五洋科技斥資2.5億收購新三板天辰智能 轉型智能製造

3月8日消息，又一家新三板公司將被主板公司併購，上市公司五洋科技擬以發行股份和支付現金相結合的方式，購買新三板公司天辰智能100%股份布局智能製造領域，交易對價合計2.5億元。同時，天辰智能擬申請新三板摘牌。

2.5億收購天辰智能

3月6日晚，上市公司五洋科技公告稱，擬作價2.5億元通過發行股份及支付現金相結合的方式，購買新三板公司天辰智能100%股權。

其中，以發行股份的方式購買標的公司80%股權，交易對價2億元；以支付現金的方式購買剩餘的20%股權，交易對價5000萬元。同時，五洋科技向不超過五名特定投資者定增募集不超過5700萬元的配套資金。

交易完成後，天辰智能將成為五洋科技全資子公司，並將擴充五洋科技在智能機械停車設備方面的規模與市場佔有率，為五洋科技智能裝備製造提供全面解決方案的實力。

據了解，天辰智能是一家專業從事機械式停車設備的公司，主要解決停車設備需求龐大而導致的停車難問題。其作為首批取得立體停車設備生產製造許可證和安裝、維修、改造許可證的廠家之一，現有六大類十多個產品類型，主要客戶為房地產開發商，政府事業單位、醫院、大型商場及超市。

挖貝注意到，五洋科技和天辰智能在此次收購過程中還設置了業績對賭。根據交易雙方簽署的相關協議，作為業績補償義務人，天辰智能承諾，2017年、2018年、2019年和2020年公司的扣非凈利潤分別為2300萬元、3200萬元、3900萬元和4600萬元。

財報數據顯示，天辰智能於2016年8月正式登陸新三板，其業績近年來連續增長。2014年、2015年、2016年的營收分別為7651.33萬元、1.15億元、1.42億元；凈利潤分別為-225.78萬元、408.64萬、1856.77萬元。

轉型智能製造

挖貝網注意到，散料搬運核心裝置一直是五洋科技的傳統核心業務，但其近年來已經通過頻繁的收購進行業務轉型，進入智能製造領域。

早在2016年5月，五洋科技斥資5.5億併購深圳偉創自動化進入了智能式停車設備領域。在與偉創自動化的併購中，五洋科技表示，雙方核心技術的協同承繼，下遊行業的相融互補將有利於公司加強智能裝備製造技術的研發與應用，佔領工業革命 4.0 的技術前沿。

今年2月7日，五洋科技再次發布公告，擬收購兩家新三板公司。公告顯示，其擬購買天辰智能100%股權及捷世智通的控股權。2月27日，因捷世智通與五洋科技在主要條款未能達成共識，本次交易並沒有如期完成。

資料顯示，與天辰智能主營智能停車設備不同的是，捷世智通在信息技術上更有優勢，其主營嵌入式計算機軟、硬體，而且業績也比天辰智能亮眼。資料顯示，捷世智通2015年和2016年1-6月份分別實現營收1.81億元和9029.88萬元，凈利潤分別為3163.83萬元和1383.10萬元，無論是營收還是凈利潤都高於天辰智能。

併購重組推動了五洋科技業績的增長，3月3日，五洋科技2016年年報顯示，公司全年實現營收6.07億元，凈利潤7268.71萬元，同比分別大幅增長193.46%和235.01%。對此，五洋科技稱，主要原因是子公司偉創自動化合併報表，貢獻收入4.77億，凈利潤7454萬元。

對此，產業分析師認為，A股公司併購新三板能夠快速做大產業鏈，有利於實現共贏。