2017年3月26日：北京嚴懲房產中介！新政效果立竿見影

宏觀●數據

1、國務院副總理張高麗：積極推動亞太自貿區建設

張高麗表示，要下決心推進經濟結構的調整，轉變經濟增長方式。要重振貿易和投資的引擎作用，堅定維護以WTO為代表的多邊自由貿易體制。繼續推動-東盟自貿區的進程。積極推動亞太自貿區建設。

2、周小川：任何關稅的安排應該是支持而不是阻礙貿易

央行行長周小川表示，亞洲國家從自由貿易中受益。全球化已經發生，必須正視現實。任何關稅的安排都應該是支持貿易而不是阻礙貿易。希望7月G20德國漢堡峰會能看到關於自由貿易和全球化更清晰的表達。

3、財經：中俄將新建兩個百億級投資基金，建築、黃金參與

兩個投資基金，分別集中於基礎設施建設和礦業兩個行業，總規模將分別達到100億美元。兩個資金都計劃在5年內達到百億美元的總規模，在第一年內將各有10億美元到位，這筆資金作為權益資金還有望吸引3倍的私人領域投資。

4、樊綱：產能過剩將導致面臨失業工人問題

央行貨幣政策委員樊綱稱，產能過剩就要清理一部分產能，就要解僱一部分工人，短期內因為有產能過剩面臨失業工人的問題。長期就涉及到人工智慧、自動化的問題，將來會是什麼樣的情況？現在我們也在研究。

5、樊綱：社會保障體系應強制覆蓋自由職業者

央行貨幣政策委員會委員樊綱表示，針對目前隨互聯網發展而產生的自由職業者，社會保障體制應強制覆蓋；讓他們和其他人享受一樣的社會保障；從社會輿論概念上，要讓大家認可這種就業形式。

6、新京報：北京印發2017年重點工程計劃

《計劃》共有230項年度重點工程，總投資約13157億元。其中，新開工102項，續建128項，力爭竣工40項。

7、新疆日報：前兩月新疆進出口總值實現213.2億，增長超七成

從烏魯木齊海關獲悉，前兩月新疆對外貿易進出口總值實現213.2億元人民幣，同比增長74.1%。其中與「一帶一路」沿線的俄羅斯、蒙古及中亞五國等七國進出口總值為131.2億元，增長34.9%，佔新疆外貿進出口總值的61.5%。

8、央廣網：國內成品油價下周二或迎年內最大跌幅

據專業機構測算，截至3月22日收盤國內油價調整參考的原油變化率為-6.04%，對應汽柴油下調260元/噸，摺合成每升價格為92#汽油下跌0.2元/升，0#柴油下跌0.22元/升。

金融●要聞

1、賈康：高M2不代表系統風險，已適當收緊銀根

華夏新供給經濟學研究院首席經濟學家賈康表示，的高M2不代表系統風險，應該綜合多個指標考慮，而PPI由負轉正且高速增長后，決策層已表現出審慎態度，降低對強刺激的期待，適當收緊銀根。

2、許臻：加強金融基礎設施互聯互通，推動債券市場開放

上海清算所董事長許臻表示，將優先推進金融基礎設施的互聯互通，為今後深入合作做好準備；將與倫敦金融城、倫敦清算所、歐洲清算銀行、德交所集團明訊銀行等機構深入交流，希望加強金融基礎設施的互聯互通。

3、21經濟：央行MPA威力大增，信貸等多項指標已微調或收緊

MPA考核2016年以來，調整較為頻繁的指標是資產負債中的廣義信貸。同時，從二季度開始，對資產質量的要求也更高，對不良的評估進行了調整。有消息稱，央行加大對房貸比重的控制，如果房貸增速過快，將在貨幣政策執行情況一項給予扣分。

4、馬駿：綠色金融發展還面臨四個障礙

央行首席經濟學家馬駿表示，一是整個全球都還缺乏強有力的綠色金融認識，二是綠色領域還需進一步政策支持，三是市場缺乏合適的綠色金融產品，四是信息不對稱，信息披露制度還需再完善。

