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2017年5月中國暢銷手機市場分析報告

風向

2017年5月,備戰暑促的戰鬥開始悄然打響。與過往不同的是,移動、聯通和電信三大運營商也加入進來,與「金華OV」為代表的手機主流品牌廠家一起聯合激戰暑促。

6月16日,成為各方勢力暑促激戰最猛烈的前夜。該日也是熱門新機HUAWEInova 2系列、OPPO R11和榮耀9的首銷日。或許是為避其鋒芒,同樣主打時尚的金立S10系列首銷則放在4天前。

此時也成為移動能否順利推進4G+市場策略的關鍵。要順利推進4G+,就必須要求手機廠家在過往主推全網通制式手機的基礎上,增加相當比例的4G+的移動定製版。因為,移動佔全4G總用戶數的比重在70%。

最近河南移動與OPPO之間的衝突就來自於此。相比之下,華為、金立和榮耀與移動4G+市場策略的配合更為默契。

基於此,華為藉助HUAWEI nova 2系列的首銷,掀起年中的一個銷量高潮。

最近,第一手機界研究院根據覆蓋全國25個省/直轄市/自治區221個城市的26家手機連鎖賣場實時銷售數據初步調研結果顯示,由於擁有更高的性價比優勢,目前HUAWEI nova 2系列在25家手機連鎖賣場均表現出供不應求的銷售熱潮,特別是5.5英寸大屏版的HUAWEI nova 2 Plus呼聲最高。

有意思的是,幾乎所有手機連鎖賣場操盤手都將HUAWEI nova 2Plus的銷售熱況與OPPO R11作了一個對比,普遍反映HUAWEInova 2 Plus比OPPO R11更有性價比優勢。

第一手機界研究院的初步統計結果顯示,在6月短短15天的銷售時間裡,HUAWEI nova 2系列可能已實現超過100萬台的佳績,成為華為定位時尚人群的又一暢銷明星機型。按照這一成績,HUAWEInova 2系列已鐵定躋身6月暢銷手機TOP 10,並有可能衝刺TOP 5。

趨勢

第一手機界研究院根據覆蓋全國25個省/直轄市/自治區221個城市,9842家線下手機實體店的銷售數據統計結果計算,2017年5月,大陸整體手機線下市場共完成銷量3257萬台,與去年同期相比下滑了10.72%,環比4月增長了2.44%。

其中,4G市場銷量本月佔線下整體市場份額為97%,完成銷量3159萬台;3G市場銷量本月佔線下整體市場的0.5%,完成銷量16萬台;2G市場銷量本月佔線下整體市場的2.5%,完成銷量82萬台。

2017年5月,大陸手機線下市場占手機市場出貨總量比重在80.17%。

不過,由於手機消費者在過去兩年已經習慣了全網通手機,現具有市場壟斷地位的移動強推4G+市場策略,也讓大陸手機線下市場的未來變得撲朔迷離。

部分手機連鎖賣場認為,移動此舉有可能導致手機線下市場部分迴流到線上市場。

2017年5月,大陸手機線下市場共有54款新品推出,包括3款GSM,3款TD-LTE和48款FDD-LTE產品。

第一手機界研究院認為,在今天手機產品同質化時期,以「金華OV」為代表的手機主流品牌廠家的產品競爭將逐步過渡至人工智慧「軟實力」的較量。

其中,更聰明的「耳朵」和「眼睛」將成為智能手機重點發展方向,而語言識別和唇語識別將成為手機主流品牌在市場完全超越蘋果的基石。

第一手機界研究院聲明,月度暢銷手機市場分析報告數據源均來自25個省的手機連鎖大賣場,僅反應國內手機連鎖大賣場的市場態勢。

2017年每月暢銷手機市場分析報告也是「2017年度好手機」評選的唯一依據,也意味著「2017年度好手機」評選活動從2017年1月已經開始,評選標準就是消費者是否願意「買單」。

數據

根據七星手機連鎖、浙江話機世界、廣西王者通訊、四川龍翔通訊、廣東麗的通訊、廣東新星源手機數碼連鎖、黑龍江省凌志手機連鎖、海南王者天創、山西太通科技、山西遠大通訊、湖南齊欣通訊、江西麗華通訊、湖北九鼎通訊、吉林天天手機、雲南九機網、甘肅悅達、陝西中人、河南兄弟通訊商會、河南國宇、河南勝天、江蘇國網、河北潤德、廈門中橋、迪信通、貴州誠訊等全國手機連鎖賣場銷售數據統計結果顯示,2017年5月在線下渠道銷售的手機品牌達到110個,環比4月103個,增加了7個,有一定銷量的手機機型達到77款,環比4月83款,減少了6款。

