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民銀智庫《產業發展周報》(2017.6.25-7.1)

民銀智庫《產業發展周報》(2017.6.25-7.1)

目 錄

一、政策解讀

1. 人民銀行印發《金融業信息技術「十三五」發展規劃》

2. 國家發改委和商務部發布新修訂的《外商投資產業指導目錄》

3. 科技部印發《「十三五」技術市場發展專項規劃》

二、產業洞察

1. 分享經濟持續升溫,「包容審慎」政策部署提速

2. 城市電商已現飽和狀態,發展農村電商正逢其時

三、國際速遞

1. 「一帶一路」促工程機械整體輸出

2. 新興國家智能製造發展勢頭強勁

四、產業快訊

1. 李克強總理指出「製造2025」實施離不開中外合作

2. 國家發改委就加強配氣價格監管發布指導意見

3. 天津投資200億元設立海河產業引導基金

4. 在線教育市場規模逐年上升

五、行業數據

1. 5月份一二線城市房價平均漲幅繼續回落

2. 1-5月全國規模以上工業企業利潤總額同比增長22.7%

1.人民銀行印發《金融業信息技術「十三五」發展規劃》

近日,人民銀行印發了《金融業信息技術「十三五」發展規劃》,明確提出了「十三五」金融業信息技術工作的指導思想、基本原則、發展目標、重點任務和保障措施。《規劃》強調,「十三五」時期,金融業信息技術發展要以全面支持深化改革、積極對標國際先進、推動創新普惠發展、堅持安全與發展並重為原則,推進信息技術發展各項工作。《規劃》確立了「十三五」期間金融業信息技術工作的發展目標,要求到「十三五」期末,全面建成安全穩定、技術先進、集約高效的金融信息技術體系,具體包括:金融信息基礎設施達到國際領先水平、信息技術持續驅動金融創新、金融業標準化戰略全面深化實施、金融網路安全保障體系更加完善、金融信息技術治理能力顯著提升。圍繞上述發展目標,《規劃》提出了五項重點任務:一是完善金融信息基礎設施,夯實金融服務基石;二是健全網路安全防護體系,增強安全生產和安全管理能力;三是推動新技術應用,促進金融創新發展;四是深化金融標準化戰略,支持金融業健康發展;五是優化金融信息技術治理體系,提升信息技術服務水平。

點評:

信息技術在金融體系中廣泛而深入的運用是近年全球金融體系發展的突出特徵。目前,金融科技(Fintech)已逐步進入2.0階段,並呈現跨界化、去中介化、去中心化等特徵。「十三五」期間,普惠金融、綠色金融、人民幣國際化等戰略給金融業信息技術帶來市場化、綜合化和國際化發展的新需求。新興技術在金融領域的探索與應用,互聯網金融新模式的不斷湧現,也為金融業信息技術的發展帶來了新機遇。

《規劃》的出台對「十三五」期間金融業信息技術的影響主要體現在內部調整及監管轉型兩個方面。首先,雲計算、大數據、區塊鏈、人工智慧等新興科技將加速與金融業融合,並有望重塑金融業模式和流程。其次,Fintech的崛起對傳統依靠監管機構數據報送和不定期現場檢查的監管手段提出了挑戰,將推動監管機構運用新興技術來解決成本制約、信息不對稱等傳統監管難題,促進監管機構積極布局監管科技(RegTech)。總體來看,未來五年,金融業將以新興技術為抓手,解決傳統金融的痛點,提升傳統金融的效率,跨入以大數據徵信、智能投顧、供應鏈金融為代表的Fintech 3.0階段。

商業銀行應抓住此次政策機遇,積極布局Fintech,探索RegTech,促進轉型升級。一是重視區塊鏈等新興科技的引入,加速現有業務流程的數字化、智能化改造;二是抓緊開展「互聯網+」升級,有效保障金融業務與新興科技深度融合發展;三是配合監管機構進行RegTech系統的研發和測試。(廖貝妮)

2.國家發改委和商務部發布新修訂的《外商投資產業指導目錄》

6月28日,國家發改委和商務部發布《外商投資產業指導目錄(2017年修訂)》,自2017年7月28日起施行,《外商投資產業指導目錄(2015年修訂)》同時廢止。指導目錄指出,鼓勵外商投資的產業包括:農林牧漁,採礦業,製造業,電力、熱力、燃氣及水生產和供應業,批發和零售業,交通運輸、倉儲和郵政業等。限制外商投資的產業包括:汽車整車和專用汽車製造、電信公司、銀行、保險公司、證券公司等。禁止外商投資產業包括:稀有和特有珍貴優良品種的研發、養殖、種植以及相關繁殖材料的生產(包括種植業、畜牧業、水產業的優良基因);稀土勘查、開採、選礦;郵政公司、信件的國內快遞業務;人體幹細胞、基因診斷與治療技術開發和應用;互聯網新聞信息服務、網路出版服務、網路視聽節目服務、互聯網上網服務營業場所、互聯網文化經營(音樂除外)、互聯網公眾發布信息服務等。