5、華夏時報：北京最嚴網貸整改出爐，共計8大項148條

《整改要求》不僅封殺了各種承諾保本保息的風險準備金、備用金，還明令禁止網貸平台對接金交所、小貸公司、保理公司和典當行等的資產。行業人士直言，這對行業的衝擊最為致命，不少平台要斷糧。

股市●債市

1、方星海：對A股今年納入MSCI指數謹慎樂觀

證監會副主席方星海回應媒體提問時表示，對A股今年納入MSCI指數謹慎樂觀。滬倫通目前正在研究。

2、證券網：新三板協議交易設漲跌限制，烏龍指將成歷史

25日，股轉系統發布《關於對協議轉讓股票設置申報有效價格範圍的通知》，通知宣布：採取協議轉讓方式的股票，申報價格應當不高於前收盤價的200%且不低於前收盤價的50%。超出該有效價格範圍的申報無效。自2017年3月27日起實施。

3、經濟觀察報：證券法修訂草案四月底將「二讀」，年內出台希望很大

按照當前的進程，「三讀」有望安排在今年8月份之後，年內新的證券法出台的希望很大。原來的修訂以註冊製為主，這次則更為關注投資者權益保護，更加關注信息披露的完整性、全面性和及時性；擴大證券的定義和範圍，推動金融混業監管。

4、騰訊財經：渾水最快未來幾周發布對另一家港股公司做空報告

在等待輝山一戰結果的同時，渾水也在調查其它他們認為可疑的港股公司。其創始人Carson表示，最快在未來幾周內，就會發布對另一家港股公司的做空報告。 這些公司有的很像輝山，雖然有實體業務，但是財務狀況卻一塌糊塗。

5、證券日報：滬深兩市逾100家公司連續三年分紅比例超50%

上交所表示，從滬市整體看，2013年-2015年有逾40家公司分紅比例穩定在50%以上，近300家公司超過30%。提升現金分紅水平，積極回報投資者，已經成為滬市公司的一大『共性』。

6、中新網：中美股市關聯性達85%

國際貨幣基金組織前副總裁、國家金融研究院院長朱民表示，現在中美股市之間的關聯性達85%，而20年前只有15%。

7、方星海：正研究將強制性環保信息披露推廣到所有上市公司

方星海表示，我們在研究以後是不是有可能對所有的上市公司都有一種在排放方面的強制性披露要求，這步能夠做起來的話，會進一步有利於綠色金融的開展。我們也鼓勵綠色金融產品的指數發布，比如說綠色的股票指數，債券指數。

8、澎湃：證監會將提前啟動公司債券發行人專項檢查

2017年公司債券發行人專項檢查的重點包括年報審核存在問題的公司、評級下調的公司、市場對公司經營規範運作有負面傳聞的，以及存在違約風險、違規使用募集資金風險的公司。時間安排上，將分為自查、現場檢查和總結報告三個階段。

9、方星海：綠色債券申請需第三方認證

證監會副主席方星海表示，綠色債券申請需第三方認證，國家發改委也在出一個更詳細的綠色產業的指導目錄。註：2016年境內外綠色債券市場達到2千萬，一躍成為全球最大的綠色債券發行國。

樓市●房產

1、21經濟：「最嚴」調控后熱點城市或迎供地潮

近日，北京、天津、武漢、福州、珠海等地陸續推出土地，並將在4月形成實際供應。分析人士指出，土地供應加快，是供給端發力的表現。按照正常的開發周期，這些土地要到明年才能形成房屋供應，但對於緩解市場的緊張情緒則有明顯作用。

2、澎湃：北京38家中介被嚴懲，新政一周二手房日均簽單數減少六成

北京市目前已有38家房地產中介被責令關停或停業整頓，91家房地產中介公司已自行關停。從某大型經紀機構反饋的三方協議簽訂情況看，新政發布后的一周日均簽訂322單，較新政前一周日均簽訂單數減少六成。