  • 數據來源:221個城市9842家連鎖賣場樣本監測。

  • 凡在第一手機界研究院報告中出現的手機市場監測數據,如無特殊提示即表示:大陸範圍內,一定時間周期內通過實體零售渠道銷售的一手行貨手機銷量,不包含海外及港澳台數據,不包含電子商務渠道數據,不包含通過批發渠道銷售數據。

2017年5月手機品牌銷量TOP 20

華為、vivo、OPPO、蘋果、金立、三星、小米、魅族、榮耀、美圖成為5月手機品牌銷量TOP 10。

中興、樂視、酷派、長虹、糖果、樂豐、紅米、朵唯、ivvi、賽博宇華分列5月手機品牌銷量TOP 20的第11名至第20名。

5月手機品牌銷量TOP 20最大的變化是,經過4個月努力,金立再次超過三星,躋身TOP 5。

還有糖果手機一路上升,殺入5月手機品牌銷量的TOP 15,再次說明中小手機品牌只要堅持品牌和產品路線,還是可以看到艷陽天。

總體來說,手機主流品牌市場還是維持著「金華OV」 格局,但四家的產品打法開始雷同,均是高、中、低端「三箭條發」,進入從未有過的產品全面競爭時代。

而在以小米、魅族、榮耀、美圖為代表的互聯網品牌已成功轉型線下,形成穩定的手機線下市場第二陣營。

當然,樂視和酷派的市場表現依然一路向西。

5月在大陸線下渠道走量的手機機型一共有77款,相比4月的83款,減少了6款。

5月在大陸線下渠道走量的77款手機機型基本分佈是,華為 11款,vivo 8款,OPPO、金立、蘋果、榮耀和糖果各6款,三星 和中興各3款,海信和朵唯各2款,魅族、小米、樂豐、長虹、諾基亞、紅米、歐奇、百合等各1款。

2017年5月暢銷手機TOP 20

vivo X9、華為 Mate9、華為P10、OPPO R9S、華為 暢享7 Plus、OPPO A57、iPhone 7 Plus、vivo Y67、OPPO A59S、vivoY66成為5月暢銷手機TOP 10。

華為 麥芒5、華為 nova青春版、vivo X9Plus、華為 nova、OPPO A37、華為暢想6S、vivo Y55、OPPO R9S Plus、iPhone 6、iPhone 7分列5月暢銷手機TOP20的第11名至第20名。

值得注意的是,vivo X9終於在上市7個月之後,蟬聯暢銷手機的銷量冠軍。

雖然華為P10在5月回落一位,僅取得TOP 3的成績,但配合華為Mate9的上位,繼續上演「雙子星」卡位傳奇。

意外的是,iPhone 7和iPhone 7 plus的兩極走法,一個快速上升,一個已滑落至TOP 20。

5月暢銷手機TOP 20中,華為 7款,vivo 5款,OPPO 5款,蘋果3款。從6月華為 nova2的市場表現來看,華為 nova2和華為 nova2 Plus肯定會在6月暢銷手機TOP 20佔據兩個席位。

若果真如此,也說明以手機連鎖賣場為主力的手機線下渠道將銷售重點放在相對更賺錢的華為和金立兩個手機品牌上。

第一手機界研究院認為,入圍暢銷手機TOP 20的手機品牌僅剩下4個品牌時,也再次說明手機線下市場正在向幾個主流品牌集中,留給中小手機品牌的機會甚小。

5月暢銷手機TOP 20,超過2000元售價的機型佔11款;千元機以下的機型連1款都沒有。

20款暢銷手機平均價格在2741元,相比4月2802元,下降了2.2%。

2017年5月暢銷手機TOP 50

5月暢銷手機TOP 50的結構圖,基本可以得出手機市場在「金華OV」的市場大格局下,作為中小品牌的糖果手機能夠在手機線下市場殺出重圍,實屬不易。

此外,由於持續強勢的市場推廣,也逐步穩定了金立手機的高端形象。比如,金立M6的產品市場生命周期已達到10個月。

暢銷手機供應鏈及核心部件市場風向

第一手機界研究院之所以選擇暢銷手機作為手機供應鏈及核心部件的分析樣本,根本原因是只有暢銷手機才能代表市場走向和市場潮流,才能給手機供應鏈廠家提供參照和借鑒的意義。