點評:

此次修訂是《外商投資產業指導目錄》自1995年首次頒布以來的第7次修訂,是推進新一輪高水平對外開放的具體措施之一。經過修訂,進一步減少了外商投資限制性措施,取消了服務業、製造業、採礦業中部分領域的外資准入限制;提出了在全國範圍內實施的外商投資准入負面清單;保持鼓勵類政策穩定,繼續鼓勵外資投向先進位造、高新技術、節能環保、現代服務業等領域,促進引資引技引智相結合。隨著後續《外商投資企業設立及變更備案管理辦法》等配套措施的出台,相關制度性交易成本將進一步降低,營商環境的法治化、國際化、便利化水平將進一步提升,有利於更好地發揮外資在經濟改革發展中的積極作用,更好地推動產業結構優化升級。

建議商業銀行關注外商投資以及國內相關產業結構升級中的業務機會,優化行業布局和經營策略;加強對鼓勵類產業外資企業的金融支持力度;關注《目錄》調整對部分外企投資項目以及國內相關產業的影響;提前研判取消外資准入限制領域的企業競爭格局變化。同時,長遠來看,金融業進一步擴大對外開放是大勢所趨,銀行應未雨綢繆,樹立全球視野,推行國際化戰略,不斷提升自身經營管理和服務水平,增強國際競爭力。(董運佳)

3.科技部印發《「十三五」技術市場發展專項規劃》

近日,科技部印發《「十三五」技術市場發展專項規劃》指出,「十三五」時期技術市場的重點任務是進一步完善政策體系,加強技術市場配置技術、資本、人才等要素的能力,健全技術轉移和成果轉化機制,強化技術轉移和成果轉化市場化服務,通過實施促進科技成果轉移轉化行動,形成全國技術市場大流通格局。到2020年,全國技術市場交易規模進一步擴大,技術合同成交金額保持平穩較快增長,力爭達到2萬億元,有力支撐科技創新與經濟社會發展。

《規劃》重點提到五方面政策措施,一是完善技術市場政策體系,營造創新驅動發展良好環境;二是優化技術市場服務體系,強化技術轉移服務效能;三是實施促進成果轉化行動,創新技術轉移機制模式;四是利用「技術市場+互聯網」,加速創新要素開放流通;五是加強技術市場人才培養,提升行業人員從業素質和夯實技術市場發展基礎,提高技術市場管理水平。

最後,在保障措施方面,《規劃》要求加快統籌引導、強化政府服務、加大經費投入和加強組織管理。一方面,配合中央財政科技計劃管理改革,統籌利用中央財政資金設立的技術創新引導專項(基金),通過技術交易後補助、引導基金、風險補償等方式,按照市場規律引導支持企業技術創新活動,促進科技成果資本化、產業化;另一方面,落實促進科技成果轉移轉化行動,採取後補助方式支持技術轉移和成果轉化服務,支持國家技術交易網路平台建設。

點評:

作為市場經濟體系中重要的生產要素市場,技術市場已經成為聯結科技與經濟的橋樑,在社會主義經濟建設中發揮著重要作用。當前,技術市場面臨著一些問題和挑戰:一是對技術市場定位和功能的認識不統一,把「有形」的技術交易場所與「無形」的技術市場生態環境相混淆,對市場導向機制的理解不到位,技術市場作為要素市場在資源配置中的作用尚不突出;二是制約技術轉移和成果轉化的體制機制障礙仍然存在,比如技術市場服務體系的市場化水平不足,專業化技術轉移和成果轉化人才匱乏等。此次《規劃》的出台意義重大,有利於加快技術市場發展,發揮市場配置科技資源的決定性作用,助力實施創新驅動發展戰略。

商業銀行可加強與技術創新引導專項基金合作,共同探索提升重大科技攻關領域以及戰略性新興產業的金融服務水平,在傳統信貸授信業務基礎上,大力拓展知識產權質押融資等符合技術市場特徵的金融產品。同時,應積極對接科技產業園區、孵化器,開發投貸聯動產品,加速技術成果資本化、產業化。(郭曉蓓)

