資本圈 | 恆大、佳兆業發債共65億美元 萬達、復星澄清股價異動

恆大擬發行三筆合計38億美元新票據

6月22日，恆大集團發布公告，公司就根據有關新2021年票據發售、新2023年票據發售及新2025年票據發售與（ 其中包括 ）瑞士信貸、中信銀行（ 國際 ）及海通國際訂立購買協議，共發行三筆合計38億美元票據。

待發行新票據的先決條件獲兌現或豁免后，公司將：(a) 發行5億美元的新2021年票據；(b) 發行10億美元的新2023年票據；及(c) 發行23億美元的新2025年票據。

利息方面，新2021年票據、新2023年票據及新2025年票據將自2017年6月28日（ 包括該日）起分別按每年6.25%、7.50%及8.75%利率計息，相關利息須於2017年12月28日起的各個年度6月28日及12月28日分期每半年支付。

恆大表示，擬將所得款項用於為集團的現有債務進行再融資及用作一般公司用途。本次交易進一步降低了公司融資成本，優化了公司債務結構，充分體現國際投資者對公司業務和發展前景的認可。

佳兆業擬發行26.58億美元新票據交換舊票據

6月22日早間，佳兆業集團控股有限公司發布公告，公司發交換要約於6月21日下午四時正（倫敦時間）屆滿。

觀點地產新媒體查閱公告，於交換屆滿期限，現有A系列票據2.6億美元、B系列票據4.83億美元、C系列票據5.92億美元、D系列票據6.49億美元、E系列票據6.75億美元已根據交換要約有效提交作為交換並已獲接納，分別占票據為未償還本金總額約90.92%、93.97%、94.26%、94.63%、90.87%。

同時，就提交作為交換的現有票據而言，在交換要約的先決條件獲達成或豁免的規限下，佳兆業預期根據交換要約發行2.28億美元新2020年票據、2.15億美元新2021年票據、7.97億美元新2022年票據及14.18億美元新2024年票據。

觀點地產新媒體6月14日報道，佳兆業各系列新票據附帶的最低收益為，新2020年票據每年7.25%，新2021年票據每年7.875%，新2022年票據每年8.5%，新2024年票據每年9.375%。

另據佳兆業6月7日公告表示，該公司並不會從交換要約取得任何現金款項，同時，進行交換要約的是因為該公司擬梳理其今後的資金籌集活動。為便利此過程，其擬為產生自重組安排的現有票據進行再融資。

萬達電影：「建行等下發通知拋售萬達債券」為謠言 周五復牌

6月22日，萬達電影股份有限公司發布公告，對「建行等銀行下發通知拋售萬達債券」相關傳聞作出澄清，並稱將復牌。

觀點地產新媒體查閱公告，萬達電影表示，近日於網上流傳的「建行等銀行下發通知拋售萬達債券」傳聞，屬於謠言，經了解建行等行從未下發此類通知。

萬達電影強調，目前公司財務狀況良好，日常運營一切正常。經公司董事會確認，截止公告發布之日，公司不存在根據《深圳證券交易所中小板上市公司規範運作指引》及相關法律法規和規範性文件中規定的應予以披露而未披露的事項。

公告顯示，萬達電影股票將於2017年6月23日開市起複牌。

復星國際：注意到股價和成交量大幅波動 運營一切正常

6月22日，復星國際有限公司發布公告，對公司證券股價及成交量出現不尋常波動的情況作出說明。

同日，復星集團的美元債出現了顯著跌幅，復星2022年到期的美元債跌2個點，創史上最大跌幅，成交量隨之出現上升。

對此，復星國際表示，公司概無任何事項須予公布，以避免證券出現虛假市場的資料，或根據香港法例第571章證券及期貨條例第XIVA部須予披露的內幕消息。復星國際目前運營一切正常。