基於此,第一手機界研究院出爐的手機核心部件市場分析比例圖,普遍會高於市場現狀。

手機晶元

5月暢銷手機TOP 20中,採用高通晶元的有11款,聯發科(MTK) 3款,海思3款,蘋果3款,高通晶元佔有率持續保持55%的份額,而競爭對手聯發科的份額下滑至15%。

值得注意的是,高通晶元的市場領先地位來自於明星產品---高通驍龍625晶元,該款晶元成為了OPPOR9S、vivo X9、華為 麥芒5、華為 nova的「心臟」。而OPPO R9S、vivoX9引領了整個手機一季度市場的風騷,高通625晶元功不可沒。

有意思的是,售價超過2000元的暢銷旗艦機型的手機處理器除了華為和蘋果採用自主研發的晶元外,其它全部採用高通晶元,再次說明聯發科在高端手機市場上已基本失語。

第一手機界研究院認為,高通晶元在暢銷手機市場勝出的根本原因,除了產品性能優越之外,還有贏得了廣大消費者的認可。

作為一個手機晶元廠家,高通唯一一家在消費者市場做市場推廣的廠家,而且一做就達五年之久。在手機產品同質化今天,採用高通晶元已成為手機高性能的賣點之一,高通晶元也成為高端手機的標籤,最重要的是這一高端標籤已被消費者認可。

觸控顯示

5月暢銷手機TOP 20中,有vivo X9、OPPO R9S、OPPOR9S Plus共3款採用的AMOLED屏,其它10款中高端手機都採用了incell觸控顯示屏。

第一手機界研究院認為,由於AMOLED屏的資源短缺局面在短期之內難以緩解,2017年下半年手機主流品牌廠家的旗艦機型都將趨向採用incell屏。

排名企業名稱排名企業名稱
1京東方A(000725.SZ)12全通(0633.HK立德)
2深天馬A(000050.SZ)13*ST宇順(002289.SZ雅視)
3信利國際(0732.HK)14聯創電子(002036.SZ)
4合力泰(002217.SZ)15金龍機電(300032.SZ)
5江粉磁材(002600.SZ 帝晶)16凱盛科技(600552.SH國顯)
6中光電17易快來
7長信科技(300088.SZ德普特)18鴻展光電
8同興達(002845.SZ)19華顯光電(0334.HK TCL顯示)
9歐菲光(002456.SZ)20重慶美景
10重慶中顯智能21德智欣
11億華



手機玻璃蓋板

5月暢銷手機TOP 20全部採用2.5D玻璃蓋板,佔比達到100%。關鍵原因在於,千元以下的機型與暢銷手機TOP 20無緣。

3D曲面之所以還未出現在表單中,主要因為三星Galaxy S8僅排到TOP 23,而vivo X6 play沒有進入暢銷手機的TOP 50。

隨著藍寶石、OLED、陶瓷和3D玻璃這些新材料的出現,激光設備也迎來一次快速的發展。其中,盛雄激光自主研發的皮秒激光微細加工系統,採用貝塞爾光束可以切割OLED面板、藍寶石蓋板,攝像頭保護蓋、晶圓、液晶面板等。據悉,目前OPPO、華為、樂視手機上面用的指紋識別都是由盛雄激光所提供的設備切割,包括ipone 6S是使用的藍寶石保護片的部分是採用盛雄激光的設備進行切割。

目前市場上採用的3D玻璃激光加工設備主要供應商有盛雄激光。

指紋識別

5月暢銷手機TOP 20,採用指紋識別功能的手機有17款,佔比85%;沒有採用指紋識別功能的手機有3款,佔比為15%,售價全部在1500元以下。

由於全面屏的興起,光學指紋肯定是未來發展趨勢,但光學指紋能否在2017年第4季度實現,關鍵可能要看iPhone8。

排名企業名稱排名企業名稱
1FPC8費恩格爾
2匯頂科技(603160.SH)9芯啟航
3新思10邁瑞微
4神盾11比亞迪
5思立微12敦泰(3545.TW)
6信煒科技13集創北方
7貝特萊14義隆(2458.TW)
排名企業名稱排名企業名稱
1歐菲光(002456.SZ)11Partron
2東聚12深奧
3丘鈦科技(01478.HK)13勤熙
4crucial tce14聚弘微
5碩貝德(300322.SZ 凱爾)15嘉華紫芯微
6信利國際(0732.HK)16金龍機電(300032.SZ)
7星星科技(300256.SZ 深越)17深科技(000021.SZ長城開發)
8合力泰(002217.SZ)18天立誠
9桑萊士19凱木金
10三贏興20龍鑫科技