二、產業洞察

1.分享經濟持續升溫,「包容審慎」政策部署提速

當前,隨著各類互聯網應用快速發展,以「OfO」共享腳踏車、「摩拜腳踏車」、「滴滴專車」、「Uber」(優步)等為代表的分享經濟模式呈燎原之勢,其利用互聯網技術使過剩的存量資源以及新增的社會資源得以「分享」利用。分享經濟或者說共享經濟已滲透至生活的方方面面。電子商務研究中心近日發布的《2016年度共享經濟發展報告》顯示,2016年共享經濟市場規模達39450億元,增長率為76.4%,參與人數達到6億人。分享經濟在經歷過爆髮式增長、市場選擇及政策調控后,正在以更加合理的速度逐步擴散。但快速發展的分享經濟也出現了不少新的問題。為此,國務院常務會議近期做出相關部署:一要合理界定不同行業領域分享經濟業態屬性,堅持市場導向,加強分類指導,鼓勵有條件的行業、地區和各類市場主體大膽探索,發展分享經濟;二要清理和調整不適應分享經濟發展的行政許可、商事登記等事項及相關制度,避免用舊辦法管制新業態;三要按照「鼓勵創新、包容審慎」原則,審慎出台新的准入和監管政策;四要落實各方責任,促進分享經濟規範有序、持續健康發展,鼓勵公平競爭。

點評:

近年來,隨著信息技術發展及其創新應用,分享經濟作為一種新的經濟形態得到迅速發展,部分先行領域競爭格局呈現趨穩態勢:市場結構正從過度分散走向適度集中,競合關係正從惡性競爭轉向良性競爭,競爭手段從價格補貼走向體驗改善。但不可否認,分享經濟也存在著企業估值泡沫化、用戶誠信參差不齊、共享平台盈利不彰以及監管政策顯失公平等難題亟待破解。此次國務院常務會議「包容審慎」的政策部署將進一步為分享經濟營造良好的發展環境,使其在社會資源及組織重構、供需重塑、治理模式等方面繼續發揮重要作用。據國家信息中心預測,未來幾年,共享經濟將繼續保持年均40%左右的速度增長,到2020年交易規模將佔GDP比重的10%以上。

商業銀行應加快打造金融科技的步伐,積極構建並融入互聯網金融共享經濟生態圈,打造以客戶為中心的全方位、一站式金融服務體系,充分應對以P2P、互聯網眾籌等為代表的新金融模式對傳統金融的衝擊;可積極關注交通、物流等分享經濟發育較為成熟的產業,為相關企業提供產業基金、併購基金、資產證券化等金融支持服務;此外,針對資金追逐過熱的共享領域,要適當前移風險管控,切實做好風險評估和風險處置工作。(溫恬)

2.城市電商已現飽和狀態,發展農村電商正逢其時

近年來,電商行業發展勢頭迅猛,城市電商已經呈現飽和狀態,而農村電商尚處在起步階段,推動農村電商發展正逢其時。農村經濟轉型已成為推動國家經濟持續、穩定發展的重要因素,相比城市經濟而言,農村生產模式落後、附加值很低,發展速度遠不能和城市相提並論。在傳統農村商品銷售環節,一方面面臨著「買難」的問題,購物不便、價高質低等現象依然存在;另一方面也面臨著「賣難」的問題,不少特色農漁產品,特別是季節性強的農產品抗市場風險能力較弱,「增產不增收」現象時有發生。

農村電商的發展,對提升農民收入,改善農民生活,實現脫貧致富,促進農村經濟發展都有著重要意義。近年來國家加大力度,發展農村基礎設施,加快網路寬頻建設,農村電商發展的基礎已基本具備。國家計劃培育200個電商進村示範縣,淘寶、京東等巨頭均把農村電商作為核心戰略,加快「最後一公里」資源搶佔。各方的高度重視為農村電商發展提供了難得的機遇。隨著互聯網逐漸普及和農村網民數量攀升,農村電商發展速度越來越快,電商必將成為農村經濟發展的新亮點和經濟轉型升級的新引擎。

點評:

隨著城市電商市場容量日益飽和,農村電商正成為各路資本競相追逐的主要戰場。不但京東、阿里巴巴、蘇寧等電商巨頭紛紛下沉網路,將農村電商作為戰略重點,而且大型農資企業、農業龍頭企業均在通過建立電商平台打入農村地區,完善農業產業鏈條。2015年以來,中央頻頻出台政策,助力農村電商發展,2017年中央一號文件更是首次將農村電商作為單獨板塊加以強調。隨著農村交通基礎設施、互聯網基礎設施以及智能手機的快速發展,農村地區將成為網民總量增長的重要來源,到2018年農村網民規模有望達到2.4億。農村居民通過網路購物的習慣正在形成,「互聯網+」農業將成為農村經濟的增長點,「農產品進城」、「工業品、消費品下鄉」等農村電商模式將迎來快速發展階段。未來三年農村電商滲透比率將會由7%上升至10%,2018年市場有望達到1.2萬億,年均複合增長率為15%左右。農村金融、農村物流、電商培訓、農產品電商等孕育著大量發展機會。

