運營商角逐固網寬頻市場的「最強王者」，視頻業務將是新「戰鬥力」

近日，寬頻發展聯盟發布了2017年第二季度《寬頻普及狀況報告》，報告顯示，截至2017年第二季度，固定寬頻家庭用戶數累計達到3.06億戶，普及率達到69.1%，同比提升12.5%，可見固定寬頻普及水平不斷提升。

從固定寬頻網速情況來看，工信部《2017年1-6月份通信業經濟運行情況》顯示：截至6月底，全國20Mbit/s及以上接入速率的固定互聯網寬頻接入用戶總數達2.77億戶，佔比為86%；50Mbit/s及以上接入速率的固定互聯網寬頻接入用戶總數為1.75億戶，佔比達54.2%。固網寬頻快速的增長速度與三大運營商的努力密不可分。

市場競爭如火如荼

隨著「寬頻」戰略的實施，各大運營商都把發展有線寬頻業務作為戰略工作。在固定網路市場中，自移動獲固網牌照后，已形成三家全業務運營商競爭格局。

近日，移動發布2017年中業績報告，報告顯示2017年上半年，移動在固網寬頻市場的用戶份額和收入份額均取得了顯著提升，今年上半年固網寬頻用戶凈增1542萬，總數達9304萬戶；移動固網寬頻收入達179億元，同比增長49.8%。

如此迅速的增長速度與移動大刀闊斧進軍固網市場密不可分，從移動2016-2017年度集采1.2億光纜便可見一斑。從移動集採光纜的規模可見移動加速固網寬頻布局的決心，移動對光纖光纜的大規模集采也使得光纖光纜市場一度供不用求。

2017年上半年，聯通固網寬頻接入收入為人民幣215.6億元，同比下降3%。固網寬頻用戶同比增長4%，達到7692萬戶。「智能沃家」用戶在固網寬頻用戶中的滲透率達到30.9%，同比提高9.8個百分點。FTTH用戶佔比達到74%，較去年同期均有明顯提升。雖然目前電信財報未公布，但一直以來電信在固網寬頻優勢明顯。截至今年6月底，電信用戶數達1.2810億，上半年凈增約1124萬戶。

對比三大運營商最新的數據，可以看出電信第一、移動第二、聯通第三的固網寬頻格局已越來越穩定，而移動在固網寬頻已成為「進擊的巨人」，飛速增長的勢頭難以抵擋。

提高ARPU值成為移動當務之急

移動憑藉巨大的現金流以及各種贈送的營銷策略，發展了巨量用戶，早在2016年11月便超過聯通，位居固網市場第二的地位。移動在固網用戶規模超過聯通后，下一階段的主要目標即為趕超電信，預計未來兩年移動固網建設不會明顯減弱。雖然9304萬用戶距離電信還有很遠的差距，但按照移動固網用戶迅速的增長速度，超過電信也不無可能。據悉，2017年底移動寬頻用戶將達1億戶。

移動的寬頻依靠了強勢補貼的營銷方式拓展使得ARPU不斷提升，贏利能力在增強，移動固網寬頻ARPU值達34.9元，同比增長4.6%。含家庭數字化服務的固網寬頻ARPU值達到了38元，同比增長9.8%。

但移動ARPU值過低的問題不容忽略，聯通固網寬頻接入ARPU47元，移動ARPU值只有34.9元。與此同時，移動在固網寬頻建設、維護能力方面與聯通、電信相比還有較大差距，如何提高用戶ARPU值、提升網路建設、維護能力已成為移動亟待解決的問題。

目前電信運營商均將視頻及智慧家庭作為發展用戶的利器，移動積極發展智慧家庭應用和服務解決方案，推出了自主智能家庭網關、魔百和等產品，加強了用戶黏性。今年上半年，移動魔百和用戶達到3859萬，比2016年年底凈增1579萬，滲透率突破40%。而聯通啟動「暢視計劃」，推出差異化視頻產品，打造TV增值業務運營基地，以TV帶動光纖寬頻和固移融合業務發展，2017年上半年，聯通其中IPTV收入8.1億元人民幣。

