伊斯蘭祈禱團北大年馬來民族革命陣線等。張金平、李寶林也在《東南亞恐怖主義的國際性及對雲南國際大通道建設的影響》一文中指出,2003610日,泰國警方就曾破獲消息稱由泰國伊斯蘭教徒組成的所謂伊斯蘭祈禱團活動小組,企圖對度假勝地普吉島及巴提雅等地區發動襲擊。 客觀說,目前恐怖主義對泰國的影響還不及對印度、巴其斯坦、馬來西亞等國嚴重,但是潛在的危險也不容忽視。在泰的企業和遊客應密切留意當地媒體報道,遵守駐泰大使館的建議。

第四、泰國南部三府的宗教衝突以及社會不穩定。

位於泰國南部的惹拉府、北大年府和陶公府,由於民族關係錯綜複雜,社會十分動蕩,人民的生命安全缺乏保障,正常的社會運作和經濟發展受到極大限制。深層次的原因之一是占當地人口大多數的是信奉伊斯蘭教的穆斯林,而泰國人民普遍信仰佛教,這也成為了引發衝突的重要因素。由於泰國南部暴力事件不斷,邊境三府從20057月開始實施緊急狀態法。長久以來,一直社會不大穩定,因此中資企業在泰國投資要盡量避免到南部三府,謹防可能發生的安全問題。

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