建議商業銀行重點關注農村道路基礎設施建設、信息化工程建設、農村物流特別是冷鏈物流配套設施建設,加強與農業產業化龍頭企業、大型農資企業、大型家電企業、農產品及食品加工企業、大型電商平台、生鮮電商、家居企業、農機具及汽車零配件銷售企業等之間的合作,積極探索以農業產業鏈金融解決農業產業生產領域的金融需求,圍繞消費場景,通過線上金融解決農村居民消費領域的金融需求。(徐繼峰)

三、國際速遞

1.「一帶一路」促工程機械整體輸出

機電產品進出口商會數據顯示,2016年,工程機械產品對「一帶一路」沿線國家出口87.3億美元,同比增長2.8%,高於行業出口總額增幅13個百分點;占行業出口總額的44.7%,佔比明顯高於全商品、機電產品出口中「一帶一路」沿線國家所佔比重。

與「一帶一路」沿線國家的經濟已經深度融合,在沿線20多個國家建設了56個經貿合作區,涉及多個領域,累計投資超過185億美元。由於「一帶一路」項目多以基建、資源類項目為主,「一帶一路」海外工程建設需求有望極大地拓展國內工程機械產能的向外輸出空間。

2.新興國家智能製造發展勢頭強勁

經濟信息社日前發布的《2016-2017智能製造年度發展報告》認為,近年來以、印度為代表的新興國家智能製造發展勢頭強勁,無論規模還是技術方面都已在國際市場佔據一席之地。《報告》顯示:2015年智能製造產值約1萬億元,2020年有望超過3萬億元,年複合增長率約20%。印度在軟體和汽車製造等領域競爭力較強,2014年印度從製造業和信息化兩個角度大規模帶動經濟社會的發展,出台了「印度製造」戰略。印度一方面減少行政審批、簡化稅收制度,吸引境外企業投資,打造「印度製造」;另一方面加大中小城市以及農村的高速寬頻網路建設,實現「數字印度」。《報告》認為,隨著亞太等新興市場地區工業化進程加快,資本投入和大型項目大幅增加,對智能製造裝備的需求量也相應增加。

從智能製造裝備的銷量數據看,亞太地區已經成為智能製造設備廠商爭奪的主戰場。2015年全球工業機器人銷量首次突破24萬台,其中亞洲地區銷量為14.4萬台,佔比高達2/3。2012-2015年間,亞洲地區的機器人銷量年均增長15%,遠高於美洲和非洲6%的增速。

3.全球電動汽車市場向好

國際能源署(IEA)發布《2017全球電動汽車展望》報告指出,近年來,全球電動汽車市場向好。2016年,全球電動汽車數量從五年前的幾乎零基礎猛增到200萬輛。從國別情況來看,電動汽車市場較為集中,全球約95%的電動汽車銷往十個國家。其中,2016年,的電動汽車保有量達到64.8萬輛,已經成為全球最大的電動汽車市場,且電動汽車總銷量佔全球市場的40%以上,大幅領先於美國。IEA表示,許多國家和城市正尋求用電動汽車來解決空氣污染問題,目前已有多國政府發起「電動汽車倡議(EVI)」,並確定了「在2030年之前實現電池電動汽車、公共汽車、卡車和貨車佔市場份額30%」的目標。據IEA測算,若要實現《巴黎協定》中關於全球溫度控制的目標,到2040年,全球電動汽車數量需達到6億輛,電動汽車發展前景仍然廣闊。

4.英國製造業訂單達近30年來最高

受到全球經濟復甦和英鎊下跌的影響,英國製造業正得享近30年來對其產品最強勁的需求。英國工業聯合會(CBI)的月度數據顯示,英國製造業的出口和訂單總量都達到了近幾十年來的最高水平。其中,食品、飲料、煙草和化工工業表現尤其強勁。整體來看,6月份企業報告訂單數量高於通常狀況的平衡值,由5月份的+9升至+16,為1988年以來最高;出口訂單平衡值由+10升至+13,也達到22年高位。但製造業仍受到物價上升的負面影響。預計未來數月內價格將會上升的平衡值仍保持在+23未變,比去年同期增加了+1點。Capital Economics英國經濟學家Andrew Wishart預計,英國製造業將在今年二季度創造破紀錄的表現。