聯通在2017年中業績報告中指出，下半年將適度提升寬頻業務的資源投入，加大社會化合作執行力度，進一步提升網路覆蓋能力和品質；加快綜合網格承包試點改革實施，激發基層活力，提升銷售和服務能力；積極調整寬頻融合產品策略，利用「冰激凌融合套餐」擴展高端客戶；提升產品競爭力，靈活應對市場競爭；推出面向低端客戶的融合套餐，積極應對競爭對手的低價策略；突出IPTV業務對於寬頻的引領作用，適度加大終端成本支持，進一步豐富內容，加強集中運營能力，顯著提升客戶感知。目前聯通正在積極推廣IPTV一體機，IPTV一體機的普及也有利於聯通發展寬頻用戶。

而電信在4K視頻的布局已搶先一步，已在四川、廣東等省份發布了4K視頻業務。電信正基於高速固定網路+移動網路，以「天翼網關」為核心，融合家庭娛樂、家庭智能應用、家庭雲的整體服務，打造智慧家庭。可以預見，未來覆蓋範圍方面，城市/農村寬頻接入將全面普及；上網速率方面，城市用戶接入帶寬將逐漸普及100M，部分發達城市用戶接入帶寬可達1G；業務內容方面，4K視頻將成為家庭寬頻業務發展的主要業務流。

不僅在集團，在地方運營商市場中，三大運營商在固網方面的競爭也不斷加劇。

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固網格局之爭愈發激烈，廣東移動成為「進擊的巨人」

2017年轉眼已消逝了一半。上半年市場格局數據顯示，廣東移動在市場上地位上依舊是無法撼動的大象，不僅在核心移動業務上煥發出新活力，而且新進的寬頻業務也取得了驕人成績，成為市場競爭中的最強王者。

家庭市場競爭不斷升級

在寬頻用戶市場，廣東移動憑藉「攪局者」身份大刀闊斧地開闢市場，已然成為寬頻市場上的最強競爭者。在不斷的強勢推進下，到2017年6月順利地拿下了26.7%用戶份額（如圖1所示），新增份額高達47.5%（如圖2所示），最近月份的單月份額更是超過50%。面對廣東移動的步步緊逼，廣東電信心急之餘也只能無奈退守，而廣東聯通依舊處於市場的邊緣地位。

圖1 廣東三大運營商寬頻用戶份額變化

圖2 廣東三大運營商寬頻新增用戶份額變化

拼完價格后開始拼價值

廣東移動以「價格戰」開啟了對寬頻市場的攪局，時至今日這場戰爭還未停歇，僅能看到有火力漸小的趨勢。今年以來廣東移動開始關注寬頻價值發展，「免費」不再是惟一的武器，疊加4G或流量包等增加用戶價值成為新的關注重點。二季度，廣東移動取消了0元續費的優惠，轉變成「續費收錢，但可贈送等價值流量包產品」的運作模式，以此刺激用戶消費。這意味著廣東移動可能要逐步轉變「價格戰」這種低級競爭手段，以更加健康、更有後續發展力的策略來達到可持續性發展的目的。

在價值經營方面，廣東電信更加有經驗。為了防止市場份額繼續流失，今年以來廣東電信提出一個所謂「全光係數」的考核手段，在推進「光改」的同時，不忘搶回新增市場份額。實際上，在去年全力推進「光改」之後，目前留給廣東電信的「光改」空間已經不大了。到2017年6月份，廣東電信的寬頻光纖滲透率已經高達79%，只從存量用戶中挖掘價值已經變得不現實。於是，「目光朝外」成為新的策略。在這個過程中，「智能組網」「家庭雲」「高清電視」「金牌服務」等手段成為廣東電信打出的一系列差異化競爭牌。相比廣東移動簡單粗暴的價格戰，廣東電信發起的這場「價值戰」所帶來的市場影響雖然不能立竿見影，但卻可能是最持久且深遠的。

廣東通信市場競爭情況固然有它自己的特點，卻也能反映出整個大市場的競爭概況。家庭市場的價值之爭等，既影響了當期市場的競爭格局變化，同時也將在下半年持續發揮影響力。（賽立信通信研究部 邱歡歡）

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