自動售貨機友寶欲賣身新華都：去年營收15.76 億

A股公司新華都（002264.SZ）日前發布公告，宣布公司與新三板企業友寶在線進行換股吸收合併，新華都為本次合併的合併方暨存續方，友寶在線為本次合併的被合併方暨非存續方。

本次換股吸收合併的具體方式為：

新華都向友寶在線全體換股股東發行 A 股股票，換股吸收合併友寶在線，新華都擬發行的 A 股股票將申請在深交所中小企業板上市流通；

友寶在線終止在股轉系統掛牌交易並註銷，從而實現新華都吸收合併友寶在線。

本次換股吸收合併實施完成後，友寶在線現有的全部資產、負債、業務、人員、合同、資質及其他一切權利與義務由新華都或其子公司承接與承繼；

新華都應當辦理相關變更登記手續，友寶在線應當辦理終止掛牌及註銷登記手續。

本次合併在新華都就本次合併完成相應的工商變更登記手續之日及友寶在線完成工商註銷登記手續之日（以兩者中較晚之日為準）完成。

友寶在線主要從事的業務為：以智能自動售貨機為銷售形式，通過線上、線下兩種渠道銷售飲料、食品等日用快消品，並輔之以售貨機銷售、租賃及售貨機廣告、陳列等相關增值服務。

此次與新華都交易前，還曾發行募集資金總額為 5.3億元，主要用於償還委託人為凱寶投資的委託貸款。發行對象是北京凱寶投資中心（有限合夥）、青島海爾創業投資有限責任公司。

友寶在線2016年營收數據（雷帝網配圖）

友寶在線2016 年全年共實現營業收入 15.76 億元，較上年同期增長 29.29%。

主要原因是：

1，隨著售貨機整體規模的增長以及點位的優化管理，公司商品零售業務增長。

截至2016 年末，公司自營標準售貨機保有量近 32,000 台，全年實現銷售商品收入 11.51 億元，較上年同期增長 21.01%。

2，隨著加盟業務的增長，截至 2016 年末，加盟設備已累計投放約 25,000 台，實現售貨機銷售、租賃收入 1.34 億元，同比去年增長 50.07%。

3，2016 年實現廣告及貨道陳列收入 2.89 億元，較上年大幅增長 63.76%。

廣告業務在原有的基礎上進行了進一步的拓展，電子屏幕廣告和手機支付頁面的內容以及形式越加豐富多樣化。

廣告客戶也從原來的飲料廠商向金融、娛樂以及其他廣告代理商逐步拓展，因此自動售貨機帶來的用戶價值以及廣告價值大幅提升。

友寶在線2016年實現凈利 8138萬元，較上年同期增長246%，歸屬於掛牌公司股東的扣除非經常性損益后的凈利潤 9260萬元，較上年同期增長 398.61%。

王濱持有「友寶在線」21.1218%股權

此次交易前，王濱現持有「友寶在線」128,573,100股股份，為友寶在線實際控制人，持股21.1218%；陳昆嶸持「友寶在線」32,222,450股股份，占股5.6532%，為王濱一致行動人。

此次交易前，「友寶在線」股權結構（雷帝網配圖）

海爾創投是「友寶在線」第二大股東，持股為14.7274%，凱寶投資持股為3.6818%，以此計算，「友寶在線」估值為28.8億元。此外，沈國軍為第三大股東，持股為8.1083%。

此前，友寶在線曾宣布擬啟動首次公開發行人民幣普通股（A 股）並於境內上市的工作，公司已與中信建投證券股份有限公司簽訂輔導協議，並向證監會北京證監局申報輔導備案。

一旦與新華都換股吸收合併完成，也意味著「友寶在線」放棄了獨立IPO，其也不再需要新三板作為主體。

據悉，最近微盟科技也在賣身。此前，微盟CEO孫濤勇說，遠去納斯達克敲鐘不現實，新三板流動性也很差，獨立IPO 3+2（運營3年，排隊2年）的等待期也打消了微盟的念頭。