銀行新聞早報（2017-9-4）

財報數據顯示，中信銀行、上海銀行、民生銀行的資產規模較上年末分別下降了4.72%、2.5%、2.18%。同業資產成為銀行「縮表」的主因。除了這3家銀行「縮表」之外，光大銀行和浦發銀行的資產規模也僅實現微增，較上年末時分別增長了0.34%和0.99%。整體來看，中小銀行的資產擴張正在放緩。監管高壓態勢之下，金融去槓桿的影響初顯。

宏觀與監管

1、固定投資：統計局數據顯示，前7個月，全國共有28個省（區、市）固定投資增速實現增長，與去年同期相比，20個省份增速有所放緩。其中降幅最大的是甘肅省，比去年同期下降46.5個百分點，其次是吉林省，下降13.3個百分點、除此之外，其他省份的放緩幅度均不大，普遍在1-3個百分點。

2、宏觀數據：8月財新製造業PMI為51.6，為年內次高，預期為51.0，前值為51.1。此前公布的8月官方製造業PMI環比升0.3個百分點至51.7，為年內次高。

3、信心指數：2017年8月渣打中小企業信心指數由上月的56.0上升至57.4。由於新訂單指數增長超過產成品庫存，增長動能指數由上月的5.2加快至6.8。SMEI三個分項指數中，由於用工和融資增加，以及產成品價格上漲改善贏利空間，現狀指數好轉。

4、宏觀分析：日前，安信證券首席經濟學家高善文表示，雖然存在唱空房地產市場的聲音，但其還是認為，大城市的房地產市場依舊具有超配價值。

5、熱點事件：聯想控股公布與盧森堡Precision Capital簽署協議，收購其持有的盧森堡國際銀89.936%股權。此交易仍需通過歐洲中央銀行、盧森堡金融監管委員會和其他相關監管部門的審批，以及取得聯想控股股東的同意。

金融同業動態

1、同業存單：為引導同業存單市場規範有序發展，央行宣布自2017年9月1日起，金融機構不得新發行期限超過1年（不含）的同業存單，此前已發行的1年期（不含）以上同業存單可繼續存續至到期。

2、城商行：截止8月底，16家A、H股上市城商行發布的「中期成績單」可謂「靚麗」，有過半銀行的凈利潤增幅保持兩位數以上。而就資產規模而言，北京銀行以2.96萬億元的表內外總資產規模佔據城商行榜單之首，而且發展規模穩步增長，資產規模較年初增長5.2%；排在第二、第三位的分別是江蘇銀行和上海銀行，資產總額分別達達1.73萬億元和1.71萬億元，南京銀行也突破了萬億元大關，達到1.1萬億元，較年初增長6.48%。

3、城商行：截至2016年底，山東14家城商行總資產規模已超1.4萬億元。其中，資產規模「千億俱樂部」的成員多達6家，數量接近一半。同時，最新公布2017年半年報的青島銀行、齊魯銀行、濰坊銀行、泰安銀行這4家銀行的資產規模高達6640.42億元，已接近去年13家山東城商行總資產的半數。

4、住房貸款：近日，四大國有銀行悉數披露半年業績報告，個人住房按揭貸款業務增速放緩。銀行上半年的新放貸款中，首套房佔比達90%，但個貸增速下降最為明顯。其上半年個貸增速為9.28%，較上年同期下降7.7個百分點。其餘3家銀行的個貸業務總額中，住房貸款佔比均在70%以上，但增速也都下降了2-5個百分點不等。

5、同業動態：在港上市的重慶農商行發布2017年半年報，報告顯示，上半年，該行實現稅前利潤61.45億元，同比增長8.60%；凈利潤46.34億元，同比增長10.18%。上半年，該行實現凈利息收入102.71億元，同比增加4.84億元，增幅4.95%，凈利息收入占營業收入總額的89.74%。

金融市場

1、公開操作：本周（9月2日-9月8日）央行公開市場有3700億逆回購到期，周一至周五分別到期1400億、700億、1600億、0億和0億，此外周四還有1695億MLF到期，無正回購和央票到期。

2、公開操作：9月1日，央行公布了8月份貨幣政策工具使用情況。8月份，央行通過SLF、MLF和PSL共計向金融機構釋放流動性4682.4億元。

3、貨幣基金：貨基傳統的0.33%管理費、0.1%託管費的費率結構已悄然生變。截至8月30日，市場上396隻貨幣基金（A、B合併計算），費率低於0.33%的貨基數量多達256隻；託管費率低於0.1%的基金數量共有260隻，佔比高達65.66%。

4、私募基金：國務院發布私募管理意見稿，在提高處罰標準同時，還提升了私募門檻標準。數據顯示，7月私募基金規模達9.95萬億元，較去年底增幅26.1%，預計8月份大概率突破十萬億關口。但同期證券類私募基金規模佔比已連續9個月下滑，並創有記錄以來新低。

房地產市場

1、區域房價：深圳市規劃和國土資源委員會1日公布的數據顯示，深圳8月新建商品住宅成交均價為54382元/平方米，自去年10月以來已連續11個月下降；成交套數為1984套，環比下降1.9%。

2、監管監察：國土部近期將在房地產市場熱點城市開展住宅用地出讓合同執行情況大檢查，以期推動房地產開發商按合同約定開工、竣工，儘快形成住房有效供應，緩解市場供需矛盾。

產業觀察

1、石化產業：山東將整合地煉成立集團。山東省經濟和信息化委員會周五發布的文件稱，新集團的股東包括山東東明石化集團等主要化工企業。山東東明石化集團在去年營收超過886億元人民幣，是全國最大的地方性煉油廠。全國70%以上的獨立煉油廠在山東省，其中大部分都是私人運營。

2、鋼鐵工業：28家主要鋼企中，只有*ST重鋼一家凈虧損，其他27家均盈利，且超過9成實現了凈利同比增長。從凈利潤總額來看，28家上市鋼企歸母凈利總額215億元，同比去年的37.14億元大增近5倍。

3、能源電力：日前，（太原）煤炭交易中心表示，該中心煤炭現貨交易倉庫倉單質押融資業務已於日前啟動，將進一步為交易商夯實資金鏈提供新的金融工具。

4、交通運輸：新疆維吾爾自治區交通運輸廳與交通建設股份有限公司、鐵建股份有限公司投資集團，30日簽署了G0711烏魯木齊至尉犁、京新高速（G7）梧桐大泉至木壘兩個PPP公路建設項目投資協議，項目總投資近900億元。

5、汽車工業：汽車流通協會：8月份汽車經銷商庫存預警指數降至47.1%，前值為52.5%，位於警戒線以下。8月，庫存指數為45.6%，市場需求指數為53.2%，平均日銷量指數為53.2%，從業人員指數為51.8%，經營狀況指數為50.0%。

6、支付結算：螞蟻金服與肯德基宣布共同落地「刷臉支付」，這是刷臉支付從線上走到線下，首次真正落地到場景消費中，也為未來生物識別技術應用到包括金融支付在內的其他領域奠定了基礎。