機身材料

5月暢銷手機TOP 20,採用一體化金屬機身有18款,佔比90%;其餘2款分別是,華為 nova 青春版採用的是雙面玻璃+金屬中框設計;OPPO A37採用的是塑料后蓋。

基於對未來5G發展的考慮,加上手機產品同質化的困局,手機廠家的差異化開始集中體現在機身材料和顏色上。因此,多家CNC加工大廠已經開始布局新材料機身的研發和生產。長盈精密攜手三環集團共同拓展陶瓷外觀件就是最佳明證。

潮州三環是全國最大的電子元件、先進技術陶瓷產業基地。自2015年開始拓展功能陶瓷新運用之後,相繼進入一加、小米、OPPO、vivo等一線智能手機品牌的供應鏈。小米5/紅米pro /MIX/note2、OPPOR9/R9s/A59、一加3、vivo X7/X9上使用的陶瓷材料均由潮州三環供應,潮州三環是目前市場上規模量產手機陶瓷外觀件的主要供應商。

攝像頭

排名企業名稱排名企業名稱
1大立光(3008.TW)7華鑫
2舜宇光學(02382.HK)8深圳大立
3星聚宇9廈門頡軒
4禾瑞10聯創電子(002036.SZ)
5旭業11中藍電子
6興邦



2017年5月手機攝像頭模組出貨量排名
排名企業名稱排名企業名稱
1舜宇光學(02382.HK)14凱木金
2歐菲光(002456.SZ)15四季春
3丘鈦科技(01478.HK)16大富科技(300134.SZ大凌)
4信利國際(0732.HK)17高像
5合力泰(002217.SZ)18日永
6三贏興19卓銳通
7眾鑫20鑫晨光
8成像通21聯創電子(002036.SZ)
9東聚22石峴紙業(600462.SH博立信)
10光寶23歌爾股份(002241.SZ)
11金康24碩貝德(300322.SZ 凱爾)
12桑萊士25歐維星
13盛泰



前置攝像頭

5月暢銷手機TOP 20中,前置攝像頭採用2000萬像素的有2款,佔比10%;採用1600萬像素有5款,佔比25%。

後置攝像頭

5月暢銷手機TOP 20中,後置攝像頭採用2000萬像素的有2款,佔比10%;採用1600萬像素的有5款,佔比30%。

高像素攝像頭將成為手機標配。在高像素攝像頭鏡頭領域,除了台灣大立光和舜宇外,廈門頡軒光電開始受到行業關注。據悉,頡軒光電頡軒光電是大陸唯一一家擁有Tele鏡頭(長焦鏡頭)量產技術的手機鏡頭廠家,1300萬像素的Tele鏡頭已經量產,6月將繼續推出1600萬像素和2000萬像素的Tele鏡頭,將對長焦鏡頭市場普及帶來重大影響。

雙攝像頭

5月暢銷手機TOP 20中,vivo X9、華為Mate9、華為 P10、iPhone 7 Plus、vivo X9 Plus五款採用雙攝像頭設計,佔比25%。

第一手機界研究院認為,2017年雙攝像頭設計主流已聚焦在3D成像方向,何況3D攝像的應用場景廣泛,可為雙攝手機提供多種產品賣點。

同時,在雙攝的拉動下,攝像頭行業的相關部件廠家也將迎來第二波發展的春天,比如VCM馬達產業。

VCM馬達廠家友華微電子是國內首家推出OIS防抖產品並成功達到量產化的VCM馬達廠家,VCM馬達規劃月產量能達到8KK,是華勤、輝燁、中諾等眾多ODM手機方案商的供應商。

手機電源介面

手機電源介面正在悄然變化,Type-c介面在5月暢銷手機TOP 20佔比已達25%。華為的明星機型已經全面採用Type-c介面。

但有意思的是,OPPO R11仍然採用傳統的MicroUSB介面,讓人為詫異。

電池容量

續航能力已經成為手機賣點之一,5月暢銷手機TOP 20中,電池容量3001mAh-4000mAh的機型佔比55%。 (來源:第一手機界研究院

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