手機晶元市場狀況分析：感測器晶元成為重要增長極

2016年手機晶元市場繼續保持平穩增長

手機產業持續平穩增長，晶元市場維持高景氣度

2016年1－10月，共生產手機17億部，同比增長19．9％，其中智能手機12億部，同比增長13．8％，佔全部手機產量比重進一步提升，達到70．8％。在手機整體產量保持平穩增長的背景下，與手機產業休戚相關的手機晶元市場也持續維持在高景氣度。2016年，手機晶元市場的銷量為406．4億塊，同比增長13．8％；銷售額達到2825．1億元，同比增長13．4％。

模擬晶元銷量居首，手機專用晶元銷售額超過三成

產品結構方面，由於模擬晶元（Analog Device）涵蓋的種類較多，包括數模轉換、射頻收發、功率放大、信號濾波、電源管理及介面晶元等；因此該類晶元銷量最大；手機專用標準產品（Application Specific Standard Parts，ASSP）包括基帶、音視頻解碼、圖像處理、無線連接、GPS導航、感測器等專用晶元，銷量緊隨其後。銷售額方面，應用處理器（Application Processor）和存儲晶元（Memory）由於單價較高，銷售額均位列前茅。

2016年，在手機晶元市場產品結構中，從銷量來看，Analog Device達到191．4億塊，佔比達到47．1％，同比下滑1．9個百分點；從銷售額看，手機ASSP產品達到873．0億元，佔據了30．9％的市場份額，同比增加0．5個百分點。

各大企業均面對業績壓力，本土廠商重塑競爭格局

全球範圍內智能手機市場的逐漸飽和使得各大手機晶元廠商在2016年均遭遇了不同程度的業績衰退。高通公司2016年的營業收入下滑了7％，顯示驅動晶元領先供應商Synaptics公司的營業收入下滑了33％。手機晶元行業瞬息萬變的態勢以及殘酷的價格戰已經令一批知名的晶元公司撤出市場，還在戰局中的企業日子也並不好過。未來，以Intel為首的遲遲未能在手機晶元領域有所建樹的晶元巨頭將面臨更為嚴峻的形勢。

相比之下，以本土的海思、展訊以及匯頂科技為代表的晶元企業則日益壯大。展訊在併入紫光集團后，擁有了雄厚的資金支持，從而得以在全球範圍內招募優秀的研發人員，其產品也在鞏固中低端市場的同時開始邁向高端市場；海思則憑藉多年來在通信領域的積累繼續向領先者的地位發起衝擊。此外，匯頂科技、格科微電子等企業也均在各自的領域有著不俗的表現。

在5G全面商用之前，手機晶元市場增速將逐步放緩

未來三年，雖然VOLTE、載波聚合等「4G＋」技術的普及將帶來一定的手機替換需求，印度、拉美等新興市場也將維持一定的增長動能，但是一方面5G商用計劃尚未提上日程，手機產品短時間內難有突破式創新；另一方面隨著全球手機產業趨於成熟，手機晶元市場的增長率也將逐年下降。

預計2017年手機晶元銷量將達到449．5億塊，同比增長10．6％；市場規模3141．5億元，同比增長11．2％；到2019年，手機晶元市場銷量和銷售額將分別達到534．0億塊和3804．6億元。

指紋識別技術全面普及，觸控類晶元市場持續看好

2015年以來，指紋識別晶元可謂迎來了全面爆發，各大觸控晶元及指紋識別晶元廠商均實現了歷史性的營收突破。2016年，這一趨勢仍在延續。以瑞典指紋識別晶元供應商FPC公司為例，在取得了2015年營收增長近10倍的成績后，FPC公司在2016年Q1營收達到1．7億美元，同比暴漲965．9％；Q2營收為1．9億美元，同比增長274％。

本土觸控晶元領軍企業匯頂科技在2016年同樣成績喜人。截至2016年9月，匯頂科技實現營業收入21．2億元，同比增長189．67％。未來，隨著相關技術及解決方案的日益成熟，指紋識別功能將逐漸向中低端智能手機滲透，因此該領域產品將持續保持穩定的增長勢頭。

大容量存儲器晶元持續滲透，圖像感測器貢獻增長

2016年，各類大容量嵌入式快閃記憶體產品在市場銷售的價格持續走低，這也使手機廠商能夠更快地將大容量、低成本的快閃記憶體晶元配置在中低端智能手機產品中。從消費者的角度來看，一方面，性能不斷提升的手機操作系統及日益豐富的應用軟體都極大地依賴於手機嵌入式快閃記憶體的容量；另一方面，隨著手機拍攝正逐步取代傳統的相機拍攝方式成為消費者主要的影像獲取手段，4K高清影像拍攝、手機高速連拍以及高質量照片拍攝等專業影像功能也在逐漸向移動端滲透，而這些功能都需要手機具備足夠的存儲空間，因此在未來幾年的手機晶元市場上，128GB及以上的存儲器晶元將逐漸成為市場主流。

CMOS圖像感測器方面，隨著手機中二級前置攝像頭的全面普及，絕大多數中高端智能手機都配置了雙攝像頭。預計未來幾年，隨著智能手機拍攝性能的提升，具有更高解析度的二級前置攝像頭將成為產品迭代的必然趨勢，而這也將直接拉動CMOS圖像感測器產品在銷量和銷售額上的持續提升。SONY、三星、本土廠商格科微、思比科以及剛剛收購豪威科技（OmniVision）的北京君正都有望因此而受益。