中華企業重組方案獲國資委批複同意尚待證監會審批

劉冬

6月19日晚間，中華企業公告表示，近日，本公司收到控股股東上海地產（集團）有限公司轉發的上海市國有資產監督管理委員會（以下簡稱「上海市國資委」）《關於中華企業股份有限公司資產重組有關問題的批複》（滬國資委產權【2017】169號）。上海市國資委原則同意公司向上海地產（集團）有限公司發行2，839，641，434股股份及支付262，082.20萬元現金購買上海中星（集團）有限公司100%股權，同時非公開發行不超過373，411，879股股份用以募集不超過420，000萬元配套資金的方案。

作為上海地產集團旗下的市場化房地產項目開發主要平台，中華企業去年11月23日發布重大資產重組預案，引起了市場高度關注。今年2月，公司又發布了年報，實現扭虧為盈，成功「摘帽」。隨著當前國資國企改革的不斷深化，中華企業在上海市國資國企改革和集團內部資源整合的過程中被賦予更多權重。5月22日，中華企業根據再融資新規大幅調整了定增方案。將最新草案與此前披露的預案內容進行比照，發行股份數量從約18.16億股大幅縮減到不超過3.73億股，募集配套資金總額根據再融資新規由不超過95億元調減為不超過42億元；地產集團承諾本次重組實施完畢后連續三個會計年度，標的資產扣非歸母凈利潤合計不低於53.60億元；標的資產評估值由185億元調整為175億元，評估增值率由174.54%調整為133.38%。同步調整的還有募集配套資金的定價基準日、發行價格及發行對象。之前非公開發行對象包括華潤商業、平安不動產、平安磐海匯富、中遠海運資產、合享投資及金投基金6家，調整后只有華潤商業、平安不動產。

獲得上海市國資委同意后，中華企業表示，本次公司發行股份及支付現金購買資產並募集配套資金暨關聯交易事項尚須提交公司2016年度股東大會年會審議通過，並經證券監督管理委員會核准後方可實施。