證券風險預警每日聚焦 2017年7月22日星期六

今日關註：

1、21日，記者從證監會獲悉，證監會近日依法對2宗案件作出行政處罰，其中1宗內幕交易案涉及ST宜紙；1宗私募基金違法違規案涉及中大創業，該公司管理的兩個基金未辦理基金備案手續，同時中大創業向19名非合格投資者分別銷售萌芽投資基金、中創崔毅基金，廣東證監局依法對中大創業作出處罰。

2、中糧地產：昨日盤中一度猛漲，截至收盤漲8.7%;又於當天晚間發布公告稱股票自7月24日開市起停牌，公司擬籌劃重大事項，該事項是否構成重大資產重組目前尚不確定。經歷黑色星期一后，中糧地產自周二開始累積漲幅高達近20%，其中原因令人產生疑問，有投資者質疑或涉內幕交易。

熱點事件追蹤：

1、孫宏斌投資樂視三個版塊后，陸續接管財權，賈躍亭的樂視控股雖仍為大股東，但控制權、運營權移交，目前償債無期，股權或也將易主。接近賈躍亭和孫宏斌人士稱，賈躍亭對交出控制權心有不甘，但孫宏斌承諾對投資業務持續支持，債務方面給出了債轉股選項：「如果賈躍亭有錢還，那未來繼續享受大股東利益，如果沒錢徹底出局。」

2、同花順：證監會通報，同花順未經認真審核，即在該網站債券欄目上將其他媒體兩年前發布的過期新聞予以轉載，並同步發布到同花順旗下國承信網站，上述行為違反《證券法》各種傳播媒介傳播證券市場信息必須真實、客觀，禁止誤導」的規定，構成擾亂證券市場的行為。證監會將對編造傳播虛假信息行為從嚴處理。責令同花順改正違法行為，處以20萬元罰款。

債券風險：

1、財新記者獲悉，上海奇成資產管理有限公司一隻規模為8000萬美元、投資於樂視可轉債的私募基金，第一期7500萬美元已於7月7日到期，樂視方面至今沒有按照協議約定贖回可轉債，已經構成違約。第二期500萬美元將於8月17日到期。

2、據華夏時報報道，近20家機構踩雷「五洋債」，「15五洋債」成為最新因涉嫌欺詐發行、被最高人民法院9次列為失信被執行人名單、長期停牌后復牌價格遭遇腰斬的上交所公司債，債券發行人浙江五洋建設集團公司已無法按照承諾對全體投資者還本付息。

3、華晨電力股份公司：截至2017年6月30日，公司2017年1-6月累計新增借款102.71億元，歸還到期借款35.86億元，凈增借款66.85億元。公司2017年1-6月累計新增借款占2016年末經審計凈資產的48.10%。

股票風險：

1、國都證券：21日晚發布了一則關於公司董事長不能正常履職的公告。公告顯示，因公司董事長王少華先生個人原因，公司無法與其取得聯繫，其暫時無法履行董事長相關職責，目前公司經營情況正常。如有新進展，且涉及公告事項時，公司將按照有關規定，及時發布公告。

2、全通教育：21日晚間公告，公司控股股東陳熾昌及其一致行動人股東林小雅因涉嫌信息披露違法違規，證監會決定對其立案調查。全通教育稱，本次立案調查事項系針對陳熾昌和林小雅個人，與公司無關，不會對公司日常經營活動造成直接影響。

3、好利來：21日公告，公司高管蘇朝暉、全明哲、賴文輝和監事蘇毅鎮於近日收到廈門證監局出具的警示函。廈門證監局認為4人5月22日的減持行為，減持股份均占各自所持公司股份的60.16%，與其「每年轉讓的股份不超過本人直接或間接持有的好利來科技股份總數的25%」承諾相違背，決定對4人採取出具警示函的行政監管措施。

4、拓普集團：因披露為提高自有資金的使用效率，使用閑置自有資金購買理財產品，而實際上此自有資金實系剛用於補充流動資金的募集資金，於2017年7月21日收到寧波證監局對公司採取出具警示函措施的決定。

5、*ST中安：21日晚間公告，控股股東深圳市中恆匯志投資有限公司所持4049.8萬股公司股份被海南省高級人民法院凍結，其中2644.2006萬股為輪候凍結，新增凍結股份數占公司總股本的1.10%。凍結期限為3年。

6、*ST東數：公司於7月20日收到債權人高鶴鳴、李壯、劉傳金送達的《申請重整告知書》以及威海市中級人民法院送達的（2017）魯10破申9號《通知書》、《重整申請書》。高鶴鳴、李壯、劉傳金以公司不能清償到期債務且明顯缺乏清償能力為由，於7月14日依法向威海中院申請重整。該申請能否被法院受理，公司是否進入重整程序尚存在重大不確定性。

7、西部創業：近日，公司收到全資子公司寧夏大古物流有限公司報告：寧夏大古物流有限公司在開展原煤貿易期間，涉嫌收受業務單位虛開的增值稅發票，可能繳納一定數額的稅款。因寧夏大古物流有限公司經營業務及收入有限，其經營活動面臨較大困難，公司正在風險可控的範圍內，積極協調其籌措資金，並幫助其拓展業務、增加收入。