四、產業快訊

1.李克強總理指出「製造2025」實施離不開中外合作

第十一屆夏季達沃斯論壇於6月27日至29日在大連舉辦。國務院總理李克強28日上午在回答與會代表關於「製造2025」戰略的問題時指出,「製造2025」的提出是根據目前的工業化水平和放眼未來所制定的,核心內容是要提高產品和裝備的質量和水平。第一,「製造2025」的實施會給中外企業帶來巨大的市場機遇,企業要提高產品製造質量,必須提高工藝水平、裝備水平,需要跟發達國家合作,會有更多的國外裝備製造產品和技術進入市場;第二,必然會有更多的中外企業在裝備技術領域展開合作,國外裝備進入市場需要把產品當地化,這種合作是企業自願的,是有利於開拓市場,甚至第三方市場的,政府不允許企業強迫對方轉讓技術,或者侵犯知識產權;第三,關於在「製造2025」有關領域,比如綠色發展領域,《巴黎協定》、世貿組織都鼓勵政府予以政策支持,只要是外國的企業在註冊,政府將給予和內資企業一樣的政策支持。

2.國家發改委就加強配氣價格監管發布指導意見

為加強城鎮燃氣配送環節價格監管,促進天然氣行業健康發展,國家發改委於6月22日發布《關於加強配氣價格監管的指導意見》,由此構建起該領域全環節價格監管體系。國家發展改革委相關負責人介紹,2016年出台的《天然氣管道運輸價格管理辦法(試行)》和《天然氣管道運輸定價成本監審辦法(試行)》,已建立起中游管道運輸價格監管規則,但對下游城鎮燃氣配送環節價格監管相對滯后。本次《關於加強配氣價格監管的指導意見》出台後,天然氣產業鏈從跨省長輸管道到省內短途運輸管道、再到城市配氣管網等各個壟斷環節均構建起了較為完善的價格監管制度框架,必將對天然氣市場產生深遠的影響。

3.國家發改委對服務業創新作出戰略性指引

近日,國家發改委發布《服務業創新發展大綱(2017-2025年)》,對服務業創新發展作出戰略指引。《大綱》指出,到2025年,服務業市場化、社會化、國際化水平明顯提高,發展方式轉變取得重大進展,支撐經濟發展、民生改善、社會進步、競爭力提升的功能顯著增強,人民滿意度明顯提高,由服務業大國向服務業強國邁進的基礎更加堅實。到2025年,服務業體系將更加完備、產品更加豐富,供需協調性顯著增強,服務業增加值佔GDP比重將提高到60%,就業人口佔全社會就業人口比重也將提高至55%。

4.商務部發布首個購物中心綜合指數和便利店景氣指數

在6月22日舉行的商務部例行新聞發布會上,商務部發布了首個購物中心發展指數和便利店景氣指數。數據顯示,當前消費已經成為國民經濟增長的第一拉動力。作為引導生產、擴大消費的重要載體,實體零售行業規模持續擴大、創新轉型步伐不斷加快,購物中心和便利店成為其中發展速度最快的兩種業態。據介紹,購物中心發展指數主要從宏觀狀況、租賃活躍度、運營表現、成本支出和未來預期五個維度對購物中心發展表現進行綜合評價。2016年購物中心綜合指數為67.2,高出榮枯線17.2,顯示行業整體處於健康向上的發展通道,且對未來趨勢持較強信心。從區域分佈來看,各地區指數分佈均處於榮枯線以上。華北地區表現最佳,東北地區發展較慢,一線城市表現大幅領先全國,二線城市競爭加劇,三線城市潛力有待挖掘;從物業類型看,奧特萊斯一枝獨秀,都市型、地區型和社區型購物中心分列2-4位。

5.交通部表示共享腳踏車、汽車指導意見即將出台

6月27日,交通部新聞發言人吳春耕在例行新聞發布會上表示,5月22日和6月1日,交通部通過政府網站和政務微信先後發布了《關於鼓勵和規範互聯網租賃腳踏車發展的指導意見(徵求意見稿)》、《關於促進汽車租賃健康發展的指導意見(徵求意見稿)》,目前,徵求意見工作已經結束。從徵求意見的情況看,大部分意見建議對兩個文件內容均表示認可,並給予積極評價。徵求意見結束后,交通部正會同有關部門,對各方意見進行認真研究梳理和充分吸納,對兩個文件進一步修改完善,並正在啟動辦文報批程序,下一步將積極推動兩個指導意見儘快出台組織實施。

