攜程商旅2016中國差旅市場白皮書：商務旅行成企業戰略投資

2月21日，由攜程商旅主辦的2017亞太商旅峰會在北京圓滿落幕。在這次峰會上，攜程商旅攜產品App新版本——「全流程」亮相，並聯合《商旅專家》首次公布了《2016年差旅管理行業白皮書》。

《2016年差旅管理行業白皮書》是基於2016年攜程商旅大數據及世界上最大的商旅組織GBTA的研究成果發布的。調查顯示，49%的企業認為商務旅行是一種「戰略投資」而非「必要開支」，這說明企業對於商旅的認識已提升至戰略定位的層次，不再局限於業務增長；調查結果也顯示，「全流程」已成為越來越多企業選擇差旅管理公司時的首要考慮因素。

變局挑戰下的全球市場

未來幾年全球商旅市場有望實現繼續健康、穩定的人數增加，成交量增長將放緩。

2017年，新興市場經濟表現將更好，亞洲仍將是新興市場業務的主要來源。

2017年全球商務艙票價將上漲1%，而經濟艙票價將下降1%。

2017年全球酒店價格將上漲1%~3%左右。

據統計，2016年差旅市場規模達到2900億美金，緊隨美國。權威專家預測，明年差旅支出市場還將以至少10%的速度保持增長，並取代美國成為全球最大差旅市場。

差旅管理需求巨大

今年多家企業先後進軍商旅市場，市場競爭日益激烈。越來越多企業加入TMC行業的好處是，為缺乏差旅管理理念的中小企業在理念宣傳上提供了助力，同時促進了差旅管理市場的進一步成熟。

伴隨企業出行需求的提升，以及企業差旅管理意識的普及，中小企業對專業差旅管理的需求也日益增多。攜程商旅自2014年5月上線企業差旅自助平台以來，以「自助化」與「自動化」為導向，為廣大中小企業提供了質優價廉的差旅產品以及完善的差旅管理工具和服務。

商旅管理市場集中度為19.7%，市場集中度低下

2014年商旅管理市集中度依然不高，CR5為19.7%（CR418%），遠低於以德、法、英為主要代表的歐洲市場（平均CR4為69%）。前5名企業分別為攜程（佔比7.6%）、國旅運通（佔比5.0%），中航嘉信（佔比3.7%）、捷成BCD（佔比1.9%）和錦江HRG（佔比1.7%），剩餘份額中，騰邦國際佔1.4%，美亞商旅佔1.4%，其餘77.5%由為數眾多的非專業化差旅機構如旅行社、機票代理商構成。目前，商旅管理市場結構依舊呈現參與者眾多、集中度低的特徵。

「全流程」服務成為最主要關注點

在商旅行業，無論商旅客戶規模大小，在管理員工差旅出行上對高效、便捷、節省的需求是一致的。規模較大的商旅客戶可以通過第三方平台或是與審批、財務、人事等企業級系統進行對接，實現商旅數據及報銷的透明化管理和差旅服務一體化，達到差旅管控的高效與便捷；規模較小且無法實施系統對接的中小企業客戶就特別需要「全流程」服務，實現從申請、預訂到報銷的一體化差旅管理需求。

商務出行機票價格：國內航班上漲1.5%，國際航班下降10.1%

根據攜程商旅數據分析，截止2016年12月，國內航班價格同比上漲1.5%，國際航班價格同比下降10.1%。在航空市場規模上，近三年運輸總周轉量保持10%以上的同比增長率。國內機場建設熱情不減，二三線城市為發展熱點，同時國際航線旅客周轉量增幅近30%，「走出去」成國內航空企業重要目標。

根據攜程商旅數據分析，不考慮燃油費取消影響，截止到2016年12月，國內航班價格同比上漲1.5%，國際航班價格同比下降10.1%。國際航班價格的同比降低充分說明了攜程商旅客戶在對國際機票進行差旅管控之後大大了降低了國際機票的成本。

資源整合形成「酒店+」，OTA積極布局酒店生態圈

根據攜程商旅數據分析，2016年一線城市各星級酒店價格繼續上漲。在酒店類型方面，經濟型酒店發展疲軟，正向中檔酒店和短租公寓方向轉型；優秀的經營毛利率將使中檔酒店成為投資熱點；高檔酒店增速放緩，未來更加關注存量資產的價值提升。旅遊業的發展帶來度假酒店的飛速發展。

