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運營商角逐固網寬頻市場的「最強王者」,視頻業務將是新「戰鬥力」

運營商角逐固網寬頻市場的「最強王者」,視頻業務將是新「戰鬥力」

近日,寬頻發展聯盟發布了2017年第二季度《寬頻普及狀況報告》,報告顯示,截至2017年第二季度,固定寬頻家庭用戶數累計達到3.06億戶,普及率達到69.1%,同比提升12.5%,可見固定寬頻普及水平不斷提升。

從固定寬頻網速情況來看,工信部《2017年1-6月份通信業經濟運行情況》顯示:截至6月底,全國20Mbit/s及以上接入速率的固定互聯網寬頻接入用戶總數達2.77億戶,佔比為86%;50Mbit/s及以上接入速率的固定互聯網寬頻接入用戶總數為1.75億戶,佔比達54.2%。固網寬頻快速的增長速度與三大運營商的努力密不可分。

市場競爭如火如荼

隨著「寬頻」戰略的實施,各大運營商都把發展有線寬頻業務作為戰略工作。在固定網路市場中,自移動獲固網牌照后,已形成三家全業務運營商競爭格局。

近日,移動發布2017年中業績報告,報告顯示2017年上半年,移動在固網寬頻市場的用戶份額和收入份額均取得了顯著提升,今年上半年固網寬頻用戶凈增1542萬,總數達9304萬戶;移動固網寬頻收入達179億元,同比增長49.8%。

如此迅速的增長速度與移動大刀闊斧進軍固網市場密不可分,從移動2016-2017年度集采1.2億光纜便可見一斑。從移動集採光纜的規模可見移動加速固網寬頻布局的決心,移動對光纖光纜的大規模集采也使得光纖光纜市場一度供不用求。

2017年上半年,聯通固網寬頻接入收入為人民幣215.6億元,同比下降3%。固網寬頻用戶同比增長4%,達到7692萬戶。「智能沃家」用戶在固網寬頻用戶中的滲透率達到30.9%,同比提高9.8個百分點。FTTH用戶佔比達到74%,較去年同期均有明顯提升。雖然目前電信財報未公布,但一直以來電信在固網寬頻優勢明顯。截至今年6月底,電信用戶數達1.2810億,上半年凈增約1124萬戶。

對比三大運營商最新的數據,可以看出電信第一、移動第二、聯通第三的固網寬頻格局已越來越穩定,而移動在固網寬頻已成為「進擊的巨人」,飛速增長的勢頭難以抵擋。

提高ARPU值成為移動當務之急

移動憑藉巨大的現金流以及各種贈送的營銷策略,發展了巨量用戶,早在2016年11月便超過聯通,位居固網市場第二的地位。移動在固網用戶規模超過聯通后,下一階段的主要目標即為趕超電信,預計未來兩年移動固網建設不會明顯減弱。雖然9304萬用戶距離電信還有很遠的差距,但按照移動固網用戶迅速的增長速度,超過電信也不無可能。據悉,2017年底移動寬頻用戶將達1億戶。

移動的寬頻依靠了強勢補貼的營銷方式拓展使得ARPU不斷提升,贏利能力在增強,移動固網寬頻ARPU值達34.9元,同比增長4.6%。含家庭數字化服務的固網寬頻ARPU值達到了38元,同比增長9.8%。

但移動ARPU值過低的問題不容忽略,聯通固網寬頻接入ARPU47元,移動ARPU值只有34.9元。與此同時,移動在固網寬頻建設、維護能力方面與聯通、電信相比還有較大差距,如何提高用戶ARPU值、提升網路建設、維護能力已成為移動亟待解決的問題。

目前電信運營商均將視頻及智慧家庭作為發展用戶的利器,移動積極發展智慧家庭應用和服務解決方案,推出了自主智能家庭網關、魔百和等產品,加強了用戶黏性。今年上半年,移動魔百和用戶達到3859萬,比2016年年底凈增1579萬,滲透率突破40%。而聯通啟動「暢視計劃」,推出差異化視頻產品,打造TV增值業務運營基地,以TV帶動光纖寬頻和固移融合業務發展,2017年上半年,聯通其中IPTV收入8.1億元人民幣。