6.天津投資200億元設立海河產業引導基金

為促進財政與金融聯動,充分發揮財政資金的槓桿放大和引導效應,天津市財政出資200億元,設立天津市海河產業引導基金,引導社會資本投向支柱產業和新興產業,推動自主創新和科技成果轉化。按照《天津市海河產業基金管理暫行辦法》,海河產業基金分為引導基金、母基金、子基金三級架構,基金體系由引導基金出資形成多隻母、子基金。《辦法》明確提出,通過引導基金注資和市場化募集,吸引國內外金融機構、企業和其他社會資本共同發起設立多支產業投資母基金,形成1000億元左右規模的母基金群。母基金再通過出資發起設立若干子基金或直接投資等方式,撬動各類社會資本,總投資達到5000億元,用於支持天津先進位造業和實體經濟發展。

7.在線教育市場規模逐年上升

艾瑞諮詢日前發布報告顯示,國內在線教育市場規模逐年上升,2016年市場規模達到1560.2億元,同比增長27.3%。行業共發生303起投融資案例,投融資總額約155億元。其中,以英語教育細分的垂直市場尤其受到資本垂青。在大多數在線英語教育平台,老師通過與學員遠程視頻對話的方式授課,這一模式直接導致市場上對英語外教的需求急劇升溫,僅51Talk一家平台便有7000多名菲律賓外教在此授課。不過,在市場規模快速擴張的同時,行業整體盈利能力有待提高。公開數據顯示,截至2016年底,在線教育70%的公司都處於虧損狀態,10%的公司能夠持平,能夠盈利的僅佔5%,有15%的企業瀕臨倒閉。

8.國際物流數據標準聯盟成立

近日,國際物流數據標準聯盟在鄭州成立,河南機場集團與相關合作方簽訂合作協議和聯盟協議。河南機場集團聯合沃倫堡、美國ForwardAir、盧森堡貨航、國泰航空、宏遠集團、大連港、普洛斯集團等境內外知名企業,共同發起成立了國際物流數據標準聯盟。該聯盟將集成各成員多式聯運物流數據,按照約定標準互聯互通,形成統一物流數據格式,滿足物流數據在不同承運方之間流轉、各國監管部門之間監管的需要。建立國際物流數據標準聯盟,打造面向全球的綜合物流交易服務平台,對於現代物流業發展具有重大意義,對河南省建設現代立體交通體系和現代物流體系、打造服務於「一帶一路」建設的現代綜合交通樞紐和建設「空中絲綢之路」將發揮重要作用。

9.快遞企業加速布局「一帶一路」沿線國家

隨著順豐、圓通等多家民營快遞企業積極布局海外,「一帶一路」沿線國家正在成為快遞企業的新增長點。國家郵政局最新公布的數據顯示,2017年一季度全國快遞服務企業中,國際及港澳台快遞業務量累計完成1.7億件,同比增長29.8%;業務收入累計完成111.4億元,同比增長19.8%。

「一帶一路」倡議提出以來,順豐積極在歐洲設立海外倉,並在東南亞地區設立分支機構。順豐的國際業務也保持了高達數倍的年均複合增長率,例如寄往俄羅斯的快遞2014年每日只有1萬多票件,如今已增長到每日20多萬票件。圓通速遞同樣看好「一帶一路」沿線國家市場,並在近日選擇發起成立「全球包裹聯盟」,這是一個由國內物流快遞企業發起的國際化物流快遞聯盟平台。圓通計劃藉此搭建全球快遞物流網路。該聯盟首批企業成員來自全球25個國家和地區的50家快遞企業及產業鏈,均在其所在國家和地區所屬行業領域位居前列。中通快遞計劃在「一帶一路」沿線國家建立倉儲設施,並專門投資成立了「中通國際」,從事國際物流、國際包裹業務、跨境電商出口或進口業務。此外,申通、韻達等國內快遞公司也都競相走出國門開展跨境寄遞等業務。

10.對外承包工程進入發展快車道

《2016-2017對外承包工程發展報告》顯示,對外承包工程2016年完成營業額1594億美元,其中在「一帶一路」參與國家市場完成營業額760億美元,幾乎佔據半壁江山;交通、電力、建築領域成為業務增長優勢領域。對外承包工程帶動國內相關產品、裝備、技術和服務「走出去」,「一帶一路」倡議提出4年來對外承包工程已進入發展快車道。

11.集成可再生能源主動配電網研發獲重要進展

科技部發布信息顯示,「十二五」863計劃先進能源技術領域「集成可再生能源的主動配電網研究及示範」課題在多源協同的主動配電網運行關鍵技術研發上取得重要進展,突破了主動配電網規劃、運行、控制、測試以及應用等一系列關鍵技術,成功在示範工程中實際應用,並於近期通過了技術驗收。據悉,該課題由貴州電網有限責任公司聯合上海交通大學、清華大學和北京四方繼保自動化股份有限公司共同完成。此次重要進展將突破在多種間歇性分散式電源接入配電網的協同優化與控制的技術瓶頸,提高主動配電網智能化設備研發和創新能力,促進配電智能化產業升級,有效提高配電網側的分散式電源消納能力,降低峰谷差,提高供電可靠率。此研發成果在多能互補、熱電解耦及能源綜合利用方面屬國內領先,課題的全部研發成果將在示範工程電網實際應用,將大力推進主動配電網的實用化水平,對智能配電網應用具有極強的示範作用,具有很高的推廣價值和社會效益。