受各方面原因影響，今年中資跨境併購酒店掀起熱潮。不斷多元化的旅遊需求促使酒店資源加速整合，形成「酒店+」，同時各大OTA也積極布局酒店生態圈，力求實現酒店及相關領域的全面發展。

高鐵發展迅猛，商務出行佔比提高

截止2015年年底，高鐵里程達1.9萬公里，躍居世界第一。16年為高鐵「走出去」爆發元年。

企業愈加趨向統一預訂管理，攜程商旅火車票預訂增速強勁、商務出行佔比提高。

商務會獎產品需求增長迅速

根據攜程商旅數據分析，近幾年攜程商旅MICE憑藉著在業內領先的技術、專業的服務、豐富的資源和合規與透明的管理和審計體系，業務量不斷增長，並且還會繼續保持快速發展的狀態。

旅遊保險產品—市場規模大、滲透率偏低

根據攜程商旅數據分析，2016年購買機票保險的比例在上半年持續上升，在下半年略有下降。一方面反映了企業保險意識逐漸增強，另一方面說明，保險購買量增長速度在16年下半年已無法跟上商旅機票出行的增長速度。

簽證產品——受旅遊業推動

受旅遊業飛速發展的影響，出境游需求日益增長，間接推動了國內簽證的發展。攜程在2014年推出「領館價+服務費」的透明定價模式，為簽證產品重新定義規則。根據攜程商旅數據分析，截止2016年12月，近兩年簽證產品訂單數量呈較快增長。由於商旅人士需求的增加及商旅簽證產品的日益完善，預計未來幾年仍將保持較快速度增長。

用車產品——高速成長期

移動用車用戶占手機網民的比例不斷提升，2015年佔比達到47.4%。伴隨著移動用戶規模的高速增長，商旅用戶用車需求也日益增加。攜程商旅自2015年8月上線用車產品以來，提供給商旅用戶完備的用車解決方案，攜程商旅客戶在用戶方面實現了良好的差旅管控，大大降低了差旅成本，相對應的，用車產品訂單量也高速增長。

差旅信心綜合指數——積極樂觀預期

根據攜程差旅負責人對2017年企業差旅影響因素的預估，在了解企業商旅支出、差標、出差頻率、出差員工數量、企業業績增幅等變化情況后，我們綜合分析得出2017年差旅信心指數：85分。該信心指數與2016年11月份51.7%的採購經理指數（11月份達到近兩年最高值）保持一致，這也充分證明未來對商旅市場的積極樂觀預期是符合市場實際的。

攜程調研分析，2017年差旅信心指數為85，結果為積極樂觀。其中商旅支出指數為84，差標指數為85，出差頻率指數為87，出差員工指數為85，業績增幅指數為90。與2016年信心指數的62相比，差旅負責人對2017年差旅態度更為樂觀，這也預示著2017年商旅市場將得到更有力的支持和發展。

從行業信心指數看，教育/科研、政府機關/社會團體、 媒介/廣告/資訊信心指數最高。所有行業與去年調研的指數對比都有顯著的信心提升。「TM+」戰略更加明確了差旅管理市場的發展前景，加強了企業差旅負責人的信心。

2017機票/酒店價格預測

根據攜程商旅數據、行業機構公開數據及業內專家預估，攜程商旅出具了2017年商務旅行機票及酒店的價格預期數據，供需要者參考。雖然我們的信息來源均為專業、可靠的機構和資深人士，但是由於價格變動，包括各區域政治、經濟大環境波動，特別是酒店的價格變動受到淡旺季、經濟政策環境、入住率、周邊環境等因素影響比較大，並且各分店具有一定的自主調控能力，所以附錄中的價格預測僅作為參考用途。

《2016差旅市場白皮書》從全球商旅市場、商旅市場、細分產品分析、機酒價格預測等多維度呈現商旅市場的現狀和發展動向，以客觀專業的態度及時傳遞商旅市場訊息，提供最有價值的年度報告。

2016年商旅市場風起雲湧，打破價格主導的透明價格政策，勢必會讓商旅市場中出現與過去迥異的新商業模式，與過去不同的行業領先者。2016年，攜程商旅通過深入了解，並在積累多年的客戶經驗上，率先推出功能強大的「全流程」審批平台，填補TMC行業遺留多年的空白。無論是對於行業未來，還是對於企業客戶而言，都有理由相信，「凈價+服務」的模式，完全可以讓商旅行業的未來變得更加美好。