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基金中考學霸榜:交銀施羅德打造最賺錢QDII 半年漲幅近30%

基金中考學霸榜:交銀施羅德打造最賺錢QDII 半年漲幅近30%

A股市場依舊戰局膠著,而海外市場卻是一派大好風光,普通投資者該如何從中分一杯羹?

選擇管理能力出色的QDII基金無疑是最為便捷的方式。標點財經攜手《投資時報》推出的「2017基金中考學霸榜」,對市場所有公募基金上半年業績進行分類排名,結果顯示,交銀中證海外互聯網指數基金收益率高達28.59%,在QDII權益類基金中排名居首,其更成為上半年最賺錢的QDII基金。

隨著在海外市場上市的概念股屢創新高,最搶眼的莫過於海外互聯網行業基金,交銀施羅德憑藉對投資機會的精準把握,業績脫穎而出。

納入統計的QDII權益類基金共141隻,上半年平均凈值增長率僅為8.55%,還不及交銀中證海外互聯網的「零頭」。

同時值得注意的是,在「2017基金公司QDII權益類基金中考學霸榜」中,交銀施羅德旗下三隻產品以16.6%的平均收益率在業內排名第一。

交銀施羅德憑藉規範的治理結構、科學的風險控制體系、嚴謹的投資管理流程,以及優良的投資業績和細緻周到的客戶服務,贏得了市場的廣泛認可。

收益率遙遙領先

在全球經濟穩步回暖和增量資金配置動力雙重驅動下,美股和港股今年來表現搶眼,QDII基金業績亦水漲船高,成為投資者關注的焦點。

資料顯示,交銀中證海外互聯網指數基金密切跟蹤中證海外互聯網指數,該指數聚焦海外上市的最具投資價值的互聯網企業,充分分享互聯網行業增長紅利。

截至2017年7月17日,該指數今年以來已累計收益43.4%,近一年來為54.26%,表現出較高的成長性。

通過緊密跟蹤指數,交銀中證海外互聯網指數基金今年以來獲得驕人業績,截至7月14日,該基金今年以來表現突出,收益率達到35.97%,成為年內最賺錢的QDII基金。同期滬深300漲幅和股票型QDII基金平均收益則分別為11.87%和13.61%。

截至2017年3月31日,從該基金的地區配置來看,美國地區股票市值佔總市值79.74%,香港地區股票佔總市值20.26%。

該基金前十大重倉股為騰訊控股、阿里巴巴、百度、京東、攜程網、好未來、陌陌、網易、金山軟體、唯品會,占基金凈值比分別為10.07%、9.25%、7.28%、7.28%、5.95%、5.04%、4.46%、4.36%、4.27%、3.92%。

有分析認為,2017上半年最具賺錢效應的 QDII莫過於海外互聯網行業基金。在美國及香港上市的中概股囊括了互聯網行業的龍頭股,而龍頭企業勢必將佔據越來越多的市場份額,最終成為行業寡頭。因此,主投互聯網中概股的 QDII基金凈值也勢必水漲船高。

更有券商建議7月份適度加入績優的互聯網主題基金,從而實現投資領域的適度分散並享互聯網中概股業績爆發紅利。

交銀施羅德旗下另外兩隻QDII—交銀全球自然資源和交銀環球精選亦有良好表現,今年上半年收益率分別為12.88%和 8.33%。

交銀全球自然資源成立於2012年5月,投資目標為:在全球範圍內精選自然資源相關行業的上市公司,通過積極主動的資產配置和組合管理,在有效控制組合下行風險的前提下力爭實現資本的長期保值增值。截至2017年7月17日,該基金成立以來總回報為48.73%,年化回報為8.02%。

交銀環球精選成立於2008年8月,通過全球資產配置和靈活分散投資,實現長期資本增值。成立以來其取得了127.95%的總回報,年化回報為9.7%。

從公司排名來看,交銀施羅德旗下這三隻QDII今年上半年平均收益率為16.6%,權益類QDII基金業績在業內排名第一。

QDII投資價值凸顯

今年上半年交銀施羅德QDII基金表現突出,這與該公司及基金經理對市場行情的前瞻性判斷關係密切。

交銀中證海外互聯網基金經理蔡錚認為,2017年一季度,國內宏觀經濟弱勢平穩,貨幣政策中性偏緊,對資本市場的支持力度總體有限。美聯儲加息,全球流動性逐步緊縮。歐美市場風險偏好回升,各有一定上漲。第二季度國內經濟已有所企穩,處於階段性弱復甦期間,溫和增長的態勢繼續。嚴控房價依然是常態,金融部門去槓桿持續;海外市場的不確定性仍在。作為跟蹤中證海外互聯網指數的指數基金,上半年總體呈現出較大漲幅。

蔡錚系復旦大學電子工程碩士。2007年7月起在瑞士銀行香港分行工作,2009年12月加入交銀施羅德基金管理有限公司,曾任投資研究部數量分析師。2011年3月起擔任基金經理助理,2012年12月起開始擔任基金經理,歷任管理基金數達18隻。

值得注意的是,隨著全球資產配置成為一大投資主題,QDII也受到越來越多投資機構的重視。上海證券研究所發布的2016年QDII基金年度報告顯示,在經濟基本面穩定增長態勢和美元升值預期下,建議投資者未來配置和國內市場關聯性較低的美國市場。報告還指出,在缺乏有效投資途徑的環境下,QDII基金是民眾抵抗貨幣貶值及配置境外市場門檻最低、操作最便捷的媒介,而業績優秀的QDII基金有望助力投資者捕獲穩健、可持續的投資回報。

從權益市場來看,2017年上半年,全球權益市場走強,黃金價格整體震蕩向上,QDII基金整體表現較為優異,收益水平超過其他類型基金,平均凈值增長率達7.24%。

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