12.人工智慧領域長期投資機會受關注

在第十一屆夏季達沃斯論壇舉行期間,人工智慧議題備受與會人士關注,人工智慧有望在多個行業降低成本、提升利潤,推動行業轉型。在零售行業,使用人工智慧可以降低20%的庫存,倉儲時間減少30%,提升30%的線上銷售;在電力行業,使用人工智慧可以減少10%的全國用電量,通過智能化提升20%的電產量;在工業領域,人工智慧可以節約39%的員工成本,提升13%的利潤率;在醫療領域,人工智慧可以節約30%至50%的醫護生產力,在全球節約2萬億至10萬億美元的藥物和治療成本;在教育領域,虛擬教育助手可以回答40%的學生日常問題。業內人士認為,人工智慧產業將迎來投資的快速增長,特別是科技巨頭企業對於人工智慧的重資投入,將促進行業形成「科技巨頭卡位人工智慧平台和入口,創業公司在垂直領域擴展深度應用」的行業格局。

五、行業數據

1.5月份一二線城市房價平均漲幅繼續回落

6月19日,國家統計局發布了2017年5月份70個大中城市住宅銷售價格統計數據。數據顯示,5月份,因地制宜、因城施策的房地產調控政策效果繼續顯現。從同比看,15個城市新建商品住宅價格漲幅均比上月回落,回落幅度在0.5至6.4個百分點之間。從環比看,9個城市新建商品住宅價格下降或持平;5個城市漲幅在0.5%以內。5月份,70個城市中新建商品住宅和二手住宅價格同比漲幅比上月回落的城市分別有29和18個。一線城市新建商品住宅和二手住宅價格同比漲幅均連續8個月回落,5月份比4月份分別回落2.2和1.7個百分點;二線城市新建商品住宅和二手住宅價格同比漲幅分別連續6個月和4個月回落,5月份比4月份分別回落0.8和0.5個百分點。

2.1-5月全國規模以上工業企業利潤總額同比增長22.7%

國家統計局發布數據顯示,1-5月,全國規模以上工業企業實現利潤總額29047.6億元,同比增長22.7%,增速比1-4月放緩1.7個百分點。1-5月份,規模以上工業企業中,國有控股企業實現利潤總額6520.4億元,同比增長53.3%;集體企業實現利潤總額179.4億元,增長4.4%;股份制企業實現利潤總額20049.5億元,增長24.7%;外商及港澳台商投資企業實現利潤總額7112.8億元,增長18.9%;私營企業實現利潤總額9611.3億元,增長14%。1-5月份,採礦業實現利潤總額2033.1億元,同比增長79.4倍;製造業實現利潤總額25522.8億元,增長18.6%;電力、熱力、燃氣及水生產和供應業實現利潤總額1491.7億元,下降29.7%。1-5月份,在41個工業大類行業中,38個行業利潤總額同比增加,3個減少。主要行業利潤情況如下:煤炭開採和洗選業利潤總額同比增長87.7倍,農副食品加工業增長7.5%,紡織業增長5.3%,石油加工、煉焦和核燃料加工業增長37.4%,化學原料和化學製品製造業增長36.3%,非金屬礦物製品業增長26.2%,黑色金屬冶鍊和壓延加工業增長93.5%,有色金屬冶鍊和壓延加工業增長57.5%,通用設備製造業增長18.2%,專用設備製造業增長25.1%,汽車製造業增長10%,電氣機械和器材製造業增長6.5%,計算機、通信和其他電子設備製造業增長14.9%,石油和天然氣開採業由同期虧損轉為盈利,電力、熱力生產和供應業利潤總額同比下降35.9%。

3.1-5月國有企業營業總收入同比增長17.4%

財政部發布數據顯示,1-5月,國有企業營業總收入197473.3億元,同比增長17.4%;國有企業利潤總額10376.3億元,同比增長25.5%;全國國有及國有控股企業經濟運行穩中向好,國有企業收入和利潤持續較快增長,利潤增幅高於收入8.1個百分點;國有企業營業總成本190960.9億元,同比增長16.6%,其中銷售費用、管理費用和財務費用同比分別增長8.8%、6.5%和5.4%。煤炭、鋼鐵、有色等去年同期虧損的行業持續保持盈利;石油石化、交通等行業實現利潤同比增幅較大;電力等行業實現利潤同比降幅較大。