3、鎮江：發布進一步促進房地產市場健康平穩發展的通知

取消外地人購房補貼，首套房首付比例由20%升至30%，二套房公積金貸款首付由20%升至60%。增加市區普通住宅用地供應，今年計劃上市2000至2500畝住宅用地，緩解市場壓力，穩定市場預期。

4、方正任澤平：上調2017年房地產投資預測增速至4%-5%

任澤平表示，房地產投資增速持續超預期回升，2017年前兩月的房地產開發投資、土地購置面積、房地產新開工增長速度均較2016年有所提升。房地產銷售仍然維持較高增速、庫存去化充分、開發商現金流充裕，並將2017年房地產投資預測增速由2%-3%，上調至4%-5%，其中上半年6%以上。

產業●公司

1、工信部：地條鋼產能近1億噸，產能過剩不是周期問題

工信部副部長徐樂江表示，有著8億多噸的粗鋼產量，還有近1億多噸的地條鋼的產能。的鋼鐵、有色、水泥、玻璃等傳統領域的原材料行業面臨的挑戰不是周期性的價格高低的問題，而是嚴重的結構性過剩問題。

2、新華社：內地首條國產無人駕駛捷運線路年內開通

今年北京捷運將建成開通內地首條全國產化無人駕駛線路——燕房線。該線路採用自主研發的無人駕駛捷運車輛和技術，也是北京首條全自動駕駛線路。

3、新華社：廣東打造國際種業中心，2025年目標產值5000億元

廣州種業投資推介暨種業聯盟成立大會議透露，廣東省將打造廣州國際種業中心，並拿出重金進行政策扶持。按照規劃，這一包含了種植、水產、畜禽等100多個項目的種業中心將在2025年達到5000億元產值。

4、新華社：山東修改環境空氣質量生態補償暫行辦法

辦法規定從4月1日起，山東新增」空氣質量優良天數比例「作為空氣質量考核指標，生態補償資金係數由40萬元提至80萬元，並新增全年一次性獎勵、單項最高可獲600萬元。

5、國家發改委和民航局：聯合發布《全國民用運輸機場布局規劃》

未來八年，新疆將新增12個運輸機場，機場數量繼續位居全國各省區第一位。按照這一規劃，2025年末，新疆將布局規劃33個運輸機場，繼續保持機場數量全國之最。

6、能源報：動力電池產能過剩，新准入標準近期或將推出

有消息稱，目前工信部正在對動力電池規範門檻做修訂，在產能、生產條件、技術研發能力等方面設置新的准入標準，標準或在近期推出。業內預計，2017年動力電池新增投資規模繼續增長，仍將保持在千億元以上。

1、亞投行行長金立群：今年將有15個國家加入亞投行

金立群表示，在全球化經濟中沒有輸家，儘管受益的權重不同。我們57個亞投行創始國和13個新加入的成國，今年還有15個國家將會加入我們，加在一起是85個到90個成員國，我們大家共同願景就是促進聯通性，鋪砌一條共同的道路，共享結果。

2、川普：下一步將是稅改，警告歐巴馬醫保會「爆炸」

川普稱，眾議院對醫保法案的表決非常接近，但沒有民主黨人的支持，我們沒法通過。當歐巴馬醫保無以為繼的時候，我們最終會得到真正偉大的醫保法案。川普稱現在我們要進行稅務改革，這是我一直喜歡的領域。

1、央行貨幣委員會樊綱：外儲降至2萬億美元可能是好事

樊綱認為，從穩定國際收支的角度來講，我相信央行並不願意擁有4萬億美元的外匯儲備，降到2萬億可能是很好的事情。但對於任何政府而言，他們都不希望看到所有的變化（外匯儲備波動）一夜之間發生，他們希望平穩過度、平穩調整。

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音頻結尾歌曲：<Jar of Love