聯通在2017年中業績報告中指出,下半年將適度提升寬頻業務的資源投入,加大社會化合作執行力度,進一步提升網路覆蓋能力和品質;加快綜合網格承包試點改革實施,激發基層活力,提升銷售和服務能力;積極調整寬頻融合產品策略,利用「冰激凌融合套餐」擴展高端客戶;提升產品競爭力,靈活應對市場競爭;推出面向低端客戶的融合套餐,積極應對競爭對手的低價策略;突出IPTV業務對於寬頻的引領作用,適度加大終端成本支持,進一步豐富內容,加強集中運營能力,顯著提升客戶感知。目前聯通正在積極推廣IPTV一體機,IPTV一體機的普及也有利於聯通發展寬頻用戶。

而電信在4K視頻的布局已搶先一步,已在四川、廣東等省份發布了4K視頻業務。電信正基於高速固定網路+移動網路,以「天翼網關」為核心,融合家庭娛樂、家庭智能應用、家庭雲的整體服務,打造智慧家庭。可以預見,未來覆蓋範圍方面,城市/農村寬頻接入將全面普及;上網速率方面,城市用戶接入帶寬將逐漸普及100M,部分發達城市用戶接入帶寬可達1G;業務內容方面,4K視頻將成為家庭寬頻業務發展的主要業務流。

不僅在集團,在地方運營商市場中,三大運營商在固網方面的競爭也不斷加劇。

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固網格局之爭愈發激烈,廣東移動成為「進擊的巨人」

2017年轉眼已消逝了一半。上半年市場格局數據顯示,廣東移動在市場上地位上依舊是無法撼動的大象,不僅在核心移動業務上煥發出新活力,而且新進的寬頻業務也取得了驕人成績,成為市場競爭中的最強王者。

家庭市場競爭不斷升級

在寬頻用戶市場,廣東移動憑藉「攪局者」身份大刀闊斧地開闢市場,已然成為寬頻市場上的最強競爭者。在不斷的強勢推進下,到2017年6月順利地拿下了26.7%用戶份額(如圖1所示),新增份額高達47.5%(如圖2所示),最近月份的單月份額更是超過50%。面對廣東移動的步步緊逼,廣東電信心急之餘也只能無奈退守,而廣東聯通依舊處於市場的邊緣地位。

圖1 廣東三大運營商寬頻用戶份額變化

圖2 廣東三大運營商寬頻新增用戶份額變化

拼完價格后開始拼價值

廣東移動以「價格戰」開啟了對寬頻市場的攪局,時至今日這場戰爭還未停歇,僅能看到有火力漸小的趨勢。今年以來廣東移動開始關注寬頻價值發展,「免費」不再是惟一的武器,疊加4G或流量包等增加用戶價值成為新的關注重點。二季度,廣東移動取消了0元續費的優惠,轉變成「續費收錢,但可贈送等價值流量包產品」的運作模式,以此刺激用戶消費。這意味著廣東移動可能要逐步轉變「價格戰」這種低級競爭手段,以更加健康、更有後續發展力的策略來達到可持續性發展的目的。

在價值經營方面,廣東電信更加有經驗。為了防止市場份額繼續流失,今年以來廣東電信提出一個所謂「全光係數」的考核手段,在推進「光改」的同時,不忘搶回新增市場份額。實際上,在去年全力推進「光改」之後,目前留給廣東電信的「光改」空間已經不大了。到2017年6月份,廣東電信的寬頻光纖滲透率已經高達79%,只從存量用戶中挖掘價值已經變得不現實。於是,「目光朝外」成為新的策略。在這個過程中,「智能組網」「家庭雲」「高清電視」「金牌服務」等手段成為廣東電信打出的一系列差異化競爭牌。相比廣東移動簡單粗暴的價格戰,廣東電信發起的這場「價值戰」所帶來的市場影響雖然不能立竿見影,但卻可能是最持久且深遠的。

廣東通信市場競爭情況固然有它自己的特點,卻也能反映出整個大市場的競爭概況。家庭市場的價值之爭等,既影響了當期市場的競爭格局變化,同時也將在下半年持續發揮影響力。(賽立信通信研究部 邱歡歡)

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