4.商務部首次發布附屬機構服務貿易統計數據

商務部會同有關部門於6月26日首次發布附屬機構服務貿易2015年統計數據,這一數據與服務進出口統計相結合,將更全面地反映服貿發展狀況,呈現服貿發展「全景圖」。數據顯示:2015年,內向、外向附屬機構服務貿易(FATS)銷售額合計13.7萬億元,遠高於當年4.1萬億元的服務進出口額,這與發達國家(地區)的情況類似,美國、歐盟FATS銷售額約為服務進出口額的2倍,表明FATS規模遠大於服務進出口規模;2015年,內向FATS服務業企業99589家,銷售收入8.65萬億元;外向FATS服務業企業13775家,銷售收入5.02萬億元。此外,FATS行業分佈較為集中,內向FATS前三大行業為批發和零售、租賃和商務服務、信息傳輸計算機服務和軟體,合計佔比76%;外向FATS排名前三的行業為批發和零售、租賃和商務服務、房地產,合計佔比89%。

據悉,服務貿易統計包括服務進出口和附屬機構服務貿易。前者涵蓋《服務貿易總協定》定義的跨境提供、境外消費和自然人移動三種模式,大多數國家開展統計併發布數據;後者分為內向FATS和外向FATS,其中,前者為國外在華服務貿易機構對的銷售,相當於服務進口;後者為在外服務貿易機構對外國的銷售,相當於服務出口,僅部分發達國家發布年度數據,且滯后兩年。

5.工信部公布1-5月軟體和信息技術服務業經濟運行情況

近日,工信部公布了1-5月軟體和信息技術服務業經濟運行數據。數據顯示,1-5月,軟體和信息技術服務業運行總體平穩,實現收入20307億元,同比增長13.4%,增速同比回落1.5個百分點;實現利潤總額2378億元,同比增長11.2%,增速同比回落2.3個百分點。分領域來看,1-5月,軟體產品收入平穩增長,信息技術服務收入增勢向好,嵌入式系統軟體收入增速穩中有落。分區域來看,1-5月,東部地區完成軟體業務收入16237億元,佔全國軟體業務收入80%,同比增長13.1%,增速同比回落2.2個百分點;西部地區完成軟體業務收入2321億元,佔全國軟體業務收入的11.4%,增長17.9%,增速同比提高1個百分點;中部地區完成軟體業務收入825億元,佔全國軟體業務收入的4.1%,增長16.1%,增速同比回落3.1個百分點;東北三省完成軟體業務收入923億元,佔全國軟體業務收入的4.5%,增長5.8%,增速同比提高0.9個百分點。

6.1-5月社會物流總費用同比增長9.4%

6月27日,物流與採購聯合會公布了1-5月份物流運行數據。數據顯示,物流運行延續總體平穩、穩中向好的發展態勢,需求增速略有放緩,仍保持較快增長。1-5月,全社會物流總額96萬億,同比增長6.9%,比1-4月回落0.1個百分點,但比上年同期提高0.8個百分點,仍保持平穩較快增長。其中,工業品物流總額88.9萬億元,按可比價格計算,同比增長6.7%,增速比上年同期提高0.8個百分點,與1-4月持平,比一季度小幅回落0.1個百分點;進口貨物物流總額5.0萬億元,增長12.3%,增速比上年同期提高4.3個百分點,比1-4月回落0.8個百分點;單位與居民物品物流總額同比增長30.5%,增速比1-4月提高0.8個百分點。1-5月,社會物流總費用為4.6萬億元,同比增長9.4%,增速有所趨緩,比1-4月回落0.4個百分點。

物流景氣指數數據顯示,1-5月主營業務利潤指數平均為52.1%,連續四個月保持50%以上,表明物流企業利潤保持較快增長。重點調查數據顯示,1-4月份重點物流企業物流業務利潤同比增長18.4%,表明物流效益持續改善。

黃劍輝 huangjianhui@cmbc.com.cn

李岩玉 liyanyu@cmbc.com.cn

徐繼峰 xujifeng@cmbc.com.cn

郭曉蓓 guoxiaobei@cmbc.com.cn

王 潤 wangrun1@cmbc.com.cn

黃 赫 huanghe5@cmbc.com.cn

溫 恬 wentian@cmbc.com.cn

董運佳 dongyunjia@cmbc.com.cn

廖貝妮 liaobeini@cmbc.com.cn

施元雪 shiyuanxue@cmbc.com.cn

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