8、惠天熱電：21日晚間公告，控股股東供暖集團所持有的公司100萬股7月7日被浙江省永康市人民法院司法凍結，凍結期限至2020年7月6日止。截至公告日，供暖集團持有公司股份1.87億股，占公司總股本的35.10%。其中質押9300萬股，司法凍結100萬股。

9、索力得：日前，由於公司對外擔保累計金額達到3.69億元，占公司最近一期審計凈資產的431.98%。公對外擔保規模一直處於較高水平，遭券商風險提示。值得注意的是，索力得去年僅實現凈利2284.83萬元，資產總計4.63億元。

金融同業風險：

1、證監會表示將繼續按照依法、全面、從嚴監管要求，嚴把上市公司入口關，堅持問題導向，完善IPO現場檢查等工作機制，依法嚴格審核、嚴格監管，督促發行人和中介機構歸位盡責，防止企業帶病上市。截至21日，7月內有39家企業上會審核，其中5家企業被否，1家企業暫緩表決，發審通過率僅為84%。

2、由證監會牽頭組織的期貨公司專項檢查本周已正式啟動。本次抽查範圍涉及全國20個區域，抽查公司約30家，現場檢查內容涉及期貨公司經營情況及各項業務。

3、本周，上交所共對81起證券異常交易行為進行調查，涉及盤中拉升打壓股票價格、拉升打壓股票收盤價格、漲跌停板虛假申報、拉升打壓ETF價格、超限買入風險警示股票等異常交易情形，並及時採取自律監管措施。

4、近日，銀監會印發《關於銀監會系統工作人員在監管履職中嚴格實行公私分開的意見》和《銀監會系統工作人員履職迴避辦法（試行）》，從制度上預防監管履職中可能產生的腐敗問題和道德風險，築牢公私分開「防火牆」，打好公正履職「防疫針」。

5、在市場交易監管方面，深交所本周共對69起證券異常交易行為進行調查，涉及開盤虛假申報、全日虛假申報、盤中拉抬股價、盤中打壓股價、拉抬收盤價、反向交易等異常交易情形，深交所及時採取了監管措施。同時，深交所共對22起上市公司重大事項進行核查，並上報證監會2起涉嫌違法違規案件線索。

6、證監會新聞發言人常德鵬21日表示，近期證監會同公安、網信一道查處了一批造謠傳謠案件，提醒投資者增強對網路信息辨識能力，抵製造謠傳謠行為，任何人在網路發布涉及證券信息，不能隨意造謠製造恐慌，影響市場運行。證監會將進一步加大輿情監測力度，對編造虛假信息擾亂市場秩序行為從嚴處理。

7、受負面傳聞和監管政策影響，陸金所平台債權轉讓專區標極速增多，21日上午達到2萬個，至晚間又回落至四五千。目前未出現流動性困難。

行業風險：

1、據發改委21日消息，根據近期國際市場油價變化情況，按照現行成品油價格形成機制，自2017年7月21日24時起，國內汽、柴油價格每噸均提高75元。

2、今年前5個月光伏產品出口量增價減，第一大出口目的地印度即將對發起反傾銷調查，而全球總裝機量排位第二的美國也將啟動「201調查」。光伏行業出口形勢面臨新轉折。

3、時逢傳統用煤旺季，加上眼下全國範圍內持續高溫，尤其是北方地區高溫，使得煤炭供應近期變得更加緊俏，而鄂爾多斯地區特殊的生產管制方式，使開採活動受到一定限制。市煤炭局財務票證科負責人表示，煤管票發放系嚴格依據政策而來，不會隨意進行變動。與此同時，鄂爾多斯煤管票使用不存在極度緊缺狀況，總體情況「還好」。

4、日前南京發布《關於引導和規範互聯網租賃腳踏車發展的意見（試行）》。明確了共享腳踏車應使用帶有車輛定位和智能通訊控制模塊的智能鎖；運營企業應為騎車人購買保險；企業在投放腳踏車前應向城管部門「報備」等。南京暫不發展電動腳踏車作為互聯網租賃腳踏車。

5、上海鏈家數據顯示，2017年上半年，上海全市二手房成交較去年同期大幅下跌52.21%，二手住宅同比下跌55.06%。剛需區域下滑，呈現外移傾向，位置較為偏遠的金山、奉賢兩區成交比重上漲顯著。

6、山西省消費者協會秘書長張永明表示，三大通信運營商都不同程度地存在收集、使用和管理消費者個人信息不當的問題，泄露消費者個人信息或將消費者個人信息用於其他商業目的行為。

7、廣州進一步加強對房地產中介管理。媒體21日獲悉，廣州住房和城鄉建設委員會近日發出相關通知，對廣州房地產房源信息發布做出進一步規範，以「獨立經紀人」形式發布房源信息行為被禁止。

8、今年上半年，共實施缺陷汽車產品召回143次，涉及車輛476.01萬輛。上半年，召回數量排在前5位汽車製造商依次是：一汽-大眾、一汽豐田、北京賓士、長安汽車